Zobrazenie prevádzkových metrík a kľúčových ukazovateľov výkonu v zostavách používania predaja
Zostavy používania predaja poskytujú prehľad historických prevádzkových metrík a kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) vašich kontaktov, obchodných vzťahov, potenciálnych zákazníkov a príležitostí.
Prehľady obsahujú iba údaje, ktoré boli pridané alebo aktualizované v aplikácii odo dňa jej zapnutia. Po povolení môže trvať až tri dni, kým sa v zostavách o používaní predaja zobrazia údaje, potom sa údaje obnovujú každých 24 hodín.
Akcie, ktoré sa vykonávajú v aplikácii, sa odrážajú aj v prehľadoch používania predaja. Akcie, ako napríklad hromadný import, hromadná aktualizácia a záznamy aktualizované prostredníctvom rozhrania API, sa nezobrazujú v zostavách o používaní predaja.
Poznámka
- Zostavy používania predaja nie sú k dispozícii u nájomníkov Government Community Cloud (GCC).
- Zobrazenie aktualizovaných alebo pridaných údajov v prehľadoch môže trvať až tri dni.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| rola zabezpečenia | Manažér predaja Pozrite si časť Preddefinované roly zabezpečenia pre aplikáciu Sales |
Otvorenie zostáv používania predaja
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte položku Zmeniť oblasť>Analýza predaja>Zostavy> používania predaja.
K dispozícii sú nasledujúce správy o používaní predaja:
- Zostava využívania príležitostí
- Zostava používania potenciálneho zákazníka
- Prehľad používania účtu
- Zostava používania kontaktov
Filtre údajov
Pomocou možností filtrovania v hornej časti každého prehľadu môžete zobraziť iba informácie, ktoré sú pre vás relevantné. Môžete filtrovať podľa dátumu, používateľa, manažéra, organizačnej jednotky a roly. Prehľady predvolene zobrazujú údaje za predchádzajúcich 20 týždňov.
Zostava využívania príležitostí
Nasledujúca tabuľka popisuje kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sa zobrazujú na karte zostavy využívania príležitostí. Pre každý kľúčový ukazovateľ výkonu šípka označuje trend. Napríklad zelená šípka nahor označuje zlepšenie trendu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.
| Kľúčový ukazovateľ výkonu | Description |
|---|---|
| Vytvorený | Počet príležitostí, ktoré predajcovia vytvorili, a počet predajcov, ktorí vytvorili príležitosti počas stanoveného časového obdobia |
| Si pozreli | Počet príležitostí, ktoré si predajcovia pozreli, a počet predajcov, ktorí si pozreli príležitosti počas stanoveného časového obdobia |
| Aktualizovaný | Počet aktualizovaných príležitostí predajcov a počet predajcov, ktorí aktualizovali príležitosti počas stanoveného časového obdobia |
| Odstránené | Počet príležitostí, ktoré predajcovia odstránili, a počet predajcov, ktorí odstránili príležitosti počas stanoveného časového obdobia |
| Premenené príležitosti | Počet príležitostí, ktoré predajcovia premenili na vyhrané ponuky, a počet predajcov, ktorí premenili príležitosti počas stanoveného časového obdobia |
Nasledujúca tabuľka popisuje súhrnné grafy zobrazené v zostave.
| Názov grafu | Description |
|---|---|
| Akcie vykonávané na príležitostiach v priebehu času | Trend akcií vykonaných v súvislosti s príležitosťami v určenom časovom období: vytvorené, zobrazené, aktualizované a odstránené |
| Počet používateľov prispievajúcich k akciám vykonávaným v súvislosti s príležitosťami | Počet používateľov, ktorí vykonali rôzne akcie s príležitosťami počas stanoveného časového obdobia |
| Používatelia s najväčším počtom vytvorených príležitostí | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí vytvorili príležitosti počas stanoveného časového obdobia |
| Používatelia s väčšinou aktualizovaných príležitostí | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí aktualizovali príležitosti počas stanoveného časového obdobia |
| Používatelia s najväčším počtom premenených príležitostí | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí počas stanoveného časového obdobia premenili príležitosti na vyhrané obchody |
| Stav príležitostí v čase | Rozdelenie príležitostí podľa stavu počas stanoveného časového obdobia |
Zostava používania potenciálneho zákazníka
Nasledujúca tabuľka popisuje kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sú zobrazené na karte zostavy používania potenciálnych zákazníkov. Pre každý kľúčový ukazovateľ výkonu šípka označuje trend. Napríklad zelená šípka nahor označuje zlepšenie trendu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.
| Kľúčový ukazovateľ výkonu | Description |
|---|---|
| Vytvorený | Počet vytvorených potenciálnych zákazníkov a počet predajcov, ktorí vytvorili potenciálnych zákazníkov počas určeného časového obdobia |
| Si pozreli | Počet zobrazených potenciálnych zákazníkov a počet predajcov, ktorí si pozreli potenciálnych zákazníkov počas stanoveného časového obdobia |
| Aktualizovaný | Počet aktualizovaných potenciálnych zákazníkov a počet predajcov, ktorí aktualizovali potenciálnych zákazníkov počas stanoveného časového obdobia |
| Odstránené | Počet odstránených potenciálnych zákazníkov a počet predajcov, ktorí odstránili potenciálnych zákazníkov počas stanoveného časového obdobia |
| Kvalifikovaní vedúci | Počet potenciálnych predajcov, ktorí sa kvalifikovali do príležitostí, a počet predajcov, ktorí sa kvalifikovali na potenciálnych zákazníkov počas stanoveného časového obdobia |
Nasledujúca tabuľka popisuje súhrnné grafy zobrazené v zostave.
| Názov grafu | Description |
|---|---|
| Akcie vykonané na potenciálnych zákazníkoch v priebehu času | Trend akcií vykonaných na potenciálnych zákazníkoch v určenom časovom období: vytvorené, zobrazené, aktualizované a odstránené |
| Počet používateľov prispievajúcich k akciám vykonávaným s potenciálnymi zákazníkmi | Počet používateľov, ktorí vykonali rôzne akcie s potenciálnymi zákazníkmi počas určeného časového obdobia |
| Používatelia s najväčším počtom vytvorených potenciálnych zákazníkov | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí vytvorili potenciálnych zákazníkov počas určeného časového obdobia |
| Používatelia s väčšinou aktualizovaných potenciálnych zákazníkov | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí aktualizovali potenciálnych zákazníkov počas stanoveného časového obdobia |
| Používatelia s najväčším počtom kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí sa úspešne kvalifikovali, vedú k príležitostiam počas stanoveného časového obdobia |
| Stav potenciálnych zákazníkov v priebehu času | Rozpis potenciálnych zákazníkov podľa stavu počas určeného časového obdobia |
Prehľad používania účtu
Nasledujúca tabuľka popisuje kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sa zobrazujú na karte Prehľad používania konta. Pre každý kľúčový ukazovateľ výkonu šípka označuje trend. Napríklad zelená šípka nahor označuje zlepšenie trendu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.
| Kľúčový ukazovateľ výkonu | Description |
|---|---|
| Vytvorený | Počet účtov, ktoré predajcovia vytvorili, a počet predajcov, ktorí vytvorili účty počas stanoveného časového obdobia |
| Si pozreli | Počet účtov, ktoré si predajcovia pozreli, a počet predajcov, ktorí si pozreli účty počas stanoveného časového obdobia |
| Aktualizovaný | Počet aktualizovaných účtov predajcov a počet predajcov, ktorí aktualizovali účty počas stanoveného časového obdobia |
| Odstránené | Počet účtov, ktoré predajcovia odstránili, a počet predajcov, ktorí odstránili účty počas stanoveného časového obdobia |
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené súhrnné grafy, ktoré sa zobrazujú v zostave.
| Názov grafu | Description |
|---|---|
| Akcie vykonané na účtoch v priebehu času | Trend akcií vykonaných na účtoch v určenom časovom období: vytvorené, zobrazené, aktualizované a odstránené |
| Počet používateľov prispievajúcich k akciám vykonaným na účtoch | Počet používateľov, ktorí vykonali rôzne akcie s účtami počas určeného časového obdobia |
| Používatelia s väčšinou vytvorených účtov | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí vytvorili kontá počas určeného časového obdobia |
| Používatelia s väčšinou aktualizovaných účtov | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí aktualizovali účty počas stanoveného časového obdobia |
Zostava používania kontaktov
Nasledujúca tabuľka popisuje kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sa zobrazujú na karte Zostava používania kontaktov. Pre každý kľúčový ukazovateľ výkonu šípka označuje trend. Napríklad zelená šípka nahor označuje zlepšenie trendu v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.
| Kľúčový ukazovateľ výkonu | Description |
|---|---|
| Vytvorený | Počet kontaktov, ktoré predajcovia vytvorili, a počet predajcov, ktorí vytvorili kontakty počas určeného časového obdobia |
| Si pozreli | Počet kontaktov, ktoré si predajcovia pozreli, a počet predajcov, ktorí si pozreli kontakty počas určeného časového obdobia |
| Aktualizovaný | Počet aktualizovaných kontaktov predajcov a počet predajcov, ktorí aktualizovali kontakty počas stanoveného časového obdobia |
| Odstránené | Počet kontaktov, ktoré predajcovia odstránili, a počet predajcov, ktorí odstránili kontakty počas stanoveného časového obdobia, |
Nasledujúca tabuľka popisuje súhrnné grafy zobrazené v zostave.
| Názov grafu | Description |
|---|---|
| Akcie vykonané s kontaktmi v priebehu času | Trend akcií vykonaných s kontaktmi v určenom časovom období: vytvorené, zobrazené, aktualizované a odstránené |
| Počet používateľov prispievajúcich k akciám vykonaným s kontaktmi | Počet používateľov, ktorí vykonali rôzne akcie s kontaktmi počas určeného časového obdobia |
| Používatelia s najväčším počtom vytvorených kontaktov | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí vytvorili kontakty v určenom časovom období |
| Používatelia s väčšinou aktualizovaných kontaktov | Štyria najlepší prispievatelia, ktorí aktualizovali kontakty počas určeného časového obdobia |
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.