Zostavy lokality Salesforce

Súhrn

Položka Description
Stav vydania Všeobecná dostupnosť
Produkty Power BI (množiny údajov)
Power BI (toky údajov)
Power Apps (toky údajov)
Excel
Dynamics 365 Customer Insights
Analysis Services
Podporované typy overovania Konto Salesforce

Poznámka

Niektoré možnosti môžu byť prítomné v jednom produkte, ale nie v iných z dôvodu plánov nasadenia a možností špecifických pre hostiteľa.

Upozornenie

Salesforce predvolene nepodporuje funkciu Internet Explorer 11, ktorá sa používa ako súčasť overenia na online služby v Power Query Desktop. Ak chcete získať predĺženú podporu prístupu k blesku pomocou služby Microsoft Internet Explorer 11. Tiež môžete chcieť skontrolovať dokumentáciu lokality Salesforce pri konfigurácii Internet Explorer. V tomto čase bude overovanie pre používateľov narušiť, ale uložené poverenia by mali naďalej fungovať, kým neuplynie platnosť existujúcich tokenov overovania. Tento problém vyriešite tak, že v Microsoft Edge prístupe k overovaciemu Microsoft Edge (Chromium) naoverenie OAuth prejdete Power BI Desktop .

Požiadavky

Ak chcete používať konektor zostavy Salesforce, musíte mať meno používateľa konta Salesforce a heslo.

Tiež by mal byť povolený prístup k rozhraniu API lokality Salesforce. Ak chcete overiť nastavenia prístupu, prejdite na svoju osobnú stránku Salesforce, otvorte nastavenia profilu a vyhľadajte a skontrolujte, či je začiarknuté políčko API Enabled (Povolené rozhranie API). Všimnite si, že skúšobné kontá Salesforce nemajú prístup k API.

Podporované možnosti

  • Produkcia
  • Vlastné
    • Vlastné domény
    • Presmerovania záznamov CNAME

Pripojenie aplikácie Salesforce Reports z aplikácie Power Query Desktop

Pripojenie k údajom zostáv lokality Salesforce:

  1. Zo zoznamu konektorov údajov špecifických pre produkt vyberte položku Salesforce Reports a potom vyberte položku Pripojenie.

  2. V časti Zostavy Salesforce vyberte produkčnú URL adresu, ak na prihlásenie používate URL adresu produkčnej lokality Salesforce ( https://www.salesforce.com) ).

    Získanie údajov z URL adresy produkcie.

    Môžete tiež vybrať položku Vlastné a zadať vlastnú URL adresu na prihlásenie. Táto vlastná URL adresa môže byť vlastná doména, ktorú ste vytvorili v rámci lokality Salesforce, ako napríklad https://contoso.salesforce.com . Vlastný výber URL adresy môžete použiť aj v prípade, že používate vlastný záznam CNAME, ktorý sa presmeruje na salesforce.

    Keď vyberiete URL adresu, pokračujte výberom tlačidla OK.

  3. Vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa do konta Salesforce.

    Prihláste sa do konta Salesforce.

    Po úspešnom prihlásení vyberte položku Pripojenie.

  4. Ak ste sa prihlásili pomocou konkrétnej aplikácie prvýkrát, zobrazí sa výzva na overenie vašej e-mailovej adresy zadaním kódu odoslaného na e-mailovú adresu. Potom sa zobrazí otázka, či chcete, aby aplikácia, ktorú používate na prístup k údajom. Zobrazí sa napríklad otázka, či chcete povoliť prístup k Power BI Desktop Salesforce. Vyberte položku Povoliť.

  5. V dialógovom okne Navigátor vyberte zostavy Salesforce, ktoré chcete načítať. Potom buď môžete vybrať položku Načítať a načítať údaje, alebo výberom položky Transformovať údaje transformovať údaje.

Pripojenie zostáv lokality Salesforce z Power Query Online

Pripojenie k údajom zostáv lokality Salesforce:

  1. Zo zoznamu konektorov údajov špecifických pre produkt vyberte položku Zostavy Salesforce a potom vyberte položku Pripojenie.

  2. V zostavách lokality Salesforce vyberte URL adresu, ktorú chcete použiť na pripojenie. Ak na prihlásenie používate URL adresu produkčnej lokality Salesforce (), vyberte URL https://www.salesforce.com) adresu produkčnej adresy.

    Pridajte informácie o pripojení Zostavy Salesforce.

    Poznámka

    V súčasnosti možno budete musieť vybrať vlastnú URL adresu, zadať do textového poľa a potom vybrať položku Produkčné, aby ste sa mohli pripojiť k https://www.salesforce.com vašim údajom.

    Môžete tiež vybrať položku Vlastné a zadať vlastnú URL adresu na prihlásenie. Táto vlastná URL adresa môže byť vlastná doména, ktorú ste vytvorili v rámci lokality Salesforce, ako napríklad https://contoso.salesforce.com . Vlastný výber URL adresy môžete použiť aj v prípade, že používate vlastný záznam CNAME, ktorý sa presmeruje na salesforce.

    Môžete tiež vybrať položku Zahrnúť stĺpce vzťahu. Tento výber zmení dotaz za zahrnutia stĺpcov, ktoré môžu mať vzťah cudzieho kľúča k iným tabuľkám. Ak toto políčko nie je začiarknuté, tieto stĺpce sa vám nebudú zobraziť.

  3. Ak pripojenie vykonávate prvýkrát, vyberte v prípade potreby lokálnu bránu údajov.

  4. Vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa do konta Salesforce. Po úspešnom prihlásení vyberte položku Ďalej.

  5. V dialógovom okne Navigátor vyberte zostavy Salesforce, ktoré chcete načítať. Potom výberom položky Transformovať údaje transformujte údaje.

Známe problémy a obmedzenia

  • Počet polí, ktoré dotaz na salesforce môže obsahovať, je limit. Limit sa líši v závislosti od typu stĺpcov, počtu vypočítaných stĺpcov a tak ďalej. Keď sa zobrazí Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated chyba, znamená to, že dotaz prekročí limit. Ak sa chcete tejto chybe vyhnúť, použite možnosť Vybrať rozšírený dotaz a zadajte polia, ktoré naozaj potrebujete.

  • Nastavenia relácie Salesforce môžu túto integráciu zablokovať. Uistite sa, že nastavenie Uzamknúť relácie na IP adresu, z ktorej pochádza, je zakázané.

  • Počet riadkov, ku nim máte v zostavách Salesforce prístup, je obmedzený na 2 000 riadkov. Ako alternatívne riešenie tohto problému môžete v programe Power BI Desktop použiť konektor Objekty lokality Salesforce na načítanie všetkých riadkov z jednotlivých tabuliek a opätovné vytvorenie zostáv. Konektor Object nemá limit 2 000 riadkov.

  • Prístup k rozhraniu API lokality Salesforce by mal byť povolený. Ak chcete overiť nastavenia prístupu, prejdite do nastavení profilu aktuálneho používateľa a začiarknite políčko Rozhranie API povolené.

  • Kontá skúšobnej verzie Lokality Salesforce nemajú prístup k ROZHRANIu API.

  • URL adresy blesku nie sú podporované.

Ďalšie informácie o interných obmedzeniach rozhrania API lokality Salesforce nájdete v článku Rýchle odkazy na obmedzenia a pridelenia lokality Salesforce pre vývojárov.