Ustvarjanje ali spreminjanje skupine virov (Customer Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Uporabljajte skupine virov za uporabnike skupine, prostore in opremo kot del pravil izbora za storitev.

Opomba

Z aplikacijo Customer Engagement različice 9.1, izdajo razporejanja storitev, se skupine virov preimenujejo v kategorije virov. Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje kategorij virov

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  2. Izberite Skupine virov.

  3. V orodni vrstici »Dejanja« izberite Novo.

  4. Na obrazcu Skupine virov vnesite podatke v naslednja polja:

    • Ime

      Vnesti morate ime skupine virov. Program Dynamics 365 ne preveri, ali je ime enolično.

    • Poslovna enota

      Da poiščete in izberete poslovno enoto, izberite gumb Poišči Gumb za iskanje.

    • Opis

      Dodate lahko podroben opis te skupine virov, vključno s pogoji, ki ste jih uporabili za določanje, katere vire dodati v skupino virov.

  5. Izberite možnost Shrani.

    Ko shranite zapis, se pri možnosti Splošno pojavi Viri.

  6. Izberite Viri in nato v orodni vrstici »Dejanja« izberite Dodaj vire.

  7. V pogovornem oknu Iskanje izberite uporabnike, prostore/opremo, ekipe ali druge skupine virov, ki jih želite dodati tej skupini virov.

    Z dodajanjem drugih skupin virov v skupino virov lahko upravljate večje število virov. Skupine virov »izkušeni serviserji« in »pomočniki« bi lahko na primer dodali v skupino »serviserji«.

  8. Če želite izbrane vire dodati v skupino virov, izberite V redu.

  9. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

    resource-group

Urejanje skupine virov

  1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

  2. Izberite Skupine virov.

  3. Odprite skupino virov, ki jo želite spremeniti.

  4. V obrazcu Skupine virov spremenite podatke.

  5. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

Opomba

Ko obrazec shranite in ga zaprete, so skupine virov objavljene samodejno. Če se nova skupina virov ne pojavi na seznamu razpoložljivih skupin virov za storitev, ali če spremembe niso vidne, lahko spremembo objavite ročno, tako da na strani Skupine virov izberete Objavi.

Če želite odstraniti vir, izberite vir, ki ga želite odstraniti iz skupine virov. V orodni vrstici »Dejanja« izberite Več dejanjin nato izberite Odstrani vire.

Namestitev rešitve ali objava prilagoditev lahko zmoti običajno delovanje sistema. Priporočamo, da načrtujete uvoz rešitve, ko bo ta postopek najmanj motil uporabnike.