Povezovanje zaporedja z zapisi
Potem ko ustvarite in aktivirate zaporedje za proces prodaje, zaporedje povežete z zapisi glede na entiteto, za katero ste zaporedje ustvarili. Ko je zaporedje povezano z entiteto, bodo dejavnosti, definirane v zaporedju, prikazane po vrstnem redu v zapisu Povzetek pod Naprej v Mojem delu.
V zapis lahko povežete tudi več sekvenc. Več informacij: Povežite več sekvenc za snemanje
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, oz Microsoft Relationship Sales Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Sistemski skrbnik, upravitelj zaporedja ali prodajalec Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za prodajo |
Za snemanje povežite več sekvenc
Če želite izboljšati angažiranost strank in sodelovanje, ko na zapisu dela več članov ekipe, lahko s tem zapisom povežete več sekvenc. To pripomore k hitrejšemu sklepanju poslov in boljšim poslovnim rezultatom.
Kot vodja prodaje ali prodajalec lahko povežete več sekvenc z zapisom na naslednje načine:
Ročno poveži zaporedja: Z uporabo možnosti Poveži zaporedje na strani s snemanjem lahko odpreš Poveži zapis v zaporedje pogovorno okno in povežite zahtevana zaporedja. Za povezovanje več zaporedij preverite, ali ima lastnik zapisa ali lastnik zaporedja potrebna dovoljenja.
Več informacij: Skozi vrsta zapisa mrežni pogled.
Samodejno poveži zaporedja: Z uporabo segmentov lahko zahtevana zaporedja povežeš z zapisom. Segmenti vam omogočajo, da definirate kriterije za skupino zapisov, ki izpolnjujejo pogoje za zaporedje. Ustvarite lahko na primer segment za vse priložnosti, za katere obstaja velika verjetnost, da se bodo zaprle v naslednjem četrtletju. Temu segmentu lahko nato povežete zaporedje, tako da se vsakič, ko zapis izpolnjuje pogoje, samodejno poveže z zaporedjem. Poleg tega lahko segmentu povežete več zaporedij, če ni spora v lastništvu zaporedja. Če pride do spora, lahko uporabite prednost segmentov, da določite, katero zaporedje se poveže z zapisom.
Več informacij: Ustvarite in aktivirajte segment.
Načini povezovanja zaporedja z zapisi
Zaporedje lahko povežete z zapisi na naslednje načine:
Prek zaporedja
opomba,
V tem postopku obravnavamo zaporedje, ki je bilo ustvarjeno na podlagi Lead kot primer. Za zaporedja, ki temeljijo na Priložnosti, je postopek podoben.
Vpišite se v prodajno aplikacijo.
Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve Sales Insights.
V razdelku Pospeševalec prodaje izberite Zaporedja.
Na strani Zaporedja izberite in odprite zaporedje, ki je v aktivnem stanju.
or
Premaknite miškin kazalec nad zaporedje in nato izberite Več možnosti>Ogled zaporedja.
Zaporedje se odpre.opomba,
Zapise lahko dodelite samo zaporedjem, ki so v stanju Aktiven.
Izberite zavihek Povezan zapis . V tem primeru izbiramo zaporedje z vodilom vrsta zapisa.
Ogledate si lahko seznam zapisov, ki so povezani z zaporedjem. Če ni povezanih zapisov, se prikaže prazen razdelek.
V razdelku Connected leads izberite + Connect leads.
Seznam, ki se prikaže, prikazuje razpoložljive zapise možnih strank, ki niso povezani z nobenim zaporedjem.
opomba,
Na strani za izbiro zapisov lahko v mreži izvajate naslednja opravila:
- Razvrstite in filtrirate zapise glede na možnosti stolpcev. Izberete ikono puščice navzdol, ki ustreza glavi stolpca, nato pa izberete eno od razpoložljivih možnosti razvrščanja in filtriranja.
- Preuredite stolpce tako, da povlečete in spustite na želeno mesto v mreži.
- Iskanje je na voljo samo po imenu in opisu zaporedja.
Izberite zapise, ki jih želite povezati z zaporedjem, in nato izberite Poveži.
Preverite, ali je izbran pogled Odprti možni viri brez zaporedij . Če izberete ta pogled, bodo navedeni samo zapisi, ki niso povezani z drugimi zaporedji. Za izbiro zapisov, ki jih želite povezati, lahko izberete druge poglede, vendar zapisi v tem pogledu ne smejo biti povezani z drugimi zaporedji.
Zapisi možnih strank so povezani z zaporedjem in dodani na seznam povezanih zapisov.
Skozi vrsta zapisa mrežni pogled
Vpišite se v prodajno aplikacijo.
Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Prodaja.
V razdelku Prodaja izberite vrsta zapisa, na primer Potencialne stranke ali Priložnosti, odvisno od zapisov, ki jih želite povezati.
V tem primeru izberemo Potencialne stranke.
Izberite zapise, s katerimi želite povezati zaporedje. V tem primeru izberemo Sharon Thonpson in Christopher Anderson.
opomba,
- Zaporedja ne morete povezati z zapisom, ki je že bil povezan z drugim zaporedjem. Ko izberete zapis, ki je že bil povezan, se v orodni vrstici prikaže možnost Prekini zaporedje . Če se želite povezati z drugim zaporedjem, izberite Prekini zaporedje. Zapis bo na voljo za povezavo z želenim zaporedjem.
- Če izberete več zaporedij za povezavo in izbrani seznam vsebuje tako povezane kot odklopljene zapise, v orodni vrstici možnosti za povezavo ali odklop ne bosta prikazani.
Izberite Zaporedje povezav. Seznam razpoložljivih zaporedij, ki se prikaže, vključuje zaporedja, ki jih ustvarite vi in drugi vodje prodaje.
V tem primeru je prikazan seznam zaporedij, ki so konfigurirana za entiteto Lead .
Izberite zaporedje in nato izberite Poveži.
Na dnu strani se prikaže potrditveno sporočilo in zaporedje je povezano z izbranim zapisom možne stranke. Zdaj lahko prodajalci, ki imajo dostop do zapisa možne stranke, vidijo dejavnosti, ki so povezane z njim.
Prek zapisa
- Vpišite se v prodajno aplikacijo.
- Pojdite na Območje za spremembe v spodnjem levem kotu strani in izberite Prodaja.
- V razdelku Prodaja izberite Potencialne stranke ali Priložnosti, odvisno od zapisov, ki jih želite povezati.
V tem primeru izberemo Potencialne stranke. - Odprite zapis, ki ga želite povezati z zaporedjem. V tem primeru smo odprli potencialno stranko Sharon Thonpson.
opomba,
Ko izberete zapis, ki je že bil povezan, se v orodni vrstici prikaže možnost Prekini zaporedje . Zapis odstranite iz zaporedja, s katerim je trenutno povezan, in ga nato povežite z želenim zaporedjem. Več informacij: Oglejte si podrobnosti zaporedja in njegovih povezanih zapisov
- Izberite Zaporedje povezav. Seznam razpoložljivih zaporedij, ki se prikaže, vključuje zaporedja, ki jih ustvarite vi in drugi vodje prodaje.
V tem primeru je prikazan seznam zaporedij, ki so konfigurirana za entiteto Lead . - Izberite zaporedje in nato izberite Poveži.
Na dnu strani se prikaže potrditveno sporočilo in zaporedje je povezano z izbranim zapisom možne stranke. Zdaj lahko prodajalci, ki imajo dostop do zapisa možne stranke, vidijo dejavnosti, ki so povezane z njim.
Prek storitve Power Automate
Ustvarite lahko potek na podlagi zaporedja. Potek samodejno poveže zapise z zaporedjem, ko sprožilec izpolnjuje pogoje poteka.
Pojdite na Microsoft Power Automate in se prijavite s svojimi poverilnicami za Dynamics 365.
opomba,
Privzeto je vaša organizacija izbrana na podlagi vaše najnovejše povezave. Če je z vami povezanih več organizacij, izberite ustrezno organizacijo v nastavitvah profila.
Izberite Rešitve in nato izberite Privzeta rešitev.
Navedene so vse privzete rešitve.V iskalnem polju v orodni vrstici poiščite potek, ki ga želite posodobiti ali si ga ogledati.
Konfigurirajte sprožilec poteka.
Izberite Nov korak.
V polju Išči povezovalnike in dejanja izberite Microsoft Dataverse ter nato poiščite in dodajte dejanje Izvedite nevezano dejanje.
V koraku Izvedi nevezano dejanje izberite Ime dejanja kot msdyn_ConnectSequence.
Vnesite naslednje dodatne podatke:- RegardingEntityId: enolični identifikator zapisa entitete, ki naj bo povezan z zaporedjem.
- RegardingEntityName: logično ime entitete.
- SequenceId: enolični identifikator zaporedja.
- SegmentId: (izbirno) enolični identifikator segmenta.
- Vir: (izbirno) vir zapisa.
- WaitTime: (Izbirno) Čas čakanja pred povezavo zapisa z zaporedjem.
- AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Izbirno) Enolični identifikator koraka zaporedja, do katerega naj se zapis premakne v drugo zaporedje.
opomba,
Če želite pridobiti enolični identifikator zaporedja, poizvedite OData za entiteto zaporedja (msdyn_sequence). Več informacij: Poizvedovanje ali brskanje po OData končna točka
Uporabite Preverjevalnik poteka za preverjanje napak in opozoril v toku.
Napake in opozorila v toku povzročajo težave z zmogljivostjo ali zanesljivostjo. Prepričajte se, da je potek brez napak in opozoril. Preverjevalnik je vedno aktiven in se pojavlja v ukazni vrstici oblikovalnika. Preverjevalnik prikaže rdečo piko, ko najde eno ali več napak v toku.
Na primer, ko ustvarjate kartico Za bližajoči se datum zapadlosti, niste vnesli Imena kartice . Preverjevalnik toka prepozna napako in prikaže rdečo piko.opomba,
Vse napake in opozorila morate odpraviti, če želite shraniti tok.
(Izbirno) Izberite Test , da preizkusite svoj tok.
Poskrbite, da vsi konfigurirani koraki delujejo, kot je potrebno. Preskusna funkcija zažene in potrdi vsak korak v poteku ter označi morebiten korak z napako. Preden lahko nadaljujete, morate odpraviti napako.
Izberite možnost za preizkušanje toka s sprožitvijo dejanj ali z uporabo podatkov iz prejšnjih preizkusov, nato pa izberite Shrani & Test.
Shranite in objavite potek.
Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?
Obstajajo tri možnosti:
- Nimate potrebne licence ali vloge.
- Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
- Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.