Zdieľať cez

Konfigurácia priradenia práce

  • Článok

Pracovné priradenie je funkcia Dynamics 365 Sales, ktorá odstraňuje bremeno manuálneho priraďovania potenciálnych zákazníkov, príležitostí a inej práce vášmu predajnému tímu. Pomocou pravidiel priraďovania, ktoré zohľadňujú atribúty predajcov, dostupnosť a kapacitu, urýchľovač predaja automaticky priraďuje správneho predajcu v správnom čase k správnym potenciálnym zákazníkom a príležitostiam.

Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii akcelerátora predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa sprístupňuje v rôznych regiónoch. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales
Roly zabezpečenia Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja

Nakonfigurujte pracovné priradenie pre svoj predajný tím

Konfigurácia pracovnej úlohy je jednoduchá:

  1. Vyberte roly zabezpečenia, ktorým môžu pravidlá priraďovania automaticky priraďovať záznamy.
  2. Vytvorte segmenty na zoskupenie prichádzajúcich potenciálnych zákazníkov a príležitostí.
  3. Vytvorte sekvencie na automatizáciu krokov vášho procesu predaja.
  4. Pripojte segmenty k sekvenciám.
  5. Nastavte atribúty a kapacitu predajcov.
  6. Zistite, ako je nastavená dostupnosť vašich predajcov a ktorý kalendár použiť.
  7. Vytvorte a aktivujte pravidlá priraďovania.

Zmeňte nastavenia pracovnej úlohy

Po nakonfigurovaní pracovného priradenia pre vašu organizáciu môžete podľa potreby vykonať úpravy:

Prestaňte prideľovať prácu predajcom

Kým sú predajcovia na dovolenke alebo inak nedostupní, môžete zastaviť automatické priraďovanie nových záznamov k nim. Keď sú späť v práci, zapnite úlohu rovnakým spôsobom.

  1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.

  2. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia štatistík predaja.

  3. V časti Akcelerátor predaja vyberte Pracovná úloha.

  4. Vyberte Nastavenia.

  5. (Voliteľné) Ak je zoznam predajcov dlhý, pomocou filtrov sa zamerajte na tie, ktoré chcete.

  6. Vypnite prepínač v Priraďte záznamy a keď sa zobrazí výzva, potvrďte.

Pridajte záznam mapy lokality pracovnej úlohy do vlastnej aplikácie

Poznámka

Pred pridaním mapy lokality do vlastnej aplikácie nakonfigurujte funkciu priradenia práce vo vašej organizácii.

Keď vytvoríte vlastnú modelom riadenú aplikáciu, vyberiete si predvolené riešenie na vytvorenie mapy lokality pre aplikáciu. Mapa lokality však obsahuje iba položky, ktoré sú založené na formulároch entít. Voľba priradenia práce je založená na vlastnom kontrolnom formulári adresy URL a nezobrazuje sa v mapách lokality. Túto možnosť musíte do mapy lokality pridať manuálne. Po pridaní týchto možností ich môžu používatelia vo vašej organizácii vidieť v súbore mapy lokality aplikácie. Pomocou nasledujúcich adries URL pridajte mapu lokality pracovného zadania do svojej vlastnej aplikácie a vykonajte kroky v nej pridať položku mapy lokality do vlastnej aplikácie:

Názov funkcie URL
Priradenie práce /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Nastavenia priradenia práce /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.