Konfigurácia Microsoft Teams chatu v Dynamics 365 Sales
Povoľte chat v službe Teams, aby ste používateľom pomohli efektívne spolupracovať na ich záznamoch o predaji bez toho, aby museli opustiť aplikáciu.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia |
Ďalšie informácie: |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Prehľad
Ako správca môžete nakonfigurovať možnosť predajcov chatovať Microsoft Teams z aplikácie Centrum predaja a vlastných aplikácií. To pomáha pri efektívnej spolupráci na záznamoch predaja bez toho, aby ste museli opustiť aplikáciu.
Poznámka
Nastavenia Teams sa vzťahujú na všetky aplikácie interakcie so zákazníkmi. Či už teda povolíte túto funkciu z centra predaja alebo z vlastnej aplikácie, bude povolená pre všetky podporované aplikácie interakcie so zákazníkmi.
Keď je táto funkcia povolená, predajcovia môžu pri práci na záznamoch o predaji začať nový chat alebo pripojiť existujúci chat k záznamu, a tak efektívne spolupracovať bez prepínania kontextu alebo opustenia aplikácie. Pripojenie všetkých priradených chatov k záznamu môže predajcom pomôcť udržiavať všetky chaty súvisiace so záznamom na jednom mieste. Môžete tiež nakonfigurovať voliteľnú úvodnú správu, ktorú môžu predajcovia použiť na poskytnutie ďalšieho kontextu pri spolupráci na službe Teams.
Táto funkcia vyžaduje určité povolenia na prístup k údajom služby Teams. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si časti Požadované povolenia a Zabezpečenie údajov a ochrana osobných údajov .
Požadované povolenia
| Povolenie | Typ | Čo aplikácia robí s povolením |
|---|---|---|
| Chat.ReadWrite.All | Delegované | Číta chaty používateľa a nedávne správy, ktoré sa zobrazia v zozname chatov. |
| Directory.Read.All | Delegované | Prečíta zobrazované názvy tímov a kanálov používateľov. |
| Presence.Read.All | Delegované | Číta informácie o prítomnosti pre všetkých používateľov, ktoré sa majú zobraziť na avataroch používateľov v zozname rozhovorov. |
| User.Read.All | Aplikácia | Prečíta zobrazované meno a licencie používateľov, aby overil, či majú navrhovaní účastníci priradenú licenciu Teams. Toto povolenie používa sekcia Navrhované chaty a kontakty v zozname chatov. Povolenie je nastavené na úrovni aplikácie, pretože ho používa služba na pozadí na dosiahnutie lepšieho výkonu. |
| User.ReadBasic.All | Delegované | Číta fotografie používateľov. |
Povoliť alebo zakázať chat v službe Teams
V aplikácii Centrum predaja vyberte položku Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu a potom vyberte
položku Nastavenia aplikácie.V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Chat a spolupráca.
Zapnite prepínač pre Zapnúť Microsoft Teams chaty v Dynamics 365.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
- Zapnite pre všetky aplikácie Dynamics 365 – Umožňuje chat v službe Teams pre všetky podporované aplikácie Dynamics 365 vo vašej organizácii vrátane tých, ktoré pridáte v budúcnosti.
- Zapnite pre vybrané aplikácie Dynamics 365 – povolí chat v službe Teams pre aplikácie , ktoré si vyberiete. Ak vaša organizácia už používa službu Teams, výber, ktorý ste vykonali predtým, zostane.
Uložte zmeny.
Chat v službe Teams je teraz povolený pre všetky aplikácie Dynamics 365 aplikácií, ktoré ste vybrali. Môžete otvoriť záznam a overiť, či môžete zobraziť chaty a kanály súvisiace so záznamom. Ďalšie informácie: Otvorenie chatov a kanálov v službe Teams súvisiacich so záznamom
Poznámka
Chat v službe Teams je predvolene povolený pre aplikácie služby pre zákazníkov workspace a služby pre zákazníkov Hub.
Pridanie stránky nastavení aplikácie Teams do mapy lokality vlastnej aplikácie
Prihlásiť sa do Power Apps.
Zvoľte si prostredie a vyberte možnosť Aplikácie.
Vyberte svoju vlastnú aplikáciu a potom stlačte Upraviť.
V návrhárovi aplikácií upravte mapu lokality.
Ak chcete pridať stránku nastavení chatu v službe Teams a spolupráce , pridajte súčasť podoblasti a potom zo zoznamu Typ vyberte položku URL.
Skopírujte nasledujúcu hodnotu a prilepte ju do poľa URL :
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdminUložte a zverejnite zmeny.
Povolenie chatu cez Teams z Power Platform centra spravovania
Prihláste sa do Power Platform centra spravovania.
Prejdite na kartu Prostredia a vyberte prostredie, v ktorom chcete povoliť chat cez Teams.
Na stránke Prostredia vyberte položku Nastavenia.
Na stránke Nastavenia rozbaľte položku Integrácia a potom vybertepoložku Nastavenia integrácie služby Teams.
Na Microsoft Teams stránke spolupráce a chatu zapnite prepínač Zapnúť chaty Microsoft Teams v rámci Dynamics 365 .
Uložte zmeny.
Nastavenie predvoleného názvu pre pripojené chaty
Ako správca môžete nastaviť, aby sa názov chatu predvolene používal ako názov záznamu. Používatelia môžu neskôr zmeniť názov, ak chcú.
V aplikácii Centrum predaja vyberte položku Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu a potom vyberte
položku Nastavenia aplikácie.V časti Všeobecné nastavenia vyberte položku Chat a spolupráca.
V časti Pripojiť chaty k záznamom Dynamics 365 vyberte typ záznamu (napríklad potenciálny zákazník).
Na paneli nastavení zapnite prepínač Chaty s automatickým menom .
Zabezpečenie a ochrana údajov
Nasledujúce úvahy týkajúce sa zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov platia pre funkciu chatu v službe Teams v Dynamics 365:
Dynamics 365 neukladá žiadne údaje Teams, okrem mapovania medzi ID záznamu a pripojeným ID chatu. V systéme Dynamics 365 sa neduplikujú žiadne údaje z aplikácie Teams, pokiaľ ich používateľ manuálne nepridá do poznámok k záznamu alebo úlohám.
Komunikácia medzi aplikáciami je zabezpečená prostredníctvom TLS.
Integrácia rešpektuje zásady, ktoré sa vzťahujú na Teams aj Dynamics 365. Napríklad k dôverným súborom zdieľaným v pripojenom chate majú prístup iba oprávnení používatelia. Podobne k záznamu zdieľanému v chate Teams v Dynamics 365 je možné pristupovať iba vtedy, ak má používateľ povolenia na jeho zobrazenie.
Aplikácia vyžaduje určité povolenia na spustenie chatu, zobrazenie navrhovaných kontaktov, zobrazenie prítomnosti atď. Ďalšie informácie nájdete v téme Aké sú oprávnenia a typy povolení vyžadované integráciou?.