Spremljanje novic o strankah s podatki o dejavnosti

  • Članek

Spremljajte sprotne posodobitve v podatkih o dejavnosti in ostanite na tekočem s prodajo, projekti za stranke in trženjskimi akcijami v organizaciji.

Vir dejavnosti je na nadzorni plošči pod naslovom Novosti.

Podatki o dejavnosti vključujejo samodejne posodobitve o delu sodelavcev. Izberete lahko tudi, da »sledite« posodobitvam za največ 1000 najpomembnejših stikov, sodelavcev in strank.

Izbira možnosti »Všeč mi je« ali »Ni mi všeč« za objavo v podatkih o dejavnosti

  1. V razdelku Kaj je novega pokažite na objavo.

  2. Izberite Všeč mi je ali Ni všeč.

    Pod objavo je prikazano število oseb, ki jim je všeč objava, in imena zadnjih oseb, ki jim je bila všeč objava. Če želite prikazati več imen, izberite število.

Komentiranje objave v podatkih o dejavnosti

  1. V razdelku Kaj je novega pokažite na objavo.

  2. Izberite Odgovori.

  3. Vnesite svoj komentar. Uporabite lahko največ 250 znakov.

Spremljanje ali prekinitev spremljanja stika, kupca, možne stranke ali drugih podatkov o stranki

Poleg prikaza samodejnih objav v podatkih o dejavnosti lahko spremljate stranke in druge vrste zapisov ter si tako ogledate sprotne posodobitve najpomembnejših informacij o strankah v programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  1. Odprite stik, kupca, možno stranko ali drugo vrsto zapisa, ki jo želite spremljati.

  2. V ukazni vrstici izberite gumb Več ukazov (Gumb »Več ukazov«.).

  3. Izberite Spremljaj ali Prekini spremljanje.

Spremljanje ali prekinitev spremljanja sodelavca

  1. Na nadzorni plošči izberite Napredno iskanje.

  2. Na spustnem seznamu Poiščite izberite Uporabniki.

  3. V skupini Pokaži izberite Rezultati.

  4. Izberite ime osebe.

  5. Izberite Več ukazov (Gumb »Več ukazov«.).

  6. Izberite Spremljaj ali Prekini spremljanje.

Upravljanje vrst objav, ki so prikazane v podatkih o dejavnosti

Na vrhu podatkov o dejavnosti so ukazi, s katerimi lahko nadzorujete, ali vidite objave za vse zapise, ki jih spremljate, ali samo za manjšo podmnožico.

  • V razdelku Novosti izberite nekaj od tega:

    • Vsi zapisi in nato izberite vrsto zapisov

    • Če si želite ogledati samodejne objave in objave za dodatne stvari, ki jih spremljate

    • Samodejne objave, če si želite ogledati samo samodejne objave

    • Objave uporabnikov, če si želite ogledati samo stvari, ki ste jih izbrali za spremljanje

opomba,

Podatki o dejavnosti v klasičnem načinu pod gumbom s tremi pikami vključujejo pojavni meni, s katerim lahko ustvarite nove zapise o dejavnosti po meri. V tem pojavnem meniju je lahko največ 10 dejavnosti po meri.

Spreminjanje vrstnega reda, v katerem so navedene vrste zapisov v podatkih o dejavnosti

Vrstni red, v katerem so prikazane vrste zapisov v podatkih o dejavnosti, lahko spremenite, tako da so najpomembnejši zapisi navedeni na vrhu.

  1. Pod možnostjo Novosti izberite Vsi zapisi.

  2. Izberite Spremeni ta seznam ( Gumb z ikono zobnika.).

  3. V pogovornem oknu Filtri moje filtre izberite vrste zapisov, ki jih želite spremeniti.

  4. Izberite Premakni gor ali Premakni navzdol , da spremenite vrstni red prikaza vrst zapisov.

  5. Zaprite pogovorno okno.

Uporaba bližnjic na tipkovnici v podatkih o dejavnosti

Če želite izvesti to dejanje: Pritisnite
Oddaja objave Alt + P
Objava posodobitve stanja Alt + S
Spremljanje ali prekinitev spremljanja Alt + L