Pregled nastavitev in uvoz podatkov
Nastavite, ali čarovnik za uvoz podatkov preveri in obdela podvojene podatke pri uvozu, določite, kdo lahko ureja ali deli uvožene podatke, in shranite nastavitve, ki ste jih uporabili za ta uvoz, tako da jih boste pozneje lahko uporabili.
Preverjanje podvojenih podatkov
Preverite, ali je prisotno pravilo za zaznavanje dvojnikov za vrsto podatkov, ki jo uvažate. Sistem privzeto vključuje pravila za stike, račune in možne stranke. Če uvažate drugo vrsto podatkov in morate nastaviti pravila zaznavanje dvojnikov, sledite korakom v razdelku Omogočanje in onemogočanje zaznavanje dvojnikov.
Če čarovnik za uvoz podatkov lahko uvozi podvojene zapise, v razdelku Dovoli podvojene zapise izberite Da.
Pozor
V večini primerov, da bi se izognili uvozu podvojenih informacij, obdržite to nabor možnosti na Ne.
Nastavite, kdo je lastnik uvoženih podatkov
Če želite nastaviti, kdo je lastnik uvoženih zapisov, v razdelku Izberite lastnika za uvožene zapise kliknite ali tapnite gumb Iskanje
.Pomembno
Kdo naj bi bil »lastnik« uvoženih podatkov? Večina varnostnih vlog osebam omogoča, da si ogledajo podatke. Lastnik pa jih lahko tudi ureja in deli. Primer: če so v datoteki za uvoz stiki, ki ste jih zbrali na sejmu, in želite dodeliti uporabnika za nadaljnje delo s temi stiki, izberite to osebo za lastnika.
Če za lastnika uvoženih zapisov ne določite sebe, ampak drugo osebo, mora vaša varnostna vloga vključevati dovoljenja za ustvarjanje zapisov za uporabnika. Če nimate zadostnih dovoljenj, čarovnik za lastnika uvoženih zapisov privzeto določi vas.
Lastništvo je, če je to mogoče, dodeljeno osebi, ki je opredeljena v podatkovni preslikavi metapodatkov in datoteki users.csv.
V iskalno polje vnesite ime osebe in kliknite ali tapnite gumb Iskanje
.Izberite ime in kliknite ali tapnite Dodaj.
Te nastavitve uvoza shranite za ponovno uporabo
Če želite shraniti te nastavitve uvoza, tako da jih boste lahko znova uporabili, vnesite ime za nastavitve (imenujemo jih »podatkovna preslikava«).
Ko boste naslednjič zagnali čarovnika za uvoz podatkov, boste videli novo podatkovno preslikavo, navedeno v razdelku Zemljevidi po meri.
Če želite uvoziti podatke, kliknite ali tapnite Pošlji.