Pregled univerzalnega razporejanja virov v Dynamics 365
Universal Resource Scheduling je rešitev Dynamics 365, ki organizacijam omogoča dodeljevanje virov opravilom in nalogam. Pomaga dodeliti najboljše vire delovnim mestom in nalogam na podlagi razpoložljivosti, spretnosti, obljubljenega časa, poslovnih enot, geografskih območij in drugega. Skrbniki omogočijo razporejanje za entitete v aplikacijah Dynamics 365, vključno z entitetami po meri.
Dynamics 365 Field Service: Načrtujte in dodelite delovne naloge najbližjim tehnikom na terenu.
Dynamics 365 storitve za stranke: Rezervirajte primere predstavnikom storitve za stranke v pravem oddelku in časovnem pasu.
Dynamics 365 Project Operations: Zaposlite projekte s svetovalci, ki so na voljo in imajo ustrezno znanje.
Pozor
Skrbniki zgoraj navedenih aplikacij, ki so odvisne od univerzalnega razporejanja virov, imajo dostop do vseh privzetih entitet rešitve univerzalnega razporejanja virov. Če uporabnik ustvari preskusno različico za eno od teh aplikacij, dobi skrbniška dovoljenja za preskusno različico, kar mu omogoči dostop do teh entitet.
Zahteve
Preden lahko uporabite univerzalno razporejanje virov, se prepričajte, da imate:
Dynamics 365 Field Service, Projektne operacije ali storitve za stranke.
Uporabniške poverilnice z univerzalnim razporejanjem virov varnostna vloga za upravljanje rešitve, ko je uvedena.
Omogoči razporejanje za drugo entiteto
Omogočite lahko tudi razporejanje za drugo entiteto, vključno z entitetami po meri. Ko je enkrat omogočeno, sistem ustvari zapis zahteve po sredstvih, povezan z entiteto. Ko ustvarite zahtevani pogoj za vir, sistem samodejno preveri, kateri entiteti je zahtevani pogoj za vir namenjen.
Za več informacij glejte Omogočanje entitete za razporejanje v univerzalnem razporejanju virov.
Razporejanje
1. korak: Ustvarite zahtevo za vir
V aplikaciji Dynamics 365 izberite zapis entitete, ki ima omogočeno razporejanje.
Na zapisu odprite sorodni seznam zahtev glede virov in izberite Novo.
Vnesite zahtevane podatke in shranite zapis.
Vtičnik preveri Odnosi in samodejno nastavi metapodatke o nastavitvi rezervacije.
2. korak: Načrtujte zahtevo po rezervaciji
V glavnem meniju pojdite na Razpored virov>Tabla razporedov.
Na seznamu Zahteve za rezervacijo izberite nenačrtovano rezervacijo in povlecite element do razpoložljivega vira/časa na plošči razporeda.
Ali izberite Rezerviraj v zapisu entitete, ki ima omogočeno razporejanje, nato uporabite pomočnika za razporejanje, da rezervirate zahtevo.