Zdieľať cez

Správa poznámok

  • Článok

Poznámky priradené k záznamu si môžete pozrieť v časti Poznámky v podrobnostiach záznamu.

Poznámka

Anotácie môžete priradiť iba k tým vlastným entitám, ktoré sú vytvorené s vlastnosťou CreateEntityRequest.HasNotes

Zobraziť poznámku.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional alebo Microsoft Relationship Sales
Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Aké akcie je možné vykonať?

V sekcii Poznámky môžete vykonať nasledujúce akcie.

Požadovaná akcia Postup
Otvorte poznámky v zozname. Klepnite na Poznámky.
Pozrite si obrázok spojený s poznámkou. Klepnite na názov obrázka.
Otvorenie alebo úprava poznámky Klepnite na poznámku.
Vykonajte ďalšie akcie, napríklad zmeňte pripojený záznam alebo odstráňte poznámku. Klepnite na Tlačidlo Možnosti..
Vytvorte poznámku. Klepnite na Pridať poznámku.

Pridať poznámku

  1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

    • Pri prezeraní podrobností o zázname, ku ktorému ešte nie sú pridané žiadne poznámky, klepnite na Pridať poznámku.

      Pridajte prvú poznámku do záznamu.

    • Pri prezeraní podrobností o zázname, ku ktorému už boli pridané poznámky, klepnite na Pridať poznámku.

      Pridajte k záznamu ďalšiu poznámku.

    • Pri prezeraní zoznamu poznámok klepnite na Pridať ikonu poznámky. v pravom hornom rohu stránky Poznámky .

      Pridajte poznámku do zoznamu poznámok.

    • Na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky klepnite na Ikona znamienka plus. a potom klepnite na Poznámka.

      Pridajte poznámku.

  2. Vo formulári Poznámka zadajte názov a text poznámky.

    Poznámkový formulár.

    Počas pridávania textu do poznámky môžete zo spodného panela príkazov vykonávať nasledujúce akcie.

    Icon Description
    Ikona spinky. Pripojte súbor alebo obrázok uložený vo vašom mobilnom zariadení.
    Ikona fotoaparátu. Urobte fotografiu z mobilného fotoaparátu a priložte ju k poznámke.
    Ikona Kopírovať na skopírovanie poznámky. Skopírujte obsah poznámky.

    Poznámka

    Ak pridávate poznámku pomocou navigačného panela v dolnej časti obrazovky, musíte poznámku pripojiť k záznamu, ktorého sa týka. Klepnite na Ďalej a potom vyberte záznam, ku ktorému chcete poznámku priradiť. Viac informácií o anotácii: anotácia EntityType

  3. Klepnite na Uložiť.

Otvorenie alebo úprava poznámky

Poznámku môžete otvoriť ťuknutím na kartu poznámky. Keď otvoríte poznámku, môžete v nej vykonať zmeny podľa potreby a potom ťuknite na Uložiť.

Odstránenie poznámky

Ak poznámku už nepotrebujete, môžete ju odstrániť.

  • Na karte poznámky klepnite na Tlačidlo Možnosti. a potom na Odstrániť.

    Odstrániť poznámku.

Zmeniť pripojený záznam

Záznam, ku ktorému je poznámka pridaná, môžete zmeniť, ak už nie je relevantný pre aktuálny záznam.

  1. Na karte poznámky klepnite na Tlačidlo Možnosti. a potom klepnite na Zmeniť pripojený záznam.

    Vyberte možnosť zmeniť pripojený záznam.

  2. Na stránke Pokiaľ ide o vyberte nedávny záznam alebo klepnite na Hľadať a vyhľadajte požadovaný záznam.

    Nájdite záznam na pripojenie.

  3. Po výbere záznamu klepnite na Hotovo.

    Vyberte a uložte záznam na pripojenie.

Poznámka bude odstránená z aktuálneho záznamu a pripojená k vybratému záznamu.

Pozrite si tiež

Naučte sa základy
Zobraziť stretnutia