Zobrazte si svoj osobný informačný panel pomocou aplikácie Dynamics 365 pre Microsoft Teams

Nastavte si osobnú tabuľu (Moja tabuľa) na interakciu s aplikáciami Customer Engagement v Dynamics 365 bez začlenenia iných členov tímu. Po nastavení osobného dashboardu ho môžete používať pre vlastnú potrebu.

Nastavenie osobnej tabule

1. Otvorte aplikáciu Dynamics 365.

   

2. Vyberte prostredie a aplikáciu Zjednotené rozhranie na prepojenie s aplikáciami na interakciu so zákazníkmi v Dynamics 365 a potom vyberte Uložiť zmeny.

   

   Poznámka

   • V zozname sa zobrazia iba prostredia, ktoré majú aplikácie Customer Engagement (napríklad Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Customer Service). Zobrazujú sa len aktívne prostredia (ktoré nie sú deaktivované alebo neposkytované).
   • Sú uvedené iba aplikácie so zjednoteným rozhraním.
   • Sú uvedené iba licencované moduly aplikácií pre zvolené prostredie.

3. Vyberte kartu Môj informačný panel .

Použitie osobnej tabule

1. Z aplikácie Teams >Ďalšie pridané aplikácie>Dynamics 365 aplikácia.

   

2. Vyberte kartu Môj informačný panel .

   

Karta Moja tabuľa

Vyberte kartu Môj informačný panel a zobrazte hlavný panel svojej aplikácie v Microsoft Teams. Zobrazená tabuľa závisí od toho, kto je prihlásený a jeho roly používateľa.

Karta Nastavenia

Ak máte viac ako jedno prostredie alebo aplikáciu, môžete použiť kartu Nastavenia na výber iného prostredia alebo aplikácie, ktorá sa zobrazí ako informačný panel.

Poznámka

• Iba prostredia (verzia 9.x alebo novšia) s aplikáciami Customer Engagement v Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), ktoré sú aktívne, sa zobrazia v zozname (tie, ktoré nie sú zakázané).
• Sú uvedené iba aplikácie so zjednoteným rozhraním.
• Sú uvedené iba licencované moduly aplikácií pre zvolené prostredie.