Pregled nastavitev in uvoz podatkov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Nastavite, ali čarovnik za uvoz podatkov preveri in obdela podvojene podatke pri uvozu, določite, kdo lahko ureja ali deli uvožene podatke, in shranite nastavitve, ki ste jih uporabili za ta uvoz, tako da jih boste pozneje lahko uporabili.

Preverjanje podvojenih podatkov

  1. Preverite, ali je prisotno pravilo za zaznavanje dvojnikov za vrsto podatkov, ki jo uvažate. Sistem privzeto vključuje pravila za stike, račune in možne stranke. Če uvažate drugačno vrsto podatkov in morate vzpostaviti pravila za zaznavanje dvojnikov, upoštevajte korake v razdelku Nastavite pravila za zaznavanje dvojnikov in ohranite čiste podatke.

  2. Če čarovnik za uvoz podatkov lahko uvozi podvojene zapise, v razdelku Dovoli dvojnike izberite Da.

    Svarilo

    V večini primerov mora biti ta možnost nastavljena na Ne, da se izognete uvozu podvojenih informacij.

Nastavite, kdo je lastnik uvoženih podatkov

  1. Če želite nastaviti lastnika uvoženih zapisov, v razdelku Izberi lastnika za uvožene zapise izberite ali tapnite gumb Iskanje Gumb za iskanje.

    Pomembno

    Kdo naj bi bil »lastnik« uvoženih podatkov? Večina varnostnih vlog osebam omogoča, da si ogledajo podatke. Lastnik pa jih lahko tudi ureja in deli. Primer: če so v datoteki za uvoz stiki, ki ste jih zbrali na sejmu, in želite dodeliti uporabnika za nadaljnje delo s temi stiki, izberite to osebo za lastnika.

    Če za lastnika uvoženih zapisov ne določite sebe, ampak drugo osebo, mora vaša varnostna vloga vključevati dovoljenja za ustvarjanje zapisov za uporabnika. Če nimate zadostnih dovoljenj, čarovnik za lastnika uvoženih zapisov privzeto določi vas.

    Lastništvo je, če je to mogoče, dodeljeno osebi, ki je opredeljena v podatkovni preslikavi metapodatkov in datoteki users.csv.

  2. V iskalno polje vnesite ime osebe, nato pa kliknite ali tapnite gumb Iskanje Gumb za iskanje.

  3. Izberite ime in nato kliknite ali tapnite Dodaj.

Te nastavitve uvoza shranite za ponovno uporabo

  1. Če želite shraniti te nastavitve uvoza, tako da jih boste lahko znova uporabili, vnesite ime za nastavitve (imenujemo jih »podatkovna preslikava«).

    Ko naslednjič zaženete čarovnika za uvoz podatkov, je pod možnostjo Preslikave po meri navedena nova podatkovna preslikava.

  2. Če želite uvoziti podatke, kliknite ali tapnite Oddaj.

Glejte tudi

Uvozite stike
Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov