Ustvarjanje polj z izračunom za avtomatizacijo ročnih izračunov

  • Članek

Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Določanje izračunanih polj za avtomatizacijo ročnih izračunov

Polja z izračunom vam omogočajo avtomatizacijo ročnih izračunov, ki jih uporabljate v poslovnih procesih. Prodajalec želi na primer poznati tehtane prihodke za priložnost, ki temeljijo na predvidenih prihodkih iz priložnosti, pomnoženih z verjetnostjo. Ali pa želijo samodejno uporabiti popust, če je vrednost naročila večja od 500 USD. V polju z izračunom so lahko vrednosti, ki izhajajo iz preprostih matematičnih operacij, na primer »večje od« ali »če drugo« in mnogih drugih. Vse to lahko dosežete z uporabo funkcije polj z izračunom, brez pisanja kode.

Zmogljivosti polje z izračunom:

  • Polja z izračunom so sestavljena iz izračunov, ki uporabljajo polja iz trenutne entitete ali povezanih nadrejenih entitet.

  • Izraz podpora je na voljo v trenutnih poljih entitete in povezanih nadrejenih entitetah v razdelkih Pogoji in Dejanje . Vgrajene funkcije vključujejo:

    SEŠTEVANJE UR, SEŠTEVANJE DNI, SEŠTEVANJE MESECEV, SEŠTEVANJE LET, ODŠTEVANJE UR, ODŠTEVANJE DNEV, ODŠTEVANJE TEDNOV, ODŠTEVANJE MESECEV, ODŠTEVANJE LET, DIFINDNEVI, DIFFINHOURS, DIFFINMINUT , DIFFINMONTH, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS, CONCAT, TRIMLEFT in TRIMRIGHT.

  • Bogata pogojna podpora zagotavlja razvejitev in več pogojev. Logične operacije vključujejo operatorje AND in OR .

  • Zmožnosti vizualnega urejanja vključujejo sodoben uporabniški vmesnik in intellisense v razdelku ACTION .

  • Nemotena integracija polj z izračunom v obrazce, poglede, grafikone in poročila je na voljo sproti.

  • Če ste spletno organizacijo posodobili na posodobitev v Dynamics 365 (online) decembru 2016, lahko konfigurirate izračunana polja tako, da uporabljajo kontrolnike po meri.

Nekaj primerov izračunanih polj

  • Tehtani prihodki: predvideni prihodki, pomnoženi z verjetnostjo

  • Neto vrednost: sredstva, od katerih so odštete obveznosti za dani račun

  • Stroški dela: osnovna stopnja do 40 ur, plus dodatne nadure

  • Številka za stik: telefonska številka za priložnost na podlagi kupca ali stika

  • Rezultat možne stranke: eno polje, ki ponuja vpogled v kakovost dane možne stranke

  • Nadaljnja obravnava: spremljanje dejavnosti po določenem številu dni na podlagi prednosti

Pomembno

Če želite ustvariti polje z izračunom, morate imeti v entiteti »Varnostni profil polja« pravico za pisanje. Če polje z izračunom uporablja zaščitena polja v izračunu, razmislite tudi o zaščiti polja z izračunom, da preprečite uporabnikom dostop do podatkov, za katere nimajo zadostnih dovoljenj. Urejevalnik polja z izračunom prikaže sporočilo, če želite ustvariti polje z izračunom, ki uporablja zaščitena polja v izračunu, in vam predlaga, da zaščitite polje z izračunom. Več informacij: Varnost na ravni polja.

Primeri polj z izračunom

Malce bolj podrobno si oglejmo primere polj z izračunom. Polja z izračunom bomo določili z urejevalnikom polj. Če želite odpreti urejevalnik polj:

  1. Odpiranje raziskovalca rešitev

  2. Razširite možnost Entitete> komponent.

  3. Izberite želeno entiteto in izberite Polja. Izberite Novo.

    V urejevalniku navedite zahtevane informacije za polje, vključno z vrsto polja in podatkovnim tipom. Izračuna se vrsta polja. Podatkovni tipi, ki so na voljo za polje z izračunom:

  • Ena vrstica besedila

  • Nabor možnosti

  • Dve možnosti

  • Celo število

  • Decimalno število

  • Valuta

  • Datum in ura

    Gumb Uredi poleg Vrsta polja vas popelje v urejevalnik definicij polje z izračunom, kjer je bil ustvarjen nov polje z izračunom, vendar formula ni bila nastavljena . Definicija polje z izračunom je sestavljena iz dveh razdelkov: POGOJ in DEJANJE.

  • V razdelku Pogoj lahko določite entiteto, polje, operator, vrsto in vrednost. V spustnem polju za Entiteto lahko izberete trenutno entiteto ali povezano entiteto. V spustnem polju Polje imate izbor vseh polj, ki so na voljo za entiteto. Glede na izbran operator boste morda morali navesti vrsto in vrednost. Z operatorji ali AND lahko določite več pogojev OR .

  • V razdelku Dejanje navedete formulo za polje z izračunom.

opomba,

V razdelku »Dejanje« lahko uporabite podatke iz zapisov iskanja. Najprej morate izbrati polje za iskanje in nato vnesti obdobje. Potem lahko izberete eno od polj, ki so na voljo v sorodni entiteti. Na primer v primeru <LookupFieldName>.<RelatedFieldName>, lahko izberete: ParentAccountId.AccountNumber.

Upoštevajte, da bo varnost na ravni polja prezrta v sorodni entiteti. Če so v polju, do katerega dostopate, občutljivi podatki, priporočamo, da zaščitite tudi polje z izračunom.

Tehtani prihodki priložnosti

V tem primeru uporabimo polja entitete »Priložnost« za izračun tehtanih prihodkov na podlagi verjetnosti priložnosti. V urejevalniku polj za entiteto priložnosti ustvarimo polje z imenom »Tehtani prihodek« in določimo vrsto polja kot izračunano , podatkovni tip pa je Valuta. V urejevalniku definicij polje z izračunom v razdelku Pogoj določimo priložnost z Stanje = Odpri. V ukrepu formula izračuna tehtane prihodke na podlagi ocenjene oportunitetne prihodke, pomnožene z verjetnostjo priložnosti. Spodnji posnetki zaslona po korakih prikazujejo določanje polja z izračunom za tehtane prihodke.

Ustvarite polje z izračunom, imenovano "Tehtani prihodki":

Tehtani prihodki priložnosti v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement.

Nastavite pogoj za priložnosti:

Nastavite ponderirane prihodke v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement.

Navedite formulo za tehtane prihodke:

Nastavite ocenjeno vrednost tehtanega prihodka Dynamics 365 for Customer Engagement.

Celoti:

Tehtani prihodki glede na največji prihodek v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement.

Datum za nadaljnje delo za priložnost

V tem primeru uporabljamo polja možne stranke, iz katere izvira priložnost, da izračunamo ustrezen datum za nadaljnjo obravnavo priložnosti. V urejevalniku polj za entiteto priložnosti ustvarimo polje, imenovano »Datum nadaljnjega spremljanja«, in določimo vrsto kot izračunano , podatkovni tip pa je Datum in ura. V urejevalniku definicij polje z izračunom v razdelku Pogoj določimo dva pogoja: nakup časovni okvir in ocenjeno vrednost možne stranke. V AKCIJI podajamo dve formuli, eno za za nadaljnje delo v enem tednu ob takojšnji priložnosti, drugo, na za nadaljnje delo v enem mesecu, če se priložnost verjetno ne bo zgodila takoj. Spodnji posnetki zaslona po korakih prikazujejo določanje polja z izračunom »Datum nadaljnje obravnave«.

Ustvarite polje z izračunom, imenovano »Datum nadaljnjega spremljanja«:

Ustvarite datum polje z izračunom, imenovan za nadaljnje delo.

Na svincu s poreklom se določita dva pogoja:

Nastavite prvi pogoj za polje z izračunom.

Nastavite drugi pogoj za polje z izračunom.

V enem tednu zagotovite formulo za nadaljnje delo:

Navedite formulo za polje z izračunom.

Navedite formulo za nadaljnje delo v enem mesecu:

Navedite drugo formulo.

Celoti:

V aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement nastavite za nadaljnje delo datum Če-potem & Else.

Dnevi, odkar je bil ustvarjen zapis

V tem primeru uporabljamo funkcijo DIFFINDAYS , da izračunamo razliko v dnevih od trenutka, ko je bil zapis ustvarjen, do trenutnega datuma.

Ustvarite polje z izračunom, imenovano »Izračunana razlika v dnevih«:

Ustvarite polje z izračunom v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement.

Navedite formulo za izračun razlike v dnevih

Polje z izračunom, funkcija DIFFINDAYS.

Celoti:

Razlika v dnevih od ustvarjanja zapisa.

Sintaksa funkcij pri poljih z izračunom

V spodnji tabeli so informacije o sintaksi funkcij, ki so na voljo v razdelku ACTION polje z izračunom.

Nasvet

Imena funkcij so določen z velikimi tiskanimi črkami.

Sintaksa funkcije Opis Tip vrnitve
ADDDAYS (celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom dni. Datum in ura
ADDHOURS (celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom ur. Datum in ura
ADDMONTH (celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom mesecev. Datum in ura
ADDWEEKS (celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom tednov. Datum in ura
ADDYEARS (celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z dodanim določenim številom let. Datum in ura
ODŠTEVANJE dni( celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom dni. Datum in ura
URE ODŠTEVANJA( celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom ur. Datum in ura
ODŠTEVANJE mesecev( celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom mesecev. Datum in ura
ODŠTEVANJE tednov( celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom tednov. Datum in ura
ODŠTEVANJE let( celo število, datum in ura) Vrne novi datum in čas, ki je enak podanemu datumu in času z odštetim določenim številom let. Datum in ura
DIFFINDAYS (datum in ura, datum in ura) Vrne razliko v dnevih med dvema datumskima in časovnima poljema. Če tako datum kot čas padeta na isti dan, je razlika nič. Celo število
DIFFINHOURS (datum in ura, datum in ura) Vrne razliko v urah med dvema poljema »Datum« in »Čas «. Celo število
DIFFINMINUTES (datum in ura, datum in ura) Vrne razliko v minutah med dvema datumskima in časovnima poljema. Celo število
DIFFINMONTH (datum in ura, datum in ura) Vrne razliko v mesecih med dvema datumskima in časovnima poljema. Če tako datum kot čas padeta na isti mesec, je razlika nič. Celo število
DIFFINWEEKS (datum in ura, datum in ura) Vrne razliko v tednih med dvema poljema »Datum« in »Čas «. Če tako datum kot čas padeta na isti teden, je razlika nič. Celo število
DIFFINYEARS (datum in ura, datum in ura) Vrne razliko v letih med dvema datumskima in časovnima poljema. Če tako datum kot čas padeta na isto leto, je razlika nič. Celo število
CONCAT (ena vrstica besedila, ena vrstica besedila, ... enojna vrstica besedila) Vrne niz, ki je rezultat združevanja dveh ali več nizov. Niz
TRIMLEFT (ena vrstica besedila, celo število) Vrne niz, ki vsebuje kopijo določenega niza, brez prvih n-znakov. Niz
TRIMRIGHT (ena vrstica besedila, celo število) Vrne niz, ki vsebuje kopijo določenega niza, brez zadnjih n-znakov. String

opomba,

Vse funkcije DIFF zahtevajo, da se polja »Datum in čas« »Prvi « ter drugo polje »Datum in čas « vedejo enako: Uporabnik Local, Only Date Only ali Time-Zone Independent. Če se vedenje drugega polja ne ujema z vedenjem prvega polja, se prikaže sporočilo o napaki, da drugega polja ni mogoče uporabiti s trenutno funkcijo. Več informacij: Vedenje in oblika polja »Datum in čas«.

opomba,

V polje z izračunom za vrednost datuma ni mogoče vnesti datuma, na primer 01/01/2015. Vrednosti Date in DateTime lahko nastavite ali primerjate le z drugimi polji DateTime.

V funkciji CONCAT lahko uporabite dobesedne nize kot posamezne vrstice besedila, polja entitet, ki vsebujejo eno vrstico besedila, ali kombinacijo obojega. Na primer: CONCAT (ime, priimek, »je upravitelj.«). Če niz vsebuje narekovaje, pred vsak narekovaj dodajte ubežni znak (poševnico nazaj: \), na primer tako: »Ta niz vsebuje \"narekovaje\"«. S tem zagotovite, da se narekovaji znotraj niza ne upoštevajo kot posebni znaki, ki ločujejo nize.

Naslednji primeri prikazujejo, kako uporabljati funkciji TRIMLEFT in TRIMRIGHT . Vsebujejo začetne nize in nastale nize, ki jih vrnejo funkcije TRIMLEFT in TRIMRIGHT :

TRIMLEFT ("RXX10-3456789", 3), vrne niz "10-3456789"
TRIMRIGHT ("20-3456789RXX", 3), vrne niz "20-3456789"

Kaj morate upoštevati pri poljih z izračunom

Ko uporabljate polja z izračunom, morate upoštevati določene pogoje in omejitve:

  • Shranjene poizvedbe, grafikoni in upodobitve imajo lahko največ 10 enoličnih polj z izračunom.

  • Vrednosti polje z izračunom niso prikazane v načinu Customer Engagement Outlook brez povezave v pogledih ploščic ali na glavnih obrazcih entitete.

  • Največje število verižnih polj z izračunom je 5.

  • Polje z izračunom se ne more sklicevati samo nase ali imeti krožnih verig.

  • Če spremenite enega od operatorjev pogoja v stavku z več pogoji, so vsi operatorji pogoja posodobljeni na ta pogoj. Na primer, v stavku IF (x > 50) OR (y ==10) OR (z < 5), če spremenite operaterja OR v operatorja, bodo vsi AND operaterji v OR klavzuli postali AND operaterji.

  • Do starševskih polj lahko dostopate prek polja za iskanje do nadrejene entitete, kot je <LookupFieldName>.<FieldName>. To ni mogoče pri poljih Customer za iskanje z več entitetami, kot so Account lahko ali Contact. Vendar imajo nekatere entitete posamezna polja za iskanje za določeno entiteto, na primer ParentAccountid.<FieldName> ali ParentContactid.<FieldName>.

  • Razvrščanje je onemogočeno v:

    • polju z izračunom, ki vsebuje polje nadrejenega zapisa;

    • polju z izračunom, ki vsebuje logično polje (na primer polje za naslov);

    • polju z izračunom, ki vsebuje drugo polje z izračunom.

  • Polja z izračunom lahko obsegajo le dve entiteti.

    • Polje z izračunom lahko vsebuje polje iz druge entitete (obsega dve entiteti – trenutno entiteto in nadrejeni zapis).

    • Polje z izračunom ne sme vsebovati polja z izračunom iz druge entitete, ki prav tako vsebuje drugo polje iz druge entitete (pri čemer obsega tri entitete):
      (Trenutna entiteta) Polje z izračunom <- (Nadrejeni zapis) Polje z izračunom 1 <- (Nadrejeni zapis) Polje z izračunom 2.

  • V poljih z izračunom ne morete sprožiti potekov dela ali vtičnikov.

  • Obstoječega enostavnega polja ne morete spremeniti v polje z izračunom. Če trenutna aplikacija za izračun polja uporablja JavaScript ali vtičnike, ne morete uporabiti funkcije za polja z izračunom, ne da bi ustvarili novo polje.

  • Pravila za zaznavanje dvojnikov se ne uporabljajo za polja za izračunom.

  • Skupna vrednost se ne more sklicevati na polje z izračunom, ki uporablja drugo polje z izračunom, tudi če so vsa polja drugega polja z izračunom v trenutni entiteti.

Glejte tudi

Ustvarjanje in urejanje polj
Določanje polj zbiranja
Videoposnetek: Zbirna in izračunana polja v Dynamics CRM 2015