Odoslanie prieskumu pomocou aplikácie Power Automate

Po vytvorení prieskumu ho môžete poslať respondentom na základe spúšťača obchodu – napríklad vyriešenie prípadu alebo splnenie objednávky. Môžete buď vybrať vstavanú šablónu alebo vytvoriť tok od základov pomocou Power Automate. V aplikácii Dynamics 365 Customer Voice sú k dispozícii nasledujúce šablóny pre Power Automate:

• Odoslať prieskum pri vyriešení prípadu v Dynamics 365: Táto šablóna odošle prieskum, keď je prípad vyriešený v Dynamics 365.
• Odoslať prieskum, keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný v Dynamics 365: Táto šablóna odošle prieskum, keď je potenciálny zákazník kvalifikovaný v Dynamics 365.
• Odoslať prieskum po splnení objednávky v Dynamics 365: Táto šablóna odošle prieskum, keď je objednávka splnená v Dynamics 365.
• Odoslať prieskum po kliknutí Power Apps natlačidlo: Táto šablóna odošle prieskum do určeného zoznamu príjemcov, keď je vybraté Power Apps tlačidlo.
• Odoslať prieskum po dokončení alebo zatvorení objednávky prác v Dynamics 365: Táto šablóna odošle prieskum, keď je objednávka prác dokončená alebo zatvorená v Dynamics 365.

Poznámka

V službe US Government Community Cloud sa e-maily odosielajú z účtu prihláseného používateľa.

Odoslanie prieskumu pomocou Power Automate

1. Otvorte prieskum a prejdite na kartu Odoslať .

2. Vyberte položku Automatizácia.

   Poznámka

   Ak ste prieskum už zaslali e-mailom, zobrazí sa súhrn pozvánok. Ak chcete prieskum odoslať pomocou aplikácie Power Automate, vyberte položku Znova odoslať>automatizáciu.

3. Ak chcete konfigurovať vstavaný tok, vyberte šablónu. Ďalšie informácie: Vytvorenie postupu zo šablóny v Power Automate

4. Ak chcete vytvoriť postup úplne od začiatku, vyberte položku Vytvoriť úplne od začiatku. Ďalšie informácie: Vytvorenie postupu v Power Automate

   Poznámka

   • Postup použije predvolenú šablónu e-mailu na odosielanie e-mailov. Ak chcete odoslať e-mail pomocou konkrétnej šablóny e-mailu, uistite sa, že ste ju vybrali zo zoznamu Šablóna e-mailu v akcii Odoslať prieskum .
   • Počas konfigurácie postupu môžete na stránke šablóny vidieť duplicitné šablóny. Ak chcete tento problém vyriešiť, odíďte z karty a potom sa vráťte, aby ste znova vytvorili tok.
   • Ak ste do svojho prieskumu pridali premenné, musíte pre ne v postupe určiť hodnoty. Ďalšie informácie: Zadanie hodnôt v postupe

5. Vyberte položku Vytvoriť.

Po odoslaní prieskumu pomocou Power Automate sa vytvorí záznam pozvania na prieskum. Pozvánku na prieskum a odpoveď môžete priradiť pomocou Microsoft Dataverse.

Odoslanie akcie prieskumu

Táto akcia pošle prieskum určenému zoznamu príjemcov a vytvorí pre každého príjemcu pozvánku na prieskum. Pozvánku na prieskum a odpoveď môžete tiež priradiť pomocou Dataverse. Keď vytvoríte postup úplne od začiatku, dá sa to dosiahnuť prostredníctvom polí Súvisiace údaje a Podrobnosti o príjemcovi v postupe. Ak sa rozhodnete vytvoriť postup zo šablóny, polia Súvisiace údaje a Podrobnosti o príjemcovi sa vyplnia zodpovedajúcim spôsobom.

Povedzme, že musíte poslať prieskum po každom uzavretí prípadu. Pole Súvisiace môžete použiť na určenie záznamu prípadu tak, aby sa pri vytváraní pozvánky a odpovede pre riešenie konkrétneho prípadu priložili k danému prípadu. Manažér prípadu potom môže nakonfigurovať zostavy, aby preukázal skóre spokojnosti zákazníkov (CSAT) podľa prípadu alebo znovu otvoril prípad, ak je skóre CSAT veľmi nízke.

Pole Podrobnosti o príjemcovi použite na priradenie záznamov pozvánok a odpovedí na prieskum príslušnému kontaktu (príjemcovi). To umožňuje predajcom alebo komukoľvek vidieť záznam kontaktu a odozvu zákazníka. To im môže pomôcť zodpovedajúcim spôsobom formulovať ich rozhovor so zákazníkom.

Poznámka

Výstup tejto akcie nevráti žiadny výsledok. Namiesto toho sa prieskum odošle do zadaného zoznamu príjemcov.

Atribúty

Meno	Popis
Na	E-mailová adresa na odoslanie pozvánky na prieskum. Ak zadávate viac e-mailových adries, oddeľte ich bodkočiarkou. Poznámka: E-mailová adresa by mala byť platná a nemala by vracať hodnotu null.
Project	Projekt obsahujúci prieskum, ktorý sa má zaslať.
Prieskum	Prieskum, ktorý sa má odoslať. Poznámka: Musíte vybrať prieskum zo zoznamu a nezadávať vlastnú hodnotu.
Šablóna e-mailu	Šablóna e-mailu, ktorá sa použije pri odosielaní pozvánky. Poznámky: Musíte vybrať šablónu e-mailu zo zoznamu a nezadávať vlastnú hodnotu.
Súvisiace	Záznam, ktorý priradí pozvánku na prieskum a odpoveď. Táto hodnota je uložená v poli Pozvánky na prieskum Súvisiace položky . Poznámka: Do tohto poľa musíte zadať logický názov tabuľky. Ak chcete napríklad priradiť tabuľku Prípad, musíte zadať incident, pretože je to logický názov tabuľky Prípad. Podobne, ak vytvoríte vlastnú tabuľku so zobrazovaným názvom ako Vlastná tabuľka a logickým názvom akonew_customtable, musíte new_customtable zadať do tohto poľa. Podporované sú iba tabuľky, ktoré sú označené pre spoluprácu na aktivitách. Napríklad tabuľka Úloha nie je podporovaná.
Podrobnosti o príjemcovi	Kontakt na priradenie záznamov s pozvánkou a prieskum a odpoveďou. Táto hodnota je uložená v poli pozvánky na prieskum Komu . Poznámka: Podporovaný je iba záznam kontaktu.
Polia, ktoré sa majú odoslať do WebMerge	Ak chcete pre prieskum použiť dynamické vlastnosti, v tomto poli zadajte premenné prieskumu vo formáte JSON. Napríklad,, "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}" kde <LOCALE> a <NAME> sú premenná hodnota.

Poznámka

Ak ste vo svojom prieskume použili premenné,budú viditeľné v tejto akcii a môžete zodpovedajúcim spôsobom zadať hodnoty. Ďalšie informácie: Zadanie hodnôt v postupe

Hodnoty z polí Podrobnosti o Týkajúce sa a Podrobnosti o príjemcovi sú uložené v pozvánke na prieskum, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Poznámka

Pole Komu sa vo formulári predvolene nezobrazuje. Musíte prejsť do rozšíreného vyhľadávania, vyhľadať pozvánku a potom pridať požadované stĺpce, aby sa zobrazili ich hodnoty.

Pozrite si tiež

Práca s nastaveniami distribúcie prieskumu
Odoslanie prieskumu pomocou vstavaného nástroja na vytváranie e-mailov
Vloženie prieskumu na webovú stránku
Odoslanie prepojenia na prieskum ostatným
Pošlite prieskum pomocou QR kódu