Poročila o računih, ponudbah in naročilih

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vključuje veliko sistemskih poročil, ki jih lahko uporabite za pridobivanje vpogleda v stanje vašega podjetja. Poročilo o računih zagotavlja hiter pregled računa in njegovih vrstičnih postavk za vpogled v to, kar je bilo naročeno. To poročilo lahko uporabite tudi za tiskanje računov.

Ko zaženete poročilo računa, vrne poročilo vseh računov. Izberete lahko tudi točno določen zapis, da dobite poročilo računa za ta izbrani zapis.

Poročilo o stanju računa

V tem poročilu si lahko ogledate terjatve za aktivne račune. Grafikon prikazuje število računov, združenih po stanju, s celotnim številom računov v vsakem stanju.

Poročilo o ponudbah

To poročilo uporabite za ogled ponudb in njihovih vrstičnih postavk. To poročilo lahko uporabite tudi za tiskanje ponudb.

Ko to zaženete, bodo rezultati prikazali poročilo vseh ponudb v sistemu. Izberete lahko določen zapis, da dobite poročilo za ta izbrani zapis.

Poročilo o naročilih

To poročilo uporabite za ogled naročil in njihovih vrstičnih postavk. To poročilo lahko uporabite tudi za tiskanje naročil.

Če to poročilo zaženete s seznama in ne izberete nobenega zapisa, ustvari poročilo naročilo, pripravljeno za stranko, za vsak zapis aktivnega naročila v sistemu. Če to poročilo zaženete iz določenega zapisa, ustvari poročilo naročilo, pripravljeno za stranko, samo ta zapis.