Poročila o vpogledih v kupce
Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Delo s poročili
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključuje veliko sistemskih poročil, ki jih lahko uporabite za pridobivanje vpogleda v stanje vašega podjetja.
Poročilo o porazdelitvi kupcev
Oglejte si, kateri kupec ustvarja največje prihodke za vaše podjetje. Nato uporabite informacije za identifikacijo vzorcev – tako da izkoristite informacije in jih uporabite za kupce, s katerimi niste tako zadovoljni.
To poročilo je ustvarjeno iz prihodkov na osnovi priložnosti, ki so bile dobljene.
Poročilo o pregledu kupca
Pridobite pregled na eni strani za vse, kar se dogaja s kupcem. V poročilu je prikazan profil kupca, informacije o stiku ter povzetek priložnosti in dejavnosti primerov.
Poročilo za priložnosti prikaže grafikone z dejavnimi priložnostmi, ki so združene glede na verjetnost spreminjanja priložnosti v prodajo, in stanje, v katerem so trenutno priložnosti.
Poročilo za primere za podporo prikaže grafikon z zaprtimi primeri, ki so združeni glede na ravni zadovoljstva strank in tudi stanje primera.
Poročilo o nedejavnih kupcih
S tem poročilom lahko najdete račune, s katerimi že nekaj časa niste vzpostavili stika, tako da se jim lahko spet posvetite.
Ko zaženete poročilo, izberite število dni nedejavnosti računa. V poročilu so prikazani računi brez nedavne dejavnosti, vključno z opombami.
Glejte tudi
Zagon poročila
Odpravljanje težav s podatki, ki niso prikazani v poročilu
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključuje veliko sistemskih poročil, ki jih lahko uporabite za pridobivanje vpogleda v stanje vašega podjetja.
Poročilo o porazdelitvi kupcev
Oglejte si, kateri kupec ustvarja največje prihodke za vaše podjetje. Nato uporabite informacije za identifikacijo vzorcev – tako da izkoristite informacije in jih uporabite za kupce, s katerimi niste tako zadovoljni.
To poročilo je ustvarjeno iz prihodkov na osnovi priložnosti, ki so bile dobljene.
Poročilo o pregledu kupca
Pridobite pregled na eni strani za vse, kar se dogaja s kupcem. V poročilu je prikazan profil kupca, informacije o stiku ter povzetek priložnosti in dejavnosti primerov.
Poročilo za priložnosti prikaže grafikone z dejavnimi priložnostmi, ki so združene glede na verjetnost spreminjanja priložnosti v prodajo, in stanje, v katerem so trenutno priložnosti.
Poročilo za primere za podporo prikaže grafikon z zaprtimi primeri, ki so združeni glede na ravni zadovoljstva strank in tudi stanje primera.
Poročilo o nedejavnih kupcih
S tem poročilom lahko najdete račune, s katerimi že nekaj časa niste vzpostavili stika, tako da se jim lahko spet posvetite.
Ko zaženete poročilo, izberite število dni nedejavnosti računa. V poročilu so prikazani računi brez nedavne dejavnosti, vključno z opombami.
Glejte tudi
Zagon poročila
Odpravljanje težav s podatki, ki niso prikazani v poročilu