Prilagajanje interaktivnih nadzornih plošč, ki temeljijo na poenotenem vmesniku

Pregled nadzornih plošč

Središče storitev za stranke zagotavlja sodobno, intuitivno in interaktivno izkušnjo pri upravljanju postopkov storitev za stranke. Za predstavnike storitve so interaktivne nadzorne plošče enotno delovno mesto za prikaz pomembnih informacij in izvajanje dejanj.

Nadzorne plošče zberejo ključne informacije, tako da se predstavniki za stranke lahko osredotočijo na pomembne stvari in hitreje opravijo delo. Nadzorne plošče je mogoče v celoti konfigurirati, temeljijo na varnostni vlogi in zagotavljajo informacije o delovni obremenitvi prek več tokov.

Če želite več informacij o nadzornih ploščah, glejte Uporaba interaktivnih nadzornih plošč za učinkovito upravljanje primerov storitev v središču storitve za stranke

opomba,

Interaktivne nadzorne plošče temeljijo na rešitvah, možno jih je izvoziti in nato kot rešitev uvoziti v drugo okolje. Vendar pa čakalne vrste, ki so podlaga za tokove in ploščice, ne temeljijo na rešitvah. Pred uvozom rešitve nadzorne plošče v ciljni sistem je treba v ciljnem sistemu ročno ustvariti čakalne vrste v možnosti Nastavitve>Upravljanje storitev>Čakalne vrste. Ko ustvarite čakalne vrste, uvozite rešitev nadzorne plošče v ciljni sistem in nato uredite tokove ali ploščice, ki temeljijo na čakalnih vrstah, da ustrezno dodelite novo ustvarjene čakalne vrste.

Slike v tem članku prikazujejo nadzorne plošče z enim tokom ali več tokovi s podoknom glave. Pod glavo so prikazani filtri za vidne elemente in tokovi. Na nadzorni plošči z enim tokom so prikazane tudi ploščice. Za vsako vrsto nadzorne plošče lahko izbirate med različnimi prikazanimi postavitvami. Glava nadzorne plošče vsebuje naslednje kontrolnike in ikone, na katere je mogoče klikniti in ki si z leve proti desni sledijo tako: izbirnik nadzorne plošče, osvežitev, ikona za filter za vidne elemente, ikona za globalni filter in časovni filter.

Interaktivne nadzorne plošče so na voljo v dveh načinih:

• Nadzorne plošče z več tokovi
• Nadzorne plošče z enim tokom

Standardni prikaz na nadzorni plošči z več tokovi

Na nadzorni plošči z več tokovi lahko na vrhu vidite vrstico s filtri za vidne elemente, pod njimi pa so tokovi podatkov.

Prikaz ploščic na nadzorni plošči z več tokovi

Nadzorna plošča z več tokovi v pogledu ploščic.

Postavitve nadzornih plošč z več tokovi

Za nadzorne plošče z več tokovi lahko izbirate med štirimi različnimi postavitvami.

Nadzorna plošča za entitete z več tokovi

Nadzorna plošča za entitete za entiteto Primer je prikazana tukaj.

Nadzorna plošča z enim tokom

V nadzorni plošči z enim tokom na levi najdete tok podatkov, na desni pa filtre za vidne elemente ter ploščice.

Postavitve nadzornih plošč z enim tokom

Za nadzorne plošče z enim tokom lahko izbirate med štirimi različnimi postavitvami.

Konfiguracija polj filtra in varnostnih vlog v interaktivnih nadzornih ploščah

Ko konfigurirate interaktivne nadzorne plošče, je vaše prvo opravilo omogočiti polja in varnostne vloge, tako da je zanje mogoče konfigurirati interaktivne nadzorne plošče. Upoštevajte, da so interaktivne nadzorne plošče zdaj privzeto omogočene za vse entitete in entitete po meri.

Če želite izvedeti več o omogočanju entitet po meri, glejte Omogočanje entitet po meri v središču storitev za stranke.

opomba,

Vsa opravila prilagajanja za središče storitev za stranke morate izvesti v Microsoft Dataverse.

Konfiguracija polj filtra

Če želite, da se polje pojavi v globalnem filtru in je vključeno v razvrščanje toka podatkov, morate nastaviti dve zastavici:

• Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji
• Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo

Na spodnjem zaslonu si oglejte zastavici, omogočeni v entiteti Primer za polje IsEscalated:

Konfiguriranje zastavice »Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji«

1. Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanja.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

4. V podoknu za krmarjenje izberite Polja in v mreži dvokliknite polje, ki ga želite omogočiti.

5. Na zavihku Splošno potrdite polje Se prikaže v globalnem filtru v interaktivni izkušnji. Izberite Shrani in zapri.

6. Izberite Objavi vse prilagoditve, da bodo spremembe začele veljati.

Polja, ki jih konfigurirate, se prikažejo v oknu pojavnega menija globalnega filtra, ko izberete ikono globalnega filtra v glavi nadzorne plošče. V oknu pojavnega menija lahko predstavniki za storitve izberejo polja, v katerih želijo globalno filtrirati, v grafikonih in tudi v tokovih in ploščicah, ki temeljijo na entiteti filtra.

Pojavno okno globalnega filtra je prikazano tu:

Napitnina

Ko konfigurirate filter za vidne elemente, ki temelji na poljih kot sta »Prioriteta« ali »Stanje«, je najbolje omogočiti pojav teh polj (»Prioriteta«, »Stanje«) tudi v globalnem filtru.

Konfiguracija zastavice »Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo«

1. Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanja.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

4. V podoknu za krmarjenje izberite Polja in v mreži dvokliknite polje, ki ga želite omogočiti.

5. Na zavihku Splošno potrdite polje Razvrstljivo na nadzorni plošči z interaktivno izkušnjo. Izberite Shrani in zapri.

6. Izberite Objavi vse prilagoditve, da bodo spremembe začele veljati.

Polja, ki jih konfigurirate za razvrščanje, bodo prikazana, ko izberete spustni seznam v glavi toka.

Naslednja slika prikazuje pojavno pogovorno okno s seznamom polj, ki so na voljo za razvrščanje, v spustnem seznamu. Privzeto razvrščanje je vedno nastavljeno na polje Spremenjeno dne.

Omogoči varnostne vloge

Izberite in omogočite varnostne vloge, s katerimi si bo možno ogledati interaktivne nadzorne plošče.

Omogočanje varnostnih vlog

1. Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanja.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. V možnosti Komponente izberite Nadzorne plošče.

4. V mreži izberite želeno interaktivno nadzorno ploščo in v opravilni vrstici izberite Omogoči varnostne vloge.

5. V dialogu Dodeli varnostne vloge izberite možnost Prikaži le tem izbranim varnostnim vlogam in nato izberite vloge, ki jih želite omogočiti. izberite V redu.

6. Izberite Objavi vse prilagoditve, da bodo spremembe začele veljati.

   

Konfiguracija interaktivnih nadzornih plošč

Spodnji razdelki opisujejo, kako konfigurirati različne vrste interaktivnih nadzornih plošč.

Konfiguracija interaktivne nadzorne plošče z več tokovi z uporabo postavitve s 4 stolpci

1. Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanja.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. V možnosti Komponente izberite Nadzorne plošče.

4. V mreži izberite Novo in na spustnem seznamu izberite Nadzorna plošča z interaktivno izkušnjo, kot je prikazano spodaj:

   

5. Izberite postavitev in nato Ustvari.

6. Ko se odpre obrazec nadzorne plošče, vnesite informacije o filtriranju na vrhu obrazca, kot je prikazano tukaj.

   

   • Filtriraj po entiteti: Atributi filtrov za vidne elemente in globalne filtre temeljijo na tej entiteti.

   • Pogled entitete: Filtri za vidne elemente temeljijo na tem pogledu.

   • Filtriraj po: Polje, na katerega se nanaša časovni filter.

   • Časovni okvir: Privzeta vrednost za časovni filter za polje Filtriraj po.

   Ko ste določili informacije o filtriranju, začnite dodajati komponente za grafikone in tokove podatkov v razdelku Filtri za vidne elemente. Če želite dodati komponento, preprosto izberite element na sredini grafikona ali toka, in ko se prikaže pogovorno okno, izberite zahtevane podatke na spustnem seznamu, kot je prikazano na spodnjih slikah.

   Spodaj je prikazano dodajanje kolobarnega grafikona Primeri po prioriteti.

   

   Nekateri grafikoni, kot so palični grafikoni ali tortni grafikoni, prikazujejo podatke, ki so shranjeni v sistemu. Kolobarni grafikoni in grafikoni z oznakami se naložijo kot statične slike in ne prikažejo predogleda dejanskih podatkov.

opomba,

Grafikoni, konfigurirani za filtre za vidne elemente, lahko uporabljajo polja entitete Filter in povezanih entitet. Ko uporabljate grafikone na osnovi polj sorodnih entitet, lahko predstavnih storitev za stranke filtrira grafikone, pri čemer uporabi polja povezanih entitet. Polja, ki temeljijo na povezanih entitetah, imajo običajno v oknu s konfiguracijo grafikona naslednjo obliko: »ime polja (ime entitete)«, na primer polje Spremenil (pooblaščenec). Če želite ustvariti grafikone za več entitet, morate dodati polja povezane entitete za vsak pogled, in nato ta polja uporabiti pri ustvarjanju grafikonov.

Nato konfigurirajte komponento Tokovi. Tako kot pri dodajanju komponent v grafikone, izberite element na plošči s tokovi. Ko se prikaže dialog, izberite Pogled ali Čakalna vrsta, odvisno od tega, kateri element želite uporabiti v toku. Vnesite zahtevane informacije, kot je prikazano na spodnji sliki.

Konfigurirajte tok za možnost Elementi, ki so na voljo za delo, kot je prikazano tu:

opomba,

Možnost Čakalna vrsta je v pogovornem oknu na voljo samo za entitete, ki imajo omogočeno čakalno vrsto. Pri nadzornih ploščah entitet, pri katerih entiteta nima omogočene čakalne vrste, v pogovornem oknu ne bo prikazana možnost Čakalna vrsta. Pri entitetah, ki nimajo omogočene čakalne vrste, lahko v toku nadzornih plošč uporabite samo možnost Pogled.

Na spodnji sliki je primer popolnoma konfigurirane plošče grafikona in plošče toka:

Ko ste končali s konfiguracijo nadzorne plošče, jo shranite in objavite prilagoditve, da bodo vaše spremembe začele veljati.

Uredite ali izbrišite posamezne tokove obstoječe nadzorne plošče

Sledite spodnjim korakom za urejanje posameznih tokov obstoječe nadzorne plošče:

1. Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanja.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. V možnosti Komponente izberite Nadzorne plošče.

   -ALI-

   Če želite urediti tok nadzorne plošče entitete, pod možnostjo Komponente razširite Entitete in izberite želeno entiteto. V podoknu za krmarjenju pod entiteto izberite Nadzorne plošče.

4. V mreži dvokliknite interaktivno nadzorno ploščo, ko jo želite urediti, in jo odprite.

5. Izberite tok, ki ga želite urediti, in nato Uredi komponento.

6. Odvisno od tega, ali želite dodati pogled ali čakalno vrsto v tok, izberite podrobnosti pogleda ali čakalne vrste za tok in nato izberite Nastavi.

7. Izberite Shrani.

   Z nadzorne plošče lahko izbrišete tudi posamezen tok. To storite tako, da izberete tok in nato v ukazni vrstici še Izbriši.

Konfiguracija nadzorne plošče za entiteto

Nadzorna plošča za entitete je nadzorna plošča z več tokovi. Konfiguracija te nadzorne plošče je podobna konfiguraciji nadzorne plošče z več tokovi za domače strani, bistveno se razlikuje le v tem, da jo opravite na drugem mestu v uporabniškem vmesniku.

Nekatera polja v nadzornih ploščah za entitete so že vnaprej nastavljena za entiteto, za katero ustvarjate nadzorno ploščo, zato je ni treba posebej izbrati.

1. Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanja.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. V razdelku Komponente razširite Entitete in izberite želeno entiteto. V podoknu za krmarjenju pod entiteto izberite Nadzorne plošče.

4. V mreži izberite Novo in na spustnem seznamu izberite Nadzorna plošča z interaktivno izkušnjo.

5. Izberite postavitev in nato Ustvari.

6. Ko se odpre obrazec nadzorne plošče, je možnost Filtriraj po entiteti vnaprej nastavljena za entiteto, za katero ustvarjate nadzorno ploščo. Na spustnem seznamu Pogled entitete so pogledi za entiteto, ki so na voljo. Izberite pogled in izpolnite preostanek zahtevanih informacij na strani.

Preostanek namestitve je zelo podoben namestitvi nadzorne plošče z več tokovi za domače strani, ki je opisana v prejšnjem razdelku.

Konfiguracija nadzorne plošče z enim tokom

Konfiguracija nadzorne plošče z enim tokom je podobna konfiguraciji nadzorne plošče z več tokovi. Vsi koraki krmarjenja v uporabniškem vmesniku so enaki kot v nadzorni plošči z več tokovi. Izberete lahko postavitev s ploščicami ali brez ploščic.

Če ploščice so vključene v postavitev, so vedno prikazane na nadzorni plošči. Če želite konfigurirati ploščico, izberite ikono v sredini ploščice. Ko se odpre okno Dodaj ploščico, vnesite zahtevane podatke. Na spodnji sliki je prikaz namestitve ploščice.

Objavljanje nadzorne plošče v aplikaciji

1. V primerku Dynamics 365 odprite Prilagajanje sistema.

2. V možnosti Komponente izberite Aplikacije, ki temeljijo na modelu.

3. Dvokliknite aplikacijo, ki jo želite urediti.

4. V desnem podoknu okna App Designer izberite nadzorno ploščo, ki jo želite dodati.

5. Shranite in objavite.

Konfiguracija barv za nadzorno ploščo

Za vsa polja vrste Nabor možnosti in Dve možnosti, kot so Vrsta primera, Je stopnjevano ali Prioriteta entitete Primer, lahko konfigurirate določeno barvo, ki se bo prikazala v grafikonih in tokovih za določene vrednosti polja. Na primer, v interaktivnih grafikonih so lahko prednostni primeri prikazani z rdečo, primeri s srednjo prioriteto z modro in primeri z nizko prioriteto z zeleno. V tokovih bo poleg opisa delovne naloge tanka navpična barvna črta.

opomba,

Barvno kodiranje ni na voljo za grafikone z oznakami in kolobarne grafikone. Ti grafikoni so na nadzorni plošči prikazani v odtenkih bele, sive in črne.

1. Odprite možnost Nastavitve>Prilagajanja.

2. Izberite Prilagajanje sistema.

3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

4. V podoknu za krmarjenje izberite Polja. V mreži dvokliknite polje, za katerega želite konfigurirati barvo.

5. Na zavihku Splošno v podobmočju Vrsta izberite Da in izberite Uredi.

6. Ko se pojavi pogovorno okno Spremeni vrednost seznama, nastavite novo vrednost v polju z besedilom Barva. izberite V redu.

   Izberite Shrani in zapri.

7. Izberite Objavi, da bodo spremembe začele veljati.

V naslednjem primeru bomo spremenili barvo za polje Je stopnjevano. Uporabite gumb Uredi, da se odpre pogovorno okno Spremeni vrednost seznama:

Ko se odpre pogovorno okno Spremeni vrednost seznama, izberite barvo, kot je prikazano tukaj:

Podobno, če greste na polje Prednost, da bi spremenili barve za možnosti prednosti primera, izberite barvo v podobmočju Možnosti na zavihku Splošno, kot je prikazano spodaj:

Glejte tudi

Uporaba interaktivnih nadzornih plošč za učinkovito upravljanje primerov storitev v središču storitve za stranke
Ustvarjanje in urejanje nadzornih plošč
Ustvarjanje ali urejanje grafikona