Kaj so poslovni procesi?
Ta članek velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) različico 9.1, ki uporablja podedovanega spletnega odjemalca. Če uporabljate poenoteni vmesnik, vaše aplikacije delujejo enako kot poenoteni vmesnik za modele Power Apps. Power Apps Za različico tega članka glejte: Delo s poslovnimi procesi
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je "procesno usmerjen". Toda kaj to pomeni?
Vsak v vaši ekipi vodi stranke skozi standardizirane poslovne procese z istimi fazami in koraki za vsako vrsto interakcije stranke, pri čemer se pomembni podatki zbirajo in vnašajo sproti. Poslovni procesi so vsem v pomoč pri upoštevanju najboljših praks, tudi v situacijah, do katerih ne pride zelo pogosto. Korak dokončate z vnosom podatkov ali tako, da korak označite kot končan v vrstici procesa na vrhu zaslona. Ko končate vse korake, se lahko premaknete na naslednjo stopnjo.
Vaša organizacija mora na primer s poslovnim procesom obravnavati novo prodajno priložnost, da najprej ugotovi, ali ima kupec denar za nakup, nato pa razvija priložnost s pogovorom z zainteresirano skupino. Nato pošljete prodajni predlog in končno uspešno zaključite priložnost, ko stranka poda naročilo.
V tem primeru so v vrstici poslovnega procesa za nove priložnosti prikazane štiri stopnje, ki jim morate slediti (Kvalifikacija, Razvoj, Predlagaj in Zapri), kje ste v postopku in kaj storiti naprej, tako da ni ugibanja.
Kaj pa, če so vaši poslovni procesi drugačni od primerov?
Sistem vključuje poslovne procese za splošne naloge prodaje, storitev in trženja. Vendar pa večina organizacij prilagodi te procese svojemu načinu opravljanja nalog. Prav tako lahko v sistem dodate procese, prilagojene vašemu sektorju ali poslovnim ciljem. Kar vidite tukaj, se torej morda ne ujema s točno z vrsticami procesa, ki jih vidite v sistemu. Ne glede na to vrstice procesa delujejo na enak način za vse. V polja vnesite podatke in nato premaknite stranko na naslednjo stopnjo.
Če želite izvedeti več o poslovnih procesih, si oglejte ta videoposnetek (4:49) o potekih poslovnih procesov.
Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Delo s poslovnimi procesi
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je "procesno usmerjen". Toda kaj to pomeni?
Vsak v vaši ekipi vodi stranke skozi standardizirane poslovne procese z istimi fazami in koraki za vsako vrsto interakcije stranke, pri čemer se pomembni podatki zbirajo in vnašajo sproti. Poslovni procesi so vsem v pomoč pri upoštevanju najboljših praks, tudi v situacijah, do katerih ne pride zelo pogosto. Korak dokončate z vnosom podatkov ali tako, da korak označite kot končan v vrstici procesa na vrhu zaslona. Ko končate vse korake, se lahko premaknete na naslednjo stopnjo.
Vaša organizacija mora na primer s poslovnim procesom obravnavati novo prodajno priložnost, da najprej ugotovi, ali ima kupec denar za nakup, nato pa razvija priložnost s pogovorom z zainteresirano skupino. Nato pošljete prodajni predlog in končno uspešno zaključite priložnost, ko stranka poda naročilo.
V tem primeru so v vrstici poslovnega procesa za nove priložnosti prikazane štiri stopnje, ki jim morate slediti (Kvalifikacija, Razvoj, Predlagaj in Zapri), kje ste v postopku in kaj storiti naprej, tako da ni ugibanja.
Kaj pa, če so vaši poslovni procesi drugačni od primerov?
Sistem vključuje poslovne procese za splošne naloge prodaje, storitev in trženja. Vendar pa večina organizacij prilagodi te procese svojemu načinu opravljanja nalog. Prav tako lahko v sistem dodate procese, prilagojene vašemu sektorju ali poslovnim ciljem. Kar vidite tukaj, se torej morda ne ujema s točno z vrsticami procesa, ki jih vidite v sistemu. Ne glede na to vrstice procesa delujejo na enak način za vse. V polja vnesite podatke in nato premaknite stranko na naslednjo stopnjo.
Če želite izvedeti več o poslovnih procesih, si oglejte ta videoposnetek (4:49) o potekih poslovnih procesov.