Ustvarjanje ali urejanje zapisov za mesto dokumenta

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Mesta dokumentov programa SharePoint so zapisi v programu Dynamics 365, ki kažejo na knjižnico dokumentov ali mapo programa SharePoint.

Če želite shraniti dokumente za zapise programa Dynamics 365, morate uporabljati knjižnice dokumentov ali mape. Če Dynamics 365 ne more samodejno ustvariti knjižnic dokumentov in map, jih lahko ročno ustvarite v programu SharePoint. Ko ustvarite knjižnice dokumentov in mape v programu SharePoint, morate ustvariti zapise mest dokumentov v programu Dynamics 365, ki kažejo na te knjižnice dokumentov in mape v programu SharePoint.

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje dokumentov.

  2. Izberite Mesta dokumentov SharePoint.

  3. Izberite Novo.

  4. Po potrebi vnesite spodnje informacije:

    • Ime. Vnesite ime mesta dokumentov. To ime je prikazano na seznamu lokacij v zapisu entitete.

    • Lastnik. Privzeto ste dodani kot lastnik zapisa te lokacije.

    • Opis. Vnesite opis lokacije dokumentov.

    • Vrsta URL-ja. Izberite, ali želite ustvariti lokacijo z absolutnim ali relativnim spletnim naslovom.

      • Izberite Absolutni URL in v polje Absolutni URL vnesite popolnoma določen spletni naslov mesta mape v programu SharePoint.

        - ALI -

      • Izberite Relativni URL. Če želite za obstoječe spletno mesto ali zapis mesta dokumenta ustvariti relativno mesto dokumenta, v polju Relativni URL izberite obstoječe mesto ali zapis mesta dokumenta programa SharePoint. V drugo polje vnesite ime mape programa SharePoint.

    • Zadeva. Izberite gumb Iskanje Gumb za iskanje. V pogovornem oknu Poišči zapis na seznamu Išči izberite vrsto zapisov, ki jih želite poiskati. Poiščite in izberite zapis, za katerega želite ustvariti zapis mesta v aplikaciji Dynamics 365 in izberite V redu.

  5. Izberite Shrani in zapri.

Opomba

Če želite aktivirati ali deaktivirati lokacijo dokumenta, na strani Lokacije dokumentov izberite zapis lokacije dokumenta in izberite Aktiviraj ali Deaktiviraj.

Glejte tudi

Prvo ustvarjanje ali dodajanje mesta