Ustvarjanje ali urejanje poročila s čarovnikom za poročila

Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Ustvarjanje poročila s čarovnikom za poročila

Vsa poročila, ustvarjena s čarovnikom za poročila, so poročila, ki temeljijo na jeziku Fetch. Upoštevajte, da se vsa poročila, ustvarjena s čarovnikom za poročila, natisnejo v ležečem položaju.

1. Pojdite na Poročila.

2. Če želite dodati novo poročilo, izberite Novo.

3. V pogovornem oknu Poročilo: novo poročilo na seznamu Vrsta poročila izberite Poročilo čarovnika za poročila in nato izberite Čarovnik za poročilo.

   S čarovnikom za poročila lahko urejate le poročila, ki so bila s tem čarovnikom tudi ustvarjena.

4. Izberite izhodišče za poročilo.

   1. Če želite ustvariti novo poročilo, izberite Začni novo poročilo.

      - ALI -

      Če želite začeti s kopiranjem ali urejanjem obstoječega poročila, izberite Začni iz obstoječega poročila in potrdite polje Prepiši obstoječe poročilo .

   2. Izberite Naprej.

5. Vnesite ime poročila in določite, katere vrste zapisov naj poročilo uporabi.

   S tem korakom določite, od kod prihajajo podatki v poročilu. Vključite lahko podatke iz ene ali dveh vrst zapisov ali podatke iz povezanih zapisov.

   1. Vnesite podatke v polja:

      • Ime poročila. Ta vrednost bo prikazana v območju za poročila.

      • Primarni vrsta zapisa. Podatki iz vseh polj v tej in v povezanih vrstah zapisov vam bodo na voljo, ko boste določali pogoje za vključevanje zapisov.

      • Sorodno vrsta zapisa. Podatke iz povezane vrste zapisov prikažete tako, da tukaj izberete dodatno vrsto zapisa.

      Pozor

      Izogibajte se izbiranju podatkov iz povezane vrste zapisa, ki jih ne potrebujete, saj se bo zaradi tega poročilo dlje nalagalo.

   2. Izberite Naprej.

6. Določite filter, da določite, kateri zapisi bodo vključeni v vaše poročilo.

   Organizirajte in razporedite svoje podatke poročila

Če želite podrobne informacije o pripravi poročila, glejte Organiziranje in postavitev podatkov poročila.

1. Izberite osnovno obliko poročila.

   • Samo tabela. Ustvari tabelo, združeno in razvrščeno, kot ste določili.

   • Grafikon in tabela. Prikaže tako grafikon kot tabelo.

     • Pokaži tabelo pod grafikonom na isti strani. Izbira grafikona nima učinka.

     • Pokaži grafikon. Če si želite ogledati podatke za regijo grafikona, izberite regijo grafikona, Z izbiro območja v grafikonu se bo prikazala tabela s podrobnostmi za ta razdelek grafikona.

2. Izberite Naprej.

Vključitev grafikona v poročilo

Če poročilo vključuje grafikon, določite vrsto grafikona in način, kako bodo v njem prikazani podatki.

1. Izberite vrsto grafikona in nato izberite Naprej.

   V območju Predogled grafikona je prikazano, kako bodo podatki prikazani.

   • Za vodoravne in navpične palične in črtne grafikone določite, kateri podatki bodo prikazani na vsaki osi:

     • V razdelku Oblikovanje osi stolpca (X) izberite polje, ki ga želite uporabiti za os X, in oznako, ki je prikazana na grafikonu za polje.

     • V razdelku Oblikovanje vrednosti (Y) osi lahko izberete dve polji. Za vsako polje lahko določite oznako, ki bo prikazana v grafikonu.

     • V razdelku Oblikovanje oznak in legend določite, ali želite prikazati oznake podatkov in legendo.

   • Za tortne grafikone določite njihove rezine in vrednosti.

     • Za rezine določite eno od združevanj v vašem poročilu.

     • Za vrednosti izberite številski stolpec z vrsto povzetka.

2. Izberite Naprej.

Zaključek, preskus in izboljšava poročila

Ko končate z določanjem poročila, se vrnite na obrazec »Poročilo«, in če je treba, posodobite ime in opis poročila ter določite, kje bo poročilo prikazano.

1. Preglejte povzetek poročila, izberite Naprej in nato Dokončaj.

2. Preskusite poročilo. Na zavihku poročila v skupini Dejanja izberite Zaženi poročilo. Če je treba poročilo spremeniti, ga uredite.

3. Poročilo naj bo za uporabo na voljo drugim uporabnikom. Več informacij: Določanje, kdo lahko uporablja poročilo

Urejanje poročila

Če želite urediti obstoječe poročilo čarovnika za poročila, ga najprej izberite. Nato v skupini Zapisi izberite Uredi. Na koncu izberite Čarovnik za poročila.

Če želite spremeniti podatke na zavihkih Splošno ali Skrbništvo za novo poročilo, počakajte, da se poročilo shrani, preden naredite spremembe. Spremembe na teh zavihkih, ki so bile narejene, preden je bilo poročilo shranjeno, ne bodo upoštevane.