Urejanje kartic vpogledov

Urejanje kartic vam omogoča izvajanje naslednjih opravil, ki temeljijo na kartici:

• Vklopite ali izklopite kartice
• Dodelite ali odstranite vloge s kartice
• Nastavite prednost kartice
• Uredite potek kartice
• Oglejte si meritve uporabe kartice

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

vklop in izklop kartic

Različni uporabniki imajo različne potrebe pri uporabi kartic in trenutno ne želite pokazati kartice za nekatere uporabnike. Podobno ne želite pokazati nekaterih kartic v svoji organizaciji oz. ni potrebno, da so trenutno prikazane. Kartice lahko vklopite ali izklopite, odvisno od potrebe, da jih prikažete določenim uporabniškim vlogam v Osebne nastavitve del od Nastavitve Sales Insights center za nastavitev.

Ko izklopite kartico, funkcija pomočnika onemogoči kartico za varnostne vloge, ki ste jim dodelili kartico. Vendar funkcija pomočnika ne onemogoči drugih lastnosti, ki so povezane s kartico. Pri kartici, ki ste jo ustvarili s storitvijo Microsoft Power Automate, lahko onemogočite kartico, vendar ne morete izbrisati poteka. Tudi ko onemogočite kartico, tok ostane aktiven, ker ga morda uporabljajo druge kartice vpogledov po meri.

Pojdi na Pomočni studio stran ( domov zavihek) pod Pomočnik in odprite kartico s seznama, ki jo želite vklopiti ali izklopiti. Izberite Vklopljeno/ Izključeno po potrebi preklopite. V tem primeru smo vklopili Priporočilo deležnika kartica.

Vklop ali izklop več kartic

Če želite vklopiti ali izklopiti več kartic, pojdite na Upravljajte kartice vpogledov stran ( Vpogledne kartice zavihek) pod Pomočnik in izberite kartice, ki jih želite vklopiti ali izklopiti. Izberite Vklopi kartice oz Izklopi kartice glede na vaše zahteve.

V tem primeru želimo izklopiti kartice Predlagani kontakti, Predlagane dejavnosti, in Vprašanje stranke. Ko izberete karte, izberite Izklopi kartice in tri kartice so onemogočene.

Vklop ali izklop za varnostno vlogo

Če želite izklopiti kartice za določen varnostna vloga, pojdite na Upravljajte kartice vpogledov stran ( Vpogledne kartice zavihek) pod Pomočnik in filtrirajte kartice glede na vlogo. Izberite kartice, ki jih želite izklopiti za izbrano vlogo, in izberite Odstrani za ime vloge. Kartice se ne bodo prikazale za vlogo, ki ste jo izbrali.

V tem primeru smo kartice filtrirali z varnostna vloga Lastnik ankete in izbral karte Predlagani kontakti, Predlagane dejavnosti, in Vprašanje stranke. Izberite Odstrani za lastnika ankete in kartice so izklopljene samo za Lastnik ankete vlogo.

Dodeljevanje vlog kartici ali odstranjevanje vlog s kartice

Ko ustvarite kartico, lahko določite varnostne vloge, za katere želite prikazati kartico. Privzeto so kartice dodeljene vsem varnostnim vlogam v vaši organizaciji. Kartico lahko uredite in ji dodelite varnostne vloge ali jih z nje odstranite.

opomba,

Varnostne vloge, ki jih vidite na karticah, so opredeljene v skrbniškem središču za Microsoft Power Platform. Če želite izvedeti več o varnostnih vlogah, glejte Varnostne vloge in privilegiji.

1. Pojdite na stran Upravljanje kartic z vpogledi (zavihek Kartice z vpogledi) pod Pomočnik in izberite kartico, za katero želite dodati varnostne vloge. V tem primeru smo izbrali Datum zaključka kmalu kartica.

   

2. Pojdi na Nastavitve zaslona zavihek. Vidite lahko, da je kartica privzeto dodeljena vsem varnostnim vlogam.

3. Pod Prikaži varnostna vloga (predogled) izberite razdelek Dodajte varnostna vloga iskalno polje. Prikaže se seznam varnostnih vlog, ki so na voljo v vaši organizaciji.

   

   V tem primeru smo dodali Vodja marketinga varnostna vloga do Datum zaključka kmalu kartica.

   

4. Shranite kartico.

5. Če želite odstraniti varnostne vloge, izberite vlogo, ki jo želite odstraniti. V tem primeru odstranjujemo Vodja marketinga varnostna vloga iz Datum zaključka kmalu kartica.

   

Nastavitev prioritete za kartico

Kartice, ki se prikažejo v vaši organizaciji, lahko obravnavate prednostno. Ko nastavite kartico kot prioriteto, je kartica prikazana uporabniku na vrhu.

Ko odprete Upravljajte kartice vpogledov stran ( Vpogledne kartice zavihek), se prikaže seznam kartic, ki so določene za vašo organizacijo. Kljukica, ki ustreza kartici v Visoka prioriteta določa, da je kartica nastavljena kot prednostna.

opomba,

Izberete lahko tudi Visoka prioriteta za ogled kartic visoke prioritete.

V tem primeru sta kartici SuggestedContacts in SuggestedActivities nastavljeni kot visoki prioriteti. Ti kartici bosta imeli prednost pred drugimi karticami in bosta prikazani na vrhu.

1. Pojdite na stran Upravljanje kartic z vpogledi (zavihek Kartice z vpogledi ) pod Pomočnik in odprite kartico, ki jo želite nastaviti kot prednostno.

2. Pojdite na zavihek Nastavitve zaslona in izberite Visoka prioriteta. V tem primeru izbiramo in dajemo prednost kartici Vprašanje stranke .

   

3. Shranite kartico.

   Kartica Vprašanje stranke je nastavljena kot prednostna in lahko preverite, ali je stolpec Visoka prioriteta , ki ustreza kartici, posodobljen s čekom.

   

Če želite izvedeti, kako optimizirati razvrščanje kartic, glejte Optimizirajte razvrščanje kartic vpogleda.

Urejanje toka kartice

Če obstaja poslovna potreba po posodobitvi, lahko vedno uredite tok kartice. Dodate ali posodobite lahko pogoje in korake ter posodobite lastnosti pogoja.

opomba,

Možnost Uredi logiko kartice v Microsoft Power Automate se prikaže samo za kartice, ki so ustvarjene v Microsoft Power Automate. Vidite lahko ikono poteka, ki ustreza imenu kartic, ki so ustvarjene s storitvijo Power Automate.

1. Pojdite na stran Upravljanje kartic z vpogledi (zavihek Kartice z vpogledi ) pod Pomočnik in izberite kartico, za katero želite spremeniti tok. V tem primeru smo izbrali kartico Brez posodobitve priložnosti .

   

2. Izberite Uredi logiko kartice v Microsoft Power Automate in tok se odpre v zavihku za urejanje.

   

3. Po potrebi uredite tok in izberite Shrani. Tok kartice je posodobljen.

Če želite izvedeti več o urejanju toka, glejte Dodaj dejanje in Dodaj pogoj.

Ogled meritev porabe kartice

Vsaka kartica vpogleda, ki je na voljo v aplikaciji Pomočnik, prikazuje meritve porabe na podlagi pogledov in dejanj, ki jih izvajajo uporabniki. Te meritve pomagajo pridobiti podatke o uporabi kartice v realnem času. Prav tako lahko analizirate, katere posodobitve so potrebne za kartico, če se ta uporablja malo.

Vrednosti meritev so za zadnjih 30 dni in so izračunane na naslednji način:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Če je kartica na primer prikazana za 10 uporabnikov in so samo štirje uporabniki izvedli dejanje, je prikazana vrednost 40 %.

Prav tako se na dnu vsake meritve prikaže vrednost trenda za zadnjih 30 dni od trenutnega datuma. Če je bila vrednost meritev na primer 30 % v zadnjih 30 dneh, na trenutni datum pa 40 %, je v vrednosti trenda prikazano 10-odstotno povišanje porabe.

opomba,

Vrednosti meritev se osvežijo vsakih 24 ur.

Naslednje meritve so na voljo na kartici.

Številka	Metrike storitve	Opis
1	Glava	Določa, kolikokrat je bila kartica prikazana določenemu številu uporabnikov. Na primer, če je kartica prikazana 621-krat 362 uporabnikom, potem je v glavi prikazano Prikazano 621-krat, 362 uporabnikom.
2	Dejanje	V odstotni vrednosti prikaže, kolikokrat so uporabniki izvajali dejanja na kartici.
3	Odlog ali zavrnitev	V odstotni vrednosti prikaže, da so uporabniki izvedli dejanja odloga in zavrnitve na kartici.
4	Brez dejanja	V odstotni vrednosti prikaže, da uporabniki niso izvedli dejanj na kartici.
5	Povratne informacije	V odstotni vrednosti prikaže, kolikokrat so uporabniki všečkali kartico in preklicali všeček. V glavi je prikazano tudi skupno število uporabnikov, ki so poslali povratne informacije.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Konfigurirajte in upravljajte kartice z vpogledi za vrhunskega pomočnika

Ustvarite kartice vpogleda po meri

Optimizirajte razvrščanje kartic vpogleda