Izbiranje zapisov za sinhronizacijo med aplikacijami za interakcijo s strankami in strežnikom Exchange

Aplikacije za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation) prek sinhronizacijskih filtrov s povezavo določijo, kateri zapisi se sinhronizirajo med aplikacijami za interakcijo s strankami in storitvijo Exchange (za to se uporabi strežniška sinhronizacija). Obstoječe sinhronizacijske filter s povezavo lahko spremenite ali pa ustvarite nove filtre za sinhronizacijo določenih vrst zapisov. Filtre lahko tudi izbrišete, deaktivirate ali aktivirate.

E-pošta ni vključena v sinhronizacijske filtre, ker e-pošto nadzoruje čas nastanka e-pošte v aplikacijah za interakcijo s strankami, ne glede na to, ali je uporabnik na seznamu prejemnikov ali ne.

opomba,

Sinhronizacija sestankov, stikov in opravil je podprta samo za nabiralnike uporabnikov.

Ustvarjanje ali spreminjanje sinhronizacijskih filtrov s povezavo

1. V spletni aplikaciji v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Nastavitve>.Možnosti>

2. V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti kliknite zavihek Sinhronizacija.

3. Pod možnostjo Sinhroniziraj elemente aplikacij za interakcijo s strankami s programom Outlook ali strežnikom Exchange kliknite povezavo Filtri.

Aplikacije za interakcijo s strankami prikažejo pogovorno okno Nastavitve sinhronizacije za Outlook ali Exchange z izbranim zavihkom Uporabniški filtri. Na tem zavihku lahko ustvarite, uredite, izbrišete, aktivirate ali deaktivirate filter.

opomba,

Če ste skrbnik sistema, lahko prek paketa SDK ustvarite ali spremenite filtre za celotno organizacijo (sistemske filtre). Več informacij: Več o sistemskih filtrih

4. Naredite nekaj od tega:

   • Če želite odpreti obstoječi filter, kliknite filter.

   • Če želite ustvariti nov filter, kliknite Novo.

Ustvarjanje ali spreminjanje pogojev filtra

Pogoje sinhronizacijskega filtra brez povezave ustvarjate ali spreminjate z vrstico pogoja. Vsaka vrstica pogoja vsebuje tri vrednosti: polje za uporabo v filtru (na primer Mesto), operator (na primer Je enako ali Vsebuje) in vrednost za filtriranje (na primer Ljubljana).

Dodajanje vrstice pogoja

1. Na seznamu Išči izberite vrsto zapisa.

2. Pokažite na Izberi v mreži s pogoji in nato na seznamu izberite polje za filtriranje.

3. Na seznamu izberite operator.

4. Vnesite vrednost, po kateri želite filtrirati.

Združene vrstice pogojev

1. Za vsako vrstico, ki jo želite združiti, kliknite puščico dol levo od imena polja in nato kliknite Izberi vrstico.

   Če želite vrstico odstraniti iz skupine, kliknite puščico dol levo od imena polja in nato kliknite Izbriši. Če želite iz mreže pogojev izbrisati vse vrstice, kliknite Počisti.

2. Kliknite Združi IN ali Združi ALI.

   Ko ustvarite skupino, lahko kliknete puščico dol zraven možnosti In ali Ali in izberete katero od drugih možnosti. Lahko izberete skupino, razdružite skupino, spremenite možnost »Združi IN« v »Združi ALI« in obratno, dodate stavek ali izbrišete skupino.

   

Glejte tudi

Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Microsoft Outlook