Uporaba storitvePower BI

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Storitev v oblaku Power BI za Office 365 deluje s programom Dynamics 365 in zagotavlja samopostrežno analitično rešitev. Power BI samodejno osveži prikazane podatke programa Dynamics 365 (online). S programoma Power BI Desktop ali Office Excel Power Query za ustvarjanje poročil in storitvijo Power BI za skupno rabo nadzornih plošč ter osveževanje podatkov iz programa Dynamics 365 (online) ima prodajno, trženjsko in storitveno osebje v vaši organizaciji nov, učinkovit način za delo s podatki programa Dynamics 365.

Začnite uporabljati Power BI s storitvijo Dynamics 365 (v spletu)

Paketi vsebine programa Dynamics 365 za storitev v oblaku Power BI vam omogočajo preprost dostop do podatkov o prodajah, storitvah ali trženju ter do analize teh podatkov.

Če želite s paketom vsebine ustvariti nadzorno ploščo storitve Power BI, upoštevajte naslednja navodila.

  1. Če tega še niste naredili, se registrirajte za storitev Microsoft Power BI.

  2. Ko se prijavite v storitev Power BI, v območju Nabori podatkov kliknite Pridobi podatke, v razdelku Storitve kliknite Pridobi in nato izberite enega od naslednjih paketov vsebine.

    • Vodja prodaje v storitvi Dynamics 365 (v spletu)

    • Vodja storitev za stranke v storitvi Dynamics 365 (v spletu)

    • Dynamics Marketing

  3. Za paketa vsebine Vodja prodaje in Vodja storitev vnesite spletni naslov primerka programa Dynamics 365 (online), kot je na primer https://OrganizationName.crm.dynamics.com, pri čemer je OrganizationName ime organizacije vašega primerka programa Dynamics 365 (online), in kliknite Naprej.

    Opomba

    Če je podatkovno središče zunaj Severne Amerike, je lahko ime domene crm.dynamics.com drugačno, na primer crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com itd. Če želite poiskati ime domene, v spletni aplikaciji Dynamics 365 odprite Nastavitve > Prilagoditve > Viri za razvijalce. Navedeni URL-ji označujejo pravilno ime domene.

    Za paket vsebine Trženje vnesite spletni naslov v obliki https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics, pri čemer je OrganizationName ime organizacije vašega primerka programa Dynamics 365 (online), in kliknite Naprej.

  4. V razdelku Način preverjanja pristnosti izberite oAuth2.

  5. Podatki organizacije v programu Dynamics 365 (online) se uvozijo in na voljo je več upodobitev.

Nasvet

Če se izbrani paket vsebine ne odpre v vašem spletnem brskalniku, v levem podoknu delovnega prostora Power BI kliknite paket vsebine v razdelku Nadzorne plošče.

Paketi vsebine, ki so na voljo za prenos.

Paketi vsebine Dynamics 365 podpirajo privzete, vnaprej pripravljene entitete. Vendar naslednje pakete vsebine lahko prilagodite tako, da prenesete datoteko .PBIX in nato z orodjem Power BI Desktop prilagodite paket vsebine, preden ga prenesete v storitev Power BI.

Vdelava upodobitev Power BI na osebnih nadzornih ploščah

Preden lahko uporabniki vdelajo upodobitve Power BI v osebne nadzorne plošče, mora biti omogočena nastavitev za celotno organizacijo.

Opomba

Ta funkcija je bila prvič predstavljena v paketu posodobitev Paket posodobitev 1 za CRM Online 2016.

Vdelava upodobitev Power BI je privzeto onemogočena in preden jih lahko uporabniki vdelajo v osebne nadzorne plošče, bo to treba omogočiti.

Omogoči upodobitve Power BI v organizaciji

  1. Prijavite se v program Dynamics 365 kot uporabnik z varnostno vlogo skrbnika sistema.

  2. Odprite Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve.

  3. Na zavihku Poročanje za možnost Dovoli vdelavo upodobitev Power BI izberite Da, da vdelavo omogočite, ali Ne, da jo onemogočite.

  4. Kliknite V redu.

Če želite izvedeti več o tem, kako dodati ploščice storitve Power BI v osebne nadzorne plošče v aplikaciji Dynamics 365, glejte Vdelava ploščic storitve Power BI v osebno nadzorno ploščo.

Če želite izvedeti več o tem, kako dodati nadzorne plošče Power BI v osebne nadzorne plošče v programu Dynamics 365, glejte Dodajanje nadzorne plošče Power BI na osebno nadzorno ploščo.

Uporabite Power BI Desktop za neposredno povezavo s svojim primerkom programa Dynamics 365 (online)

Povežite se s programom Dynamics 365 (online) prek storitve Power BI Desktop ter ustvarjajte prilagojena poročila in nadzorne plošče programa Dynamics 365 za uporabo s storitvijo Power BI.

Zahteve

  • Registracija storitve Power BI

  • Power BI Desktop.

  • Primerek programa Dynamics 365 (online)

Vzpostavljanje povezave z Dynamics 365 (online)

  1. Odprite program Power BI Desktop.

  2. Na zavihku »Osnovno« kliknite Pridobi podatke in nato kliknite Več.

  3. Na seznamu »Pridobi podatke« izberite Dynamics 365 Online.

  4. Vnesite spletni naslov končne točke Dynamics 365 (online) OData. Oblika mora biti podobna obliki tega spletnega naslova, pri čemer je OrganizationName ime vaše organizacije Dynamics 365 (online) in v8.1 je različica. Kliknite V redu.

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

Pomembno

Trenutno storitev Power BI ni združljiva s končno točko podatkov OData Dynamics 365 (online) različice 9.0. Ko poskušate uporabiti končno točko podatkov OData različice 9.0 s storitvijo Power BI se prikaže sporočilo o napaki »Videti je, da je dokument z metapodatki za vir neveljaven«. To nezdružljivost lahko zaobidete tako, da delate s končno točko podatkov OData različice 8.2. za Dynamics 365 (online). Za več informacij o različnih različicah končnih točk si oglejte URL spletnega API-ja in različice.

Nasvet

Spletni naslov končne točke OData lahko najdete v spletnem odjemalcu Dynamics 365. Odprite Nastavitve > Prilagajanja > Viri za razvijalce in poiščite URL pod možnostjo Web API primerka.

  1. V pogovornem oknu vira »Dostop do podatkov OData« kliknite Organizacijski račun in nato kliknite Poveži.

    Opomba

    Če niste prijavljeni v svoj primerek programa Dynamics 365 (online), v pogovornem oknu vira »Dostop do podatkov OData« kliknite Vpis, preden kliknete »Poveži«.

  2. V oknu za krmarjenje po storitvi Power BI Desktop se prikažejo tabele entitet zbirke podatkov organizacije. Izberete lahko tako privzete kot prilagojene entitete. Če želite več informacij o ustvarjanju poročil s storitvijo Power BI Desktop, glejte Podpora za Power BI: Prikaz poročila v orodju Power BI Desktop.

    Izbira tabele entitet

    Nasvet

    Podoben postopek lahko uporabite za povezavo s programom Dynamics 365 (online) prek možnosti Office Excel Power Query, tako da na zavihku Power Query v programu Excel izberete Iz drugih virov.

Glejte tudi