Poročila o računih, ponudbah in naročilih

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Dynamics 365 vključuje veliko sistemskih poročil, ki jih lahko uporabite za pridobivanje vpogleda v stanje vašega podjetja. Uporabite ta poročila taka, kot so, ali pa jih prilagodite vašim potrebam. Če želite več informacij o poročilih po meri, glejte Prilagajanje in organiziranje poročil. Naslednja poročila zagotavljajo vpoglede v račune, ponudbe in naročila:

Opis Več informacij
Vrstične postavke računa Poročilo o računih
Terjatve Poročilo o stanju računa
Vrstične postavke ponudbe Poročilo o ponudbah
Vrstične postavke naročila Poročilo o naročilih

Poročilo o računih

Hitro preglejte račun in njegove vrstične postavke, da boste vedeli, kaj je bilo naročeno. To poročilo lahko uporabite tudi za tiskanje računov.

Ko zaženete poročilo računa, vrne poročilo vseh računov. Izberete lahko tudi točno določen zapis, da dobite poročilo računa za ta izbrani zapis.

Poročilo o stanju računa

V tem poročilu si lahko ogledate terjatve za aktivne račune. Grafikon prikazuje število računov, združenih po stanju, s celotnim številom računov v vsakem stanju.

Poročilo o ponudbah

To poročilo uporabite za ogled ponudb in njihovih vrstičnih postavk. To poročilo lahko uporabite tudi za tiskanje ponudb.

Ko to zaženete, bodo rezultati prikazali poročilo vseh ponudb v sistemu. Izberete lahko določen zapis, da dobite poročilo za ta izbrani zapis.

Poročilo o naročilih

To poročilo uporabite za ogled naročil in njihovih vrstičnih postavk. To poročilo lahko uporabite tudi za tiskanje naročil.

Če to poročilo zaženete s seznama in ne izberete nobenega zapisa, ustvari poročilo naročilo, pripravljeno za stranko, za vsak zapis aktivnega naročila v sistemu. Če to poročilo zaženete iz določenega zapisa, ustvari poročilo naročilo, pripravljeno za stranko, samo ta zapis.

Glejte tudi

Zagon poročila
Odpravljanje težav s podatki, ki se ne prikazujejo v poročilu
Prilagajanje in organiziranje poročil