Uporaba storitve OneDrive za podjetja pri upravljanju zasebnih dokumentov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

S programom Dynamics 365 (v spletu) lahko uporabite ustrezno možnost shranjevanja za ustrezno situacijo. Svoje zasebne dokumente lahko na primer shranite z novo možnostjo OneDrive za podjetja. Za skupno shranjevanje lahko uporabite Skupine storitve Office 365, za javne dokumente pa SharePoint.

Storitev OneDrive za podjetja lahko uporabite za zasebno urejanje dokumentov, na primer osnutka za prodajni nagovor. Ko je osnutek pripravljen, ga premaknite v skupino Office 365 za sodelovanje članov ekipe. Storitev OneDrive za podjetja omogoča veliko prostora za shranjevanje (1 TB ali več), shranjeni dokumenti pa se samodejno sinhronizirajo na namizje in mobilne naprave. Če na primer v program Dynamics 365 dodate predstavitev, ki je shranjena v storitvi OneDrive, povezani s priložnostjo, se predstavitev sinhronizira v vseh napravah, kjer je zagnana storitev OneDrive.

Nasvet

Simbol »Videoposnetek« Oglejte si ta videoposnetek: Hitro iskanje informacij s storitvijo Dynamics 365 (2:39).

Storitev OneDrive za podjetja mora pred prvo uporabo omogočiti skrbnik sistema. Več informacij:

Pomembno

Ta funkcija zahteva naročnino na storitev Office 365 ali naročnino na spletno storitev, kot je SharePoint Online ali Exchange Online. Če želite več informacij, glejte razdelek Kaj je storitev Office 365 in kako je povezana s storitvijo Dynamics 365 (v spletu)?

Prvi ogled dokumentov

  1. Pojdite na zapis, za katerega si želite ogledati povezane dokumente. Primer: izberite Prodaja > Možne stranke.

  2. Če uporabljate spletno aplikacijo, v ukazni vrstici izberite puščico dol poleg imena zapisa in nato izberite Dokumenti.

    Krmarjenje do povezanih dokumentov zapisa

    Če uporabljate aplikacijo, ki je optimizirana za mobilne naprave, izberite zavihek Podobno in nato Dokumenti.

    Odpiranje zavihka »Dokumenti« v zapisu v mobilni aplikaciji

    Ko omogočite OneDrive za podjetja, se ob odprtju povezane mreže dokumentov za pregledovanje dokumentov v programu Dynamics 365 in nalaganje datoteke v storitev OneDrive ali ob ustvarjanju novega dokumenta ali mape prikaže naslednje pogovorno okno.

    Spreminjanje mape storitve OneDrive

    Izberite Spremeni lokacijo mape, če želite izbrati novo lokacijo za shranjevanje dokumentov storitve OneDrive, ali Nadaljuj, če želite sprejeti privzeto lokacijo mape: \Dynamics365.

    Opomba

    Privzeto mesto mape je nastavljeno na \CRM za uporabnike, ki niso nadgradili na Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0.

Prikaz obstoječih dokumentov storitve OneDrive

Odprite povezano mrežo dokumentov. Naslednji primer je za priložnosti, vendar je postopek enak za vse vrste zapisa.

  1. Izberite možnost Prodaja > Priložnosti.

  2. V spustnem meniju izberite priložnost in nato izberite Dokumenti.

    Izberite Priložnosti > Dokumenti

    Dynamics 365 zdaj razvrsti dokumente v konsolidiranem pogledu.

    Seznam dokumentov v storitvi OneDrive za podjetja

  3. Če želite filtrirati seznam dokumentov, izberite Mesto dokumenta.

    Izberite mesto dokumenta

  4. Izberite lokacijo, kot je opisano v spodnji tabeli:

    Mesto dokumenta Opis
    Vse datoteke Vsa mesta dokumentov, povezana s tem zapisom Dynamics 365 (na voljo samo v spletni aplikaciji)
    SharePoint mesto Dokumenti, shranjeni na privzetem mestu za SharePoint
    OneDrive Dokumenti, shranjeni v OneDrive za podjetja
    V skupni rabi z mano Dokumenti, ki so jih v skupno rabo z vami dali drugi in so povezani s tem zapisom Dynamics 365

Ustvarite nov dokument

Če želite ustvariti nov dokument storitve SharePoint ali storitve OneDrive v programu Dynamics 365:

  1. Odprite povezano mrežo dokumentov.

  2. Izberite Mesto dokumenta in spremenite mesto v OneDrive.

  3. Izberite Novo in nato izberite vrsto dokumenta, npr. PowerPoint ali Word.

  4. Vnesite ime dokumenta in nato izberite možnost Shrani.

    Dokument se ustvari in odpre v spletni aplikaciji Office 365.

Opomba

Če uporabljate aplikacijo, ki je optimizirana za mobilne naprave v tabličnih računalnikih in telefonih, se dokument odpre v okviru aplikacije storitve Office, kot je PowerPoint ali Word.

Spreminjanje nastavitev mape storitve OneDrive (samo za spletno aplikacijo)

Spremenite lahko lokacijo dokumentov storitve OneDrive in preimenujete mapo za OneDrive.

  1. Izberite Nastavitve > Upravljanje dokumentov > Nastavitve mape OneDrive za podjetja.

  2. Vnesite novo lokacijo za shranjevanje datotek storitve OneDrive s programom Dynamics 365 in nato izberite V redu.

    Opomba

    Mapa programa OneDrive je preimenovana in vse obstoječe datoteke bodo zdaj povezane z novo mapo.

Upoštevajte

Pri storitvi OneDrive za podjetja v aplikaciji Dynamics 365 upoštevajte naslednje:

  • Mape pomnilnika storitve OneDrive se ustvarijo v trenutnem jeziku uporabnika za program Dynamics 365. Če se jezik spremeni, bodo novo mape ustvarjene v novem jeziku. Stare mape bodo ostale v prejšnjem jeziku.

  • Dokumenti, ki jih daste v skupno rabo v storitvi OneDrive, so drugim uporabnikom lahko na voljo z zamikom.

Glejte tudi

Kaj je storitev OneDrive za podjetja?
Omogoči OneDrive za podjetja