Spremljanje novic o strankah s podatki o dejavnosti

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Spremljajte sprotne posodobitve v podatkih o dejavnosti in ostanite na tekočem s prodajo, projekti za stranke in trženjskimi akcijami v organizaciji.

Podatke o dejavnosti najdete na nadzorni plošči pod naslovom Novosti.

Podatki o dejavnosti vključujejo samodejne posodobitve o delu sodelavcev. Izberete lahko tudi, da »sledite« posodobitvam za največ 1000 najpomembnejših stikov, sodelavcev in strank.

Izbira možnosti »Všeč mi je« ali »Ni mi všeč« za objavo v podatkih o dejavnosti

  1. Pod možnostjo Novosti pokažite na objavo.

  2. Kliknite Všeč mi je ali Ni mi všeč.

    Pod objavo je prikazano število oseb, ki jim je všeč objava, in imena zadnjih oseb, ki jim je bila všeč objava. Če želite prikazati več imen, kliknite število.

Komentiranje objave v podatkih o dejavnosti

  1. Pod možnostjo Novosti pokažite na objavo.

  2. Kliknite Odgovori.

  3. Vnesite svoj komentar. Uporabite lahko največ 250 znakov.

Spremljanje ali prekinitev spremljanja stika, kupca, možne stranke ali drugih podatkov o stranki

Poleg prikaza samodejnih objav v podatkih o dejavnosti lahko spremljate stranke in druge vrste zapisov ter si tako ogledate sprotne posodobitve najpomembnejših informacij o strankah v programu Dynamics 365.

  1. Odprite stik, kupca, možno stranko ali drugo vrsto zapisa, ki jo želite spremljati.

  2. Kliknite Več ukazov (gumb »Več ukazov«).

  3. Kliknite Spremljaj ali Prekini spremljanje.

Spremljanje ali prekinitev spremljanja sodelavca

  1. Na nadzorni plošči kliknite Napredno iskanje.

  2. Na spustnem seznamu Poišči kliknite Uporabniki.

  3. V skupini Pokaži kliknite Rezultati.

  4. Kliknite ime osebe.

  5. Kliknite Več ukazov (gumb »Več ukazov«).

  6. Kliknite Spremljaj ali Prekini spremljanje.

Upravljanje vrst objav, ki so prikazane v podatkih o dejavnosti

Na vrhu podatkov o dejavnosti so ukazi, s katerimi lahko nadzorujete, ali vidite objave za vse zapise, ki jih spremljate, ali samo za manjšo podmnožico.

  • Pod možnostjo Novosti izberite nekaj od tega:

    • Vsi zapisi in nato vrsto zapisov

    • Oboje, da prikažete samodejne objave in objave za dodatne zapise, ki jih spremljate

    • Samodejne objave, da prikažete samo samodejne objave

    • Uporabniške objave, da prikažete samo zapise, ki jih spremljate

Spreminjanje vrstnega reda, v katerem so navedene vrste zapisov v podatkih o dejavnosti

Vrstni red, v katerem so prikazane vrste zapisov v podatkih o dejavnosti, lahko spremenite, tako da so najpomembnejši zapisi navedeni na vrhu.

  1. V možnosti Novosti kliknite Vsi zapisi.

  2. Kliknite Spremeni ta seznam ( gumb »Orodja« ).

  3. V pogovornem oknu Moji filtri izberite vrste zapisa, ki jih želite spremeniti.

  4. Kliknite Premakni gor ali Premakni dol, da spremenite vrstni red, v katerem so prikazane vrste zapisov.

  5. Zaprite pogovorno okno.

Uporaba bližnjic na tipkovnici v podatkih o dejavnosti

Če želite izvesti to dejanje: Pritisnite
Oddaja objave Alt + P
Objava posodobitve stanja Alt + S
Spremljanje ali prekinitev spremljanja Alt + L
Brisanje izbrane objave ali komentarja Alt + L
Preklic brisanja Alt + C

Več informacij: