Získajte inteligentné prehľady na zlepšenie efektivity predajcu (ukážka)
Dôležité
Táto téma je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.
Štatistiky predajcu poskytujú predajcom cenné informácie a pracovné postupy na zapojenie zákazníkov. Tieto prehľady umožňujú predajcom efektívne komunikovať so zákazníkmi, šetriť čas pri zhromažďovaní informácií a zvyšovať produktivitu zameraním sa na úlohy, na ktorých záleží.
Štatistiky predajcu sa generujú na základe údajov z vlastných modelov štatistík. Tieto modely sa importujú na Microsoft Dataverse generovanie kontextových a inteligentných prehľadov. Na základe týchto poznatkov môžu predajcovia priraďovať úlohy, vytvárať aktivity alebo nadväzovať kontakty s inými predajcami. Ak napríklad existuje riziko s účtom, ktorý nie je dobre zapojený, návrhy pre tento účet sa môžu zobraziť:
- Angažovanosť je nízka, pretože počet aktivít klesá.
- Zákazník neodpovedal na posledný e-mail od 3 týždňov.
- Negatívny zámer zistený pri poslednom hovore. Skontrolujte súhrn hovoru.
Ako môžem použiť funkciu štatistík predajcu?
V závislosti od svojej roly môžete použiť funkciu štatistík predajcu, ako je popísané v nasledujúcom zozname:
- Správca systému alebo podobná rola:
- Importujte model vlastných štatistík a priraďte atribúty pomocou atribútov msdyn_salessuggestion entity. Ďalšie informácie: Import modelu prehľadov do Dataverse
- Povoľte funkciu štatistík predajcu. Ďalšie informácie: Povolenie štatistík predajcu
- Nakonfigurujte, kto môže používať funkciu štatistík predajcu. Ďalšie informácie: Správa prístupu na zobrazenie prehľadov
- Nakonfigurujte pravidlá priradenia na automatické priraďovanie štatistík predajcom. Ďalšie informácie: Konfigurácia pravidla priradenia na automatické priraďovanie prehľadov
- Manažér predaja, predajca alebo iná podobná rola:
- Pozrite si štatistiky záznamov.
- Vykonávajte akcie založené na prehľadoch, ako je pripojenie sekvencie, vytvorenie aktivity, priradenie predajcovi, zmena priradenia k sebe a odmietnutie alebo zatvorenie.
Ďalšie informácie: Zobrazenie štatistík predajcu a práca na nich