Nastavenie predajných území
Zlepšite predajný potenciál a výnosy vytvorením území pre zákaznícke a trhové segmenty v Dynamics 365 Sales. Potom priraďte vhodných predajcov, ktorí zvládnu predajné a príjmové príležitosti pre tieto územia.
Územia predaja zlepšujú predajný potenciál, pretože členovia územia sa zameriavajú na predaj v rámci tohto územia. Financie môžete priradiť priamo k územiu a jeho členom, čo zjednodušuje obchodnú analýzu. Na základe typu a veľkosti predajného teritória môžete definovať metodológie predaja a školenia potrebného pre tieto miesta.
Organizácie môžu vytvoriť model a vizualizovať svoje územia predaja v hierarchickom formáte pomocou vopred pripravených hierarchických vzťahov územia.
Dôležité
- Pre novú organizáciu, ktorá zriaďuje Dynamics 365 Sales, bude hierarchický územný vzťah v predvolenom nastavení dostupný a povolený.
- Ak súčasní zákazníci inovujú na najnovšie vydanie, ak organizácia ešte nemá vytvorený hierarchický vzťah pre tabuľku Územie, bude k dispozícii a bude povolený hierarchický vzťah. Ak má organizácia vytvorený hierarchický vzťah pre územie, nový pripravený hierarchický územný vzťah bude k dispozícii, ale nebude povolený.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Manažér predaja, viceprezident, generálny riaditeľ-obchodný manažér, správca systému alebo prispôsobovač systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Vytvorenie územia predaja
Vytvorte územie predaja na definovanie geografickej oblasti pre svoju firmu. Môžete napríklad vytvoriť územie predaja pre mesto, štát alebo krajinu či oblasť. Môžete tiež vytvoriť územie predaja pre konkrétne odvetvie alebo produktovú radu.
V aplikácii Centrum predaja prejdite na položku Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte položku Nastavenia aplikácie.
V časti Správa predaja vyberte položku Územia predaja.
Na paneli príkazov vyberte položku Nový.
Vo formulári oblasti predaja vyplňte informácie.
a. Názov. Zadajte geografický názov územia, napríklad názov mesta, krajiny/regiónu alebo štátu.
b. Manažér. Vyberte používateľa, ktorý spravuje územie. Táto osoba by zvyčajne priraďovala potenciálnych zákazníkov predajnému personálu.
Dôležité
Nemôžete prideliť tomu istému používateľovi viacero území. Ak potrebujete používateľa priradiť k väčšej oblasti (k viac než jednej existujúcej oblasti), musíte vytvoriť novú oblasť zahŕňajúcu existujúce oblasti a potom používateľa priradiť k tejto novej oblasti.
c. Nadradený objekt. Vyberte nadradené územie. Súčasné územie sa pridá ako podradené územie vybraného územia. Ak napríklad vytvárate územia predaja pre Kaliforniu a Washington, môžete pridať Spojené štáty americké ako nadradené, aby sa medzi územiami predaja a nadradeným územím vytvoril vzťah nadradený a podradený.
d. Popis. Zadajte údaje, ktoré chcete zahrnúť pre toto územie, napríklad „Územie predaja vytvorené pre vzdelávanie a odbornú prípravu“.
Uložte zmeny.
Pridanie členov na územie
Pridajte predajcov ako členov územia a priraďte im príležitosti predaja a výnosov pre dané územie.
Otvorte záznam územia, do ktorého chcete pridať členov.
Zvoľte kartu Súvisiace a potom zvoľte možnosť Členovia.
Na karte Členovia zvoľte možnosť Pridať členov.
Na table Vyhľadávacie záznamy vyhľadajte a vyberte používateľov, ktorí sú členmi tohto územia, a potom vyberte položku Pridať.
Ak chcete k tomuto územiu pridať podúzemia, vyberte kartu Podúzemia a vyberte položku Pridať nové územie.
Zadajte potrebné informácie a vyberte Uložiť. Toto územie bude pridané ako podúzemie do mriežky subúzemí.
Vyberte položku Uložiť.
Prepitné
Aby ste vášmu predajcovi uľahčili jeho prácu, môžete tiež nastaviť predvolený cenník pre územie. Viac informácií: Definovanie cien produktov pomocou cenníkov a položiek cenníka
Pozrite si tiež
Konfigurácia prognóz vo vašej organizácii
Definujte a sledujte svoje predajné ciele