Naučte sa základy Dynamics 365 Sales

Zistite, ako získať prístup k aplikácii Predaj, navigovať v používateľskom rozhraní a porozumieť údajom v aplikácii, a niekoľko rýchlych tipov.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Staňte sa rýchlo produktívnym

Aplikácia je navrhnutá tak, aby bola rýchlosť až jednoduchá a bezproblémová, či už pracujete so svojimi každodennými predajnými transakciami alebo nastavujete aplikáciu pre svoj tím. 

Aký je najrýchlejší spôsob, ako získať produktivitu?

Tu je pár možností:

• Ponorte sa a vyskúšajte vzorové údaje. Ak sa naučíte najlepšie prostredníctvom praktického prieskumu, aplikácia je dodávaná so vzorovými údajmi, ktoré vám pomôžu zistiť, ako sú údaje prezentované a organizované, a aby vám poskytli niečo, s čím sa môžete orientovať.

  Začnite skúmať a hrať sa so vzorovými údajmi, kým nebudete pripravený pracovať so svojimi skutočnými údajmi o zákazníkoch.

• Vykonajte rýchle čítanie, ktoré zahŕňa základy. Používateľská príručka a vzdelávacie moduly obsahujú všetky náležitosti, ktoré potrebujete vedieť, aby ste mohli navigovať v aplikácii, vyhľadávať a zadávať údaje o zákazníkoch, zbierať prehľadné informácie z interaktívnych panelov a ďalšie informácie. A je to krátke. (Vieme, že máte veľa práce.)

Bez ohľadu na to, ako sa rozhodnete začať, čoskoro budete mať všetko pripravené – pracujete na obchodoch a výnosných vzťahoch a súčasne premieňajte zákazníkov na doživotných priaznivcov vašich produktov.

Môžeme začať? Tu sú najdôležitejšie funkcie.

Hlavné prvky funkcie

Tu je niekoľko hlavných bodov Dynamics 365 Sales:

• Vizuálne postrehy. Prístrojové panely a grafy majú takmer všetko, čo potrebujete, aby ste získali prehľad o svojej firme.

  Ďalšie informácie: Získajte prehľad pomocou tabúľ v Dynamics 365 Sales.

  

• Zákazník 360° pohľad. Akonáhle v aplikácii, rýchlo získať prehľad o tom, čo sa deje so zákazníkom, ako je komunikácia s nimi, pokrok jednotlivých obchodov, a oveľa viac, to všetko na jednom mieste.

  

• Tok obchodného procesu. Riadený proces vo formulári Potenciálny zákazník a príležitosť vám presne povie, čo robiť ďalej. Môžete si rýchlo vyhľadať kroky, ktoré musíte absolvovať na zvýšenie pravdepodobnosti úspešného predaja a zvýšeného počtu predaja. Riadok priebehu možno pripevniť na pravú stranu obrazovky pre neustálu prítomnosť počas práce na príležitosti.

  

• Časová os aktivít. Všetky plánované činnosti naplánované počas práce na príležitosti, odoslané e-maily alebo uskutočnené telefonáty sú dostupné na jednom mieste, čo vám sprístupní akýkoľvek kontext potrebný pre vašu prácu.

  

• Ukladajte a prezerajte dokumenty v kontexte záznamov. Máte prezentácie alebo dokumenty pre príležitosť všade okolo seba? Uložte si ich na jednom mieste, aby si ich mohol zobraziť ktokoľvek pracujúci na príležitosti!

  Viac informácií: Spolupracujte pomocou SharePoint.

  

• Zjednodušený proces fakturácie. Presun zákazníka lievikom Sales je jednoduché. Stačí priamo v spracúvanej príležitosti vytvoriť cenovú ponuku a potom ju aktivovať. Rovnakú cenovú ponuku použite na rýchle vytvorenie faktúry a označenie obchodu ako využitého. Rovnako môžete cenové ponuky a faktúry zákazníkom posielať jediným kliknutím.

  Ďalšie informácie: Pochopte proces predaja.

  

• Šablóny dokumentov. Šablóny programu Word a Excel zabezpečujú, že dokumenty odosielané vašim zákazníkom budú zodpovedať značke spoločnosti.

  Ďalšie informácie: Správa šablón programu Word.

  

• Údaje o predaji kdekoľvek a všade. Získajte všetky zákaznícke a predajné údaje priamo do svojho mobilného zariadenia alebo tabletu. Či už navštevujete zákazníka, alebo ste na cestách, môžete si jednoducho vytiahnuť zariadenie a aktualizovať príležitosť pomocou informácií. Navyše budete mať prístup ku konzistentnej používateľskej skúsenosti bez ohľadu na použité zariadenie.

Prejdite do aplikácie Sales

1. Prihláste sa do Microsoft 365, vyberte Microsoft 365 spúšťač aplikácií a potom vyberte ikonu pre Dynamics 365.

   

   Poznámka

   Aplikácie dostupné v spúšťači aplikácie závisia od aktuálneho predplatného.

2. Vyberte jednu z nasledujúcich dlaždíc v závislosti od vašej licencie:

   1. Pre podnik predaja vyberte Centrum predaja.
   2. Pre Sales Professional vyberte Sales Professional.

   Prepitné

   Prípadne navštívte stránku Aplikácie na office.com, vyberte Business Apps a potom vyberte aplikáciu Dynamics 365, ktorá chceš.

Ak aplikáciu nevidíte, kontaktujte svojho správcu, aby vám udelil prístup. Ďalšie informácie nájdete v časti Udelenie alebo zrušenie prístupu k aplikácii Centrum predaja.

Navigácia pomocou mapy lokality

Nasledujúci obrázok zobrazuje mapu lokality alebo ponuku aplikácie Predaj, ktorá vám pomôže pri navigácii do rôznych oblastí aplikácie.

Číslo	Description
1	Otvorenie alebo zbalenie mapy lokality.
2	Získajte prístup k posledným položkám, na ktorých ste pracovali, alebo k zákazníkom, ktorých ste pripli.
3	Získajte prístup ku všetkému, čo potrebujete na komunikáciu so zákazníkmi, správu kanála a ďalšie záznamy súvisiace s predajom.
4	Pomocou oblasti zmien môžete prepínať medzi Predaj a ďalšími nastaveniami.
5	Pre rýchle akcie prejdite na panel príkazov.

Porozumenie údajom v aplikácii

Každý deň budete pracovať s rozličnými zákazníckymi záznamami a typmi záznamov počas toho, ako budete posúvať zákazníkov cez svoje obchodné procesy, získavať údaje, ktoré potrebujete na vyplnenie polí v záznamoch — a hlavne, získavať zákazníkov.

• Čo je záznam? V Dynamics 365 Sales je záznam kompletná jednotka informácií, ako sú všetky informácie o jednom kontakte. Môžete si ho predstaviť ako riadok v tabuľke. Napríklad vždy, keď do aplikácie pridáte do aplikácie nový obchodný vzťah, vytvárate tým nový záznam v aplikácii Sales.

• Čo je typ záznamu? Každý záznam, ktorý pridáte do systému, patrí určitému typ záznamu, ako je napríklad účet, kontakt, potenciálny zákazník alebo príležitosť.

Rýchle vytvorenie – rýchle zadávanie nových záznamov

Príkaz Rýchle vytvorenie umožňuje rýchlo a jednoducho zadať takmer ľubovoľný typ informácií do systému. Tento príkaz sa nachádza na navigačnom paneli, takže je k dispozícii vždy, keď potrebujete zadať nové informácie do systému.

S príkazom Rýchle vytvorenie stačí vyplniť iba niekoľko polí. Neskôr, keď budete mať viac času alebo viac informácií, môžete vyplniť ďalšie podrobnosti.

1. Na navigačnej lište vyberte tlačidlo Nový a potom vyberte záznam, ktorý chcete vytvoriť.

   

   Prepitné

   Na mobilnom zariadení klepnite na navigačnom paneli na a potom na Ponuka rýchleho vytvorenia.

2. Vyplňte polia a potom vyberte Uložiť.

Obchodné procesy v Dynamics 365 Sales

Obchoodné procesy pomáhajú každému dodržiavať tie najlepšie praktiky a to dokonca aj pri výnimočných situáciách. Krok môžete dokončiť zadaním údajov alebo tak, že ho označíte ako dokončený v paneli procesu v hornej časti obrazovky. Po dokončení všetkých krokov môžete prejsť na ďalšiu etapu.

K dispozícii sú nasledujúce podnikové procesy pripravené na použitie, ktoré môžete použiť pri presúvaní potenciálnych zákazníkov prostredníctvom procesu predaja:

• Potenciálny zákazník na faktúru. Toto tok obchodného procesu je k dispozícii pre:
  • Všetci potenciálni zákazníci.
  • Príležitosti vytvorené z potenciálnych zákazníkov
• Predajný proces príležitosti. Toto tok obchodného procesu je k dispozícii pre:
  • Všetky priamo vytvorené príležitosti (nie pochádzajúce z potenciálnych zákazníkov)

Informácie o tom, ako vytvoriť alebo prispôsobiť toky obchodných procesov, nájdete v príručke: Vytvoriť tok obchodného procesu

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.