Načrtovanje storitvene dejavnosti

Uporabite storitveno dejavnost za načrtovanje sestankov storitev, tako da poiščete, kdaj bodo viri na voljo za storitev. S pomočjo storitvene dejavnosti lahko uskladite in načrtujete vire za storitev, ki jo potrebujejo vaše stranke.

opomba,

Ponavljajoče se storitvene dejavnosti ni mogoče ustvariti. Po potrebi ustvarite posamezne storitvene dejavnosti.

Ustvarjanje storitvene dejavnosti

Preverite, ali imate v programu ustrezno varnostno vlogo razporejevalnika ali enakovredna dovoljenja.

Več informacij: Upravljanje varnostnih vlog pri razporejanju storitev

1. Na zemljevidu mesta središča storitev za stranke odprite Razporejanje.

2. Na seznamu zapisov entitet izberite Načrtovanje > Storitvena dejavnost.

   • Prikaže se pogled Moje storitvene dejavnosti. Med različnimi sistemskimi pogledi primerov lahko preklapljate s spustnim menijem.
   • Izberite katero koli obstoječo storitveno dejavnost, da prikažete dodatne možnosti v ukazni vrstici.

3. V ukazni vrstici izberite Storitvena dejavnost za ustvarjanje nove storitvene dejavnosti.

4. V razdelku Storitvena dejavnost:

   • Za storitveno dejavnost vnesite možnost Tema.
   • Izberite vrsto storitve v spustnem meniju Storitev.
   • Izberite Stranke, da določite stranko, ki je zahtevala dejavnost.
   • Za dejavnost določite možnost Lokacija.
   • Pod Pokaži čas kot izberite bodisi »Zahtevano« ali »Pogojno«.
   • Zagotovite možnost Organizacijska poslovna enota.

   

5. Izberite Shrani.

6. V razdelku Podrobnosti:

   • Zagotovite možnosti Lastnik in Prioriteta.
   • Za dejavnost zagotovite možnosti Kategorija in Podkategorija.

7. V razdelku Rezervacije:

   • V tem razdelku si oglejte rezervacije, ki ste jih načrtovali.

8. Izberite Rezerviraj, da opravite načrtovanje storitvene dejavnosti v koledarju.

   • Prikazano je Plošča razporeda. Ogledate si lahko seznam storitev in povezane vire.

   • Na plošči Ustvarjanje rezervacije vira izberite začetni datum in čas ter končni datum in čas storitve.

   • Izberite Stanje rezervacije v spustnem meniju.

   • Izberite Rezerviraj, da opravite načrtovanje storitvene dejavnosti. Izberite Rezerviraj in zapri, da opravite načrtovanje in zaprete zavihek.

     Več informacij: Načrtovanje rezervacije za storitveno dejavnost

     

   Rezervacije, ki jih načrtujete, se prikažejo na zavihku Rezervacije.

   

   Lahko izberete obstoječo rezervacijo ter jo uredite, aktivirate ali deaktivirate na zavihku Rezervacije.

   opomba,

   • Med ustvarjanjem storitvene dejavnosti ročna izbira virov ni podprta v novi izkušnji razporejanja v središču storitev za stranke.
     
     
   • Ko ustvarite rezervacijo, se stanje rezervacije ne posodobi, dokler ročno ne osvežite zavihka Rezervacije.

9. Če želite zapreti ali preklicati storitveno dejavnost, izberite Zapri storitveno dejavnost v ukazni vrstici in nato izberite stanje Zaprto ali Preklicano v pogovornem oknu Zapri storitveno dejavnost.

10. Če je bila storitvena dejavnost dokončana, izberite Označi kot dokončano v ukazni vrstici.

Glejte tudi

Uporaba plošče razporeda za konfiguracijo storitvene dejavnosti