Ogled polj, ki se sinhronizirajo med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook

V programu Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook ali novejši različici si lahko ogledate polja za sestanke, stike in opravila, ki so sinhronizirana med aplikacijami za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation) in programom Outlook, tako da lahko vidite, od kod prihajajo podatki. Določite lahko tudi, ali se polja:

• Sinhronizirajo enosmerno (iz programa Outlook v aplikacije za interakcijo s strankami ali iz aplikacij za interakcijo s strankami v Outlook)

• Sinhronizirajo dvosmerno (iz programa Outlook v aplikacije za interakcijo s strankami in iz aplikacij za interakcijo s strankami v Outlook)

• ne sinhronizirajo.

  Če se na primer polja sinhronizirajo enosmerno iz aplikacij za interakcijo s strankami v Outlook, lahko posodobite polje v programu Outlook in shranite spremembo, vendar se spremembe ne bodo sinhronizirale z aplikacijami za interakcijo s strankami in bodo prepisane, če se vrednost istega polja spremeni v aplikacijah za interakcijo s strankami. Če se torej polja sinhronizirajo enosmerno, vrednosti v sinhroniziranem polju ni treba spreminjati.

Ogled sinhroniziranih polj

1. V spletni aplikaciji v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb Nastavitve>.Možnosti>

2. V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti izberite zavihek Sinhronizacija.

3. Izberite sinhronizirana polja.

4. V pogovornem oknu Nastavitve sinhronizacije za Outlook ali Exchange kliknite zavihek Polja za sinhronizacijo.

   

5. Na seznamu Vrsta entitete izberite vrsto zapisa, ki si ga želite ogledati.

   Polja programa Outlook so prikazana na levi, ustrezna polja aplikacij za interakcijo s strankami pa na desni. Modre puščice kažejo smer sinhronizacije:

   Ta kazalnik	Kaže, da se polja
   	Sinhronizirajo enosmerno iz programa Outlook v aplikacije za interakcijo s strankami
   	Sinhronizirajo enosmerno iz aplikacij za interakcijo s strankami v Outlook
   	Sinhronizirajo dvosmerno
   	Ne sinhronizirajo

   opomba,

   Na smer sinhroniziranja polja lahko vplivajo varnostne nastavitve, ki jih konfigurira vaš skrbnik sistema. Če na primer nimate pravic za branje za polje, se to ne bo sinhroniziralo v programu Outlook, tudi če je polje konfigurirano za dvosmerno sinhroniziranje. Če želite ugotoviti, ali imate pravice za branje za polje, kliknite gumb Prikaži v aplikacijah Dynamics 365, da odprete zapis. Če vidite ikono ključavnice, nimate dostopa do polja.

Glejte tudi

Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Microsoft Outlook
Katera polja je mogoče sinhronizirati med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook ali strežnikom Exchange?
Nadzor sinhronizacije polj med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook ali strežnikom Exchange (skrbniki)
Kako varnost polja vpliva na sinhronizacijo med aplikacijami za interakcijo s strankami in programom Outlook ali strežnikom Exchange