Správa dokumentov pomocou lokality SharePoint
Správa dokumentov s lokalitou SharePoint umožní používateľom spravovať bežné typy dokumentov, ako napríklad Word, Excel, PowerPoint, OneNote, a vytvárať priečinky na ukladanie a spravovanie týchto dokumentov v aplikáciách interakcie so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), ktoré sú jednoducho uložené v lokalite SharePoint.
Poznámka
Funkcia správy dokumentov nie je podporovaná pre používateľov s licenciami Power Apps pre Microsoft 365. Títo používatelia by mali prejsť na príslušnú licenciu. Viac informácií: Porovnanie Office 365 pre podnikové plány
Je podporovaná funkcia správy dokumentov pre lokality SharePoint s klasickým a moderným rozhraním.
V závislosti od vášho prostredia existuje niekoľko možných konfigurácií aplikácií interakcie so zákazníkmi a SharePoint.
| Konfigurácia | Ďalšie informácie |
|---|---|
| Aplikácie interakcie so zákazníkmi s lokalitou SharePoint Online | Nastavte aplikácie Dynamics 365 na používanie SharePoint Online |
| Aplikácie interakcie so zákazníkmi s SharePoint lokálne | Konfigurácia serverového overenia pomocou aplikácií Dynamics 365 a a SharePoint on-premises |
Správcovia nastavia správu dokumentov, určia povolenia na správu úloh a zaistia, že adresy URL portálu SharePoint sú správne.