Ustvarjanje, načrtovanje in urejanje obrazcev

Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Ustvarjanje in oblikovanje obrazcev aplikacij, ki temeljijo na modelu

Pri Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) imajo obrazci uporabniški vmesnik, ki ga ljudje uporabljajo za interakcijo s podatki, ki jih potrebujejo pri delu. Pomembno je, da so obrazci, ki jih ljudje uporabljajo, oblikovani na način, ki jim omogoča, da učinkovito najdejo ali vnesejo podatke, ki jih potrebujejo.

V privzeti rešitvi ali neupravljani rešitvi lahko ustvarite nove obrazce ali uredite obstoječe obrazce za vse entitete, ki dovoljujejo prilagajanje obrazcev. V neupravljani rešitvi lahko uredite upravljane lastnosti za neupravljano entiteto po meri, ki je bila ustvarjena za rešitev. Če si ogledujete upravljano rešitev, ne morete ustvariti novih obrazcev ali urediti obstoječih za entitete. Če pa so upravljane lastnosti za entiteto v upravljani rešitvi nastavljene tako, da omogočajo prilagajanje, lahko obrazce za to entiteto dodate ali uredite.

Vrste obrazcev

Obstaja več vrst obrazcev:

Vrsta obrazca	Description	Več informacij
Glavno	Uporabljeno Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) v teh: spletni aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement in aplikaciji Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 za tablične računalnike. Ti obrazci predstavljajo glavni uporabniški vmesnik za interakcijo s podatki entitete.	Premisleki o načrtovanju glavnih obrazcev
Hitro ustvarjanje	Uporablja se v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) spletni aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement in aplikaciji Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 za tablične računalnike. Za posodobljene entitete ti obrazci ponujajo osnoven obrazec, ki je optimiziran za ustvarjanje novih zapisov.	Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitro ustvarjanje
Hitri vpogled	Uporablja se v Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) spletni aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement in aplikaciji Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 za tablične računalnike. Za posodobljene entitete se ti obrazci pojavijo na glavnem obrazcu in prikažejo dodatne podatke za zapis, ki se sklicuje na polje za iskanje na obrazcu.	Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitri ogled
Kartica	Uporablja se v pogledih za aplikacije poenotenega vmesnika. Obrazci kartic so namenjeni prikazu informacij v strnjeni obliki, ki je primerna za mobilne naprave.	Ustvarite obrazec kartice

Ker ima vsaka vrsta obrazca določene potrebe, morate med delom z obrazci uporabljati urejevalnik obrazcev. Več informacij: Delo z urejevalnik obrazcev

Posodobljene entitete v primerjavi s klasičnimi entitetami

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ponuja veliko možnosti za načrtovanje obrazcev. S poenotenim vmesnikom je bila večina entitet posodobljenih, da bolje ustrezajo odzivnemu vmesniku. Posodobljene entitete in entitete po meri vključujejo podporo za odjemalca, poteke poslovnih procesov in pravila poslovanja storitve Dynamics 365 za tablične računalnike. Pri uporabi teh entitet lahko načrtujete enkrat in to uporabite pri vseh strankah.

Veliko entitet, ki se tukaj imenujejo klasične entitete, je ohranilo videz in zmogljivosti iz prejšnjih različic. Te entitete se uporabljajo manj pogosto. Navedene so tukaj:

Naslov

Članek

Komentar članka

Operacija množičnega brisanja

Povezava

Popust

Seznam popustov

Mesto dokumenta

E-poštna priloga

Spremljaj

Cilj

Metrika cilja

Uvozi izvorno datoteko

Zmnožek računa

Izdelek iz naročila

Cenik

Element čakalne vrste

Izdelek iz ponudbe

Polje za zbiranje

Poizvedba zbiranja

Shranjeni pogled

Storitev

Storitvena dejavnost

Mesto SharePoint

Mesto

Ozemlje

Enota

Skupina enot

Glejte tudi

Dodeljevanje vrstnega reda obrazcev
Nadzor dostopa do obrazcev
Kako se glavni obrazci pojavljajo v različnih odjemalcih
Dodajanje krmarjenja po obrazcu za povezane entitete
Delo z urejevalnik obrazcev