Poročila o vpogledih v kupce

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Dynamics 365 vključuje veliko sistemskih poročil, ki jih lahko uporabite za pridobivanje vpogleda v stanje vašega podjetja. Uporabite ta poročila taka, kot so, ali pa jih prilagodite vašim potrebam. Če želite več informacij o poročilih po meri, glejte Prilagajanje in organiziranje poročil. Naslednje bo zagotovilo vpoglede v kupce:

Opis Več informacij
Kupci, ki ustvarjajo največ prihodkov Poročilo o distribuciji kupcem
Pregled kupca Poročilo o pregledu kupca
Kronološki povzetek kupca Poročilo o povzetku kupca
Kupci, s katerimi ni bil vzpostavljen stik Poročilo o nedejavnih kupcih

Poročilo o porazdelitvi kupcev

Oglejte si, kateri kupec ustvarja največje prihodke za vaše podjetje. Nato uporabite informacije za identifikacijo vzorcev – tako da izkoristite informacije in jih uporabite za kupce, s katerimi niste tako zadovoljni.

To poročilo je ustvarjeno iz prihodkov na osnovi priložnosti, ki so bile dobljene.

Poročilo o porazdelitvi kupcev v Dynamics 365 Customer Engagement

Poročilo o pregledu kupca

Pridobite pregled na eni strani za vse, kar se dogaja s kupcem. V poročilu je prikazan profil kupca, informacije o stiku ter povzetek priložnosti in dejavnosti primerov.

  • Poročilo za priložnosti prikaže grafikone z dejavnimi priložnostmi, ki so združene glede na verjetnost spreminjanja priložnosti v prodajo, in stanje, v katerem so trenutno priložnosti.

  • Poročilo za primere za podporo prikaže grafikon z zaprtimi primeri, ki so združeni glede na ravni zadovoljstva strank in tudi stanje primera.

    Poročilo o porazdelitvi kupcev v Dynamics 365 Customer Engagement

Poročilo o povzetku kupca

To poročilo uporabite, če želite videti, kaj se je zgodilo s kupcem. To poročilo prikazuje tudi, kaj je načrtovano v prihodnosti. V poročilu je prikazan kronološki povzetek za račun, vključno z dejavnostmi prodaje in storitvenimi dejavnostmi, opombami ter zapisi.

Nasvet

Če si želite ogledati poročilo povzetka kupca za kupca, odprite zapis kupca. Na zavihku Kupec v skupini Podatki kliknite ali tapnite Zaženi poročilo in nato kliknite ali tapnite Povzetek kupca.

Poročilo o nedejavnih kupcih

S tem poročilom lahko najdete račune, s katerimi že nekaj časa niste vzpostavili stika, tako da se jim lahko spet posvetite.

Ko zaženete poročilo, izberite število dni nedejavnosti računa. V poročilu so prikazani računi brez nedavne dejavnosti, vključno z opombami.

Glejte tudi

Zagon poročila
Odpravljanje težav s podatki, ki se ne prikazujejo v poročilu
Prilagajanje in organiziranje poročil