Uporaba storitve OneDrive za podjetja pri upravljanju zasebnih dokumentov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

S programom Dynamics 365 (online) lahko uporabite ustrezno možnost shranjevanja za ustrezno situacijo. Svoje zasebne dokumente lahko na primer shranite z novo možnostjo OneDrive za podjetja. Za skupno shranjevanje lahko uporabite Skupine storitve Office 365, za javne dokumente pa SharePoint.

Storitev OneDrive za podjetja lahko uporabite za zasebno urejanje dokumentov, na primer osnutka za prodajni nagovor. Ko je osnutek pripravljen, ga premaknite v skupino Office 365 za sodelovanje članov ekipe. Storitev OneDrive za podjetja omogoča veliko prostora za shranjevanje (1 TB ali več), shranjeni dokumenti pa se samodejno sinhronizirajo na namizje in mobilne naprave. Če na primer v program Dynamics 365 dodate predstavitev, ki je shranjena v storitvi OneDrive, povezani s priložnostjo, se predstavitev sinhronizira v vseh napravah, kjer je zagnana storitev OneDrive.

Nasvet

Simbol »Videoposnetek« Oglejte si ta videoposnetek: Hitro iskanje informacij s storitvijo Dynamics 365 (2:39).

Storitev OneDrive za podjetja mora pred prvo uporabo omogočiti skrbnik sistema. Dodatne informacije:

Pomembno

Ta funkcija zahteva naročnino na storitev Office 365 ali naročnino na spletno storitev, kot je SharePoint Online ali Exchange Online. Če želite več informacij, glejte razdelek Kaj je storitev Office 365 in kako je povezana s storitvijo Dynamics 365 (v spletu)?

Prvi ogled dokumentov

Ko omogočite OneDrive za podjetja, se ob odprtju seznama dokumentov za pregledovanje dokumentov v programu Dynamics 365 in prenos datoteke v storitev OneDrive ali spremembo mesta dokumenta v OneDrive prikaže naslednje pogovorno okno.

Spreminjanje mape storitve OneDrive

Kliknite Spremeni lokacijo mape, če želite izbrati novo lokacijo za shranjevanje dokumentov storitve OneDrive, ali Nadaljuj, če želite sprejeti privzeto lokacijo mape: \CRM

Prikaz obstoječih dokumentov storitve OneDrive

Odprite pogled z mrežo dokumentov.

Na primer

  1. Kliknite Prodaja > Priložnosti.

  2. V spustnem meniju izberite priložnost in nato kliknite Dokumenti.

    Izberite Priložnosti > Dokumenti

    Dynamics 365 zdaj razvrsti dokumente v konsolidiranem pogledu.

    Usklajen pogled dokumentov

    Dokumenti, shranjeni v storitvah SharePoint in OneDrive, so prikazani v enem seznamu.

    Če želite filtrirati seznam dokumentov, kliknite Lokacija dokumenta.

    Izberite mesto dokumenta

    Izberite lokacijo, kot je opisano v spodnji tabeli.

Mesto dokumenta Opis
Vse datoteke Vse lokacije dokumentov, povezane s tem zapisom programa Dynamics 365
SharePoint mesto Dokumenti, shranjeni na privzetem mestu za SharePoint
OneDrive Dokumenti, shranjeni v OneDrive za podjetja
V skupni rabi z mano Dokumenti, ki so jih z vami delili drugi in so povezani s tem zapisom programa Dynamics 365

Ustvarite nov dokument

Če želite ustvariti nov dokument storitve SharePoint ali storitve OneDrive v programu Dynamics 365:

  1. Odprite pogled z mrežo dokumentov.

  2. Kliknite »Novo« Gumb »Novo« in nato izberite vrsto dokumenta, kot je PowerPoint ali Word.

  3. Vnesite ime dokumenta, izberite lokacijo in nato kliknite Shrani.

    Dokument se ustvari in odpre v spletnem programu Office 365.

Spreminjanje nastavitev mape storitve OneDrive

Spremenite lahko lokacijo dokumentov storitve OneDrive in preimenujete mapo za OneDrive.

  1. Kliknite Nastavitve > Upravljanje dokumentov > Nastavitve mape OneDrive za podjetja

  2. Vnesite novo lokacijo za shranjevanje datotek storitve OneDrive s programom Dynamics 365 in nato kliknite V redu.

Opomba

Mapa programa OneDrive je preimenovana in vse obstoječe datoteke bodo zdaj povezane z novo mapo.

Vidiki

Pri storitvi OneDrive za podjetja v programu Dynamics 365 bodite pozorni na naslednje.

  • Mape pomnilnika storitve OneDrive se ustvarijo v trenutnem jeziku uporabnika za program Dynamics 365. Če se jezik spremeni, bodo novo mape ustvarjene v novem jeziku. Stare mape bodo ostale v prejšnjem jeziku.

  • Mape niso podprte. Dokumenti v mapah v skupni rabi ne bodo prikazani v mreži dokumentov.

  • Dokumenti, ki jih delite s storitvijo OneDrive, so drugim uporabnikom lahko na voljo z zamikom.

Glejte tudi

Kaj je storitev OneDrive za podjetja?
Omogoči OneDrive za podjetja