Nastavitev območij prodaje

Izboljšajte prodajni potencial in prihodke z ustvarjanjem območij za segmente strank in trga v storitvi Dynamics 365 Sales. Nato dodelite ustrezne prodajalce, ki bodo obravnavali priložnosti za prodajo in prihodke za ta območja.

Prodajna območja izboljšujejo prodajni potencial, ker so člani ozemlja osredotočeni na prodajo na tem ozemlju. Finančna sredstva lahko povežete neposredno z ozemljem in njegovimi člani, kar poenostavlja poslovno analizo. Poleg tega lahko na podlagi vrste in velikosti področja prodaje določite metodologijo prodaje in usposabljanje, ki sta potrebna za te lokacije.

Organizacije lahko ustvarijo model in vizualizirajo svoja prodajna območja v obliki hierarhičen z uporabo vnaprej pripravljenega območja hierarhičen Odnosi.

Pomembno

• Za novo organizacijo, ki omogoča uporabo aplikacije Dynamics 365 Sales, je hierarhični odnos področij privzeto na voljo in omogočen.
• Za obstoječe stranke, ki nadgrajujejo na najnovejšo izdajo, bo hierarhični odnos področij privzeto na voljo in omogočen, če organizacija še nima ustvarjenega hierarhičnega odnosa za tabelo »Področja«. Če ima organizacija ustvarjen hierarhični odnos za področje, bo novi vnaprej pripravljeni hierarhični odnos področij na voljo, vendar ne bo omogočen.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Vodja prodaje, podpredsednik, izvršni direktor poslovnega direktorja, skrbnik sistema ali prilagojevalec sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

Ustvarjanje prodajnega območja

Ustvarite prodajno območje, da določite geografsko območje za svoje podjetje. Ustvarite lahko na primer prodajno območje za mesto, zvezno državo ali državo/regijo. Ustvarite lahko tudi prodajno območje za določeno panogo ali linijo izdelkov.

1. V aplikaciji središča za prodajo pojdite na območje Spremeni območje v spodnjem levem kotu strani in izberite Nastavitve aplikacije.

2. Pod možnostjo Skrbništvo prodaje izberite Prodajna območja.

   

3. V ukazni vrstici izberite Novo.

4. V obrazec za področje prodaje vnesite svoje podatke.

   a. Ime. Vnesite geografsko ime za ozemlje, kot je ime mesta, države/regije ali države.

   b. Upravitelj. Izberite uporabnika, ki upravlja ozemlje. Ta oseba običajno dodeljuje možne stranke prodajalcem.

   Pomembno

   Istega uporabnika ni mogoče dodeliti več področjem. Če želite uporabnika dodeliti širšemu območju (več kot enemu področju), ustvarite novo področje, ki vključuje obstoječa področja, ter uporabnika dodelite temu novemu področju.

   c. Nadrejeno. Izberite nadrejeno ozemlje. Trenutno področje bo izbranemu dodano kot podrejeno področje. Če na primer ustvarjate prodajna območja za Kalifornijo in Washington, lahko kot nadrejeno osebo dodate Združene države Amerike, tako da se med prodajnimi območji in nadrejenim ozemljem ustvari odnos starš-otrok.

   d. Opis. Vnesite vse podrobnosti, ki jih želite vključiti za to področje, na primer »Področje prodaje, ustvarjeno za izobraževanje in usposabljanje«.

5. Shranite spremembe.

Dodajanje članov na območje

Dodajte prodajalce kot člane ozemlja, da jim dodelite priložnosti za prodajo in prihodke za to območje.

1. Odprite zapis območja, v katerega želite dodati člane.

2. Izberite zavihek Povezano in nato izberite Člani.

3. Na zavihku Člani izberite možnost Dodaj člane.

4. V podoknu Zapisi za iskanje poiščite in izberite uporabnike, ki so člani tega območja, nato pa izberite Dodaj.

5. Če želite temu območju dodati podozemlja, izberite zavihek Podozemlja in izberiteDodaj novo ozemlje.

6. Vnesite potrebne podatke in izberite Shrani. To ozemlje bo dodano kot podozemlje v mreži podozemelj.

7. Izberite možnost Shrani.

Nasvet

Prodajalcu olajšate delo tako, da za področje nastavite privzet cenik. Več informacij: Določanje cen izdelkov s ceniki in elementi cenika

Glejte tudi

Konfiguracija napovedi v organizaciji
Določite in spremljajte svoje prodajne cilje