Pregled uporabniškega vmesnika urejevalnika obrazcev
Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Pregled modela oblikovalnik obrazcev
Urejevalnik obrazcev prikaže ukaze na treh zavihkih: Datoteka, Osnovno in Vstavljanje. Več informacij:
Urejevalnik obrazcev je razdeljen na tri področja: navigacija, telo in raziskovalec.
Krmarjenje
Območje za krmarjenje na levi strani se uporablja za upravljanje dostopa do sorodnih entitet ali dodajanje povezav do spletnih naslovov, ki bodo prikazani v glavnem podoknu obrazca. Če želite urediti navigacijo, morate najprej izbrati ukaz Navigacija v skupini Izberi na zavihku Osnovno .
Glavni obrazci ponujajo možnosti krmarjenja prek vrstice za krmarjenje, vendar v območju za krmarjenje uporabljajo iste podatke za nadzor razpoložljivih možnosti krmarjenja. Več informacij: Urejanje navigacije
Telo
Območje telesa na sredini se uporablja za upravljanje postavitve obrazca. Elemente obrazca lahko izberete in povlečete, da jih postavite na želeno mesto. Če dvokliknete element, odprete njegove lastnosti.
Privzeto je za obrazce Case, Contact in Account Main v prvem razdelku pod zavihkom Povzetek prikazan račun ali stik obrazec kartice vrste Hitri pogled. Za entitete po meri, ta razdelek privzeto ni na voljo. Vstavite lahko nov razdelek in vanj obrazec za hitri vpogled. Obrazec kartice lahko prikazuje največ pet polj. Razen polj v modri ploščici ni mogoče prikazati drugih kontrolnikov, tudi če jih vsebuje obrazec za hitri vpogled.
opomba,
Za ohranitev oblike zapisa kartice (kot je prikazano na spodnji sliki), priporočamo, da ne premaknete obrazca za hitri vpogled v drug razdelek na obrazcu.
Več informacij: Ustvarjanje in urejanje obrazcev za hitri ogled
Če želite dodati polje, ga izberite v Raziskovalcu polj in ga povlecite v odsek.
Če želite dodati element, ki ni polje, izberite, kam ga želite postaviti, in ga dodajte z ustreznim ukazom na zavihku Vstavljanje .
Če želite odstraniti element, ga izberite in uporabite ukaz Odstrani v skupini Uredi na zavihku Osnovno .
Če želite urediti Glava ali Noga obrazca, morate najprej izbrati ustrezen ukaz v skupini Izberi na zavihku Osnovno.
Raziskovalec
Vsebina območja raziskovalca na desni strani je odvisna od konteksta.
Ko na zavihku Osnovno v skupini Izberiizberete Telo, Glava ali Noga, boste videli Raziskovalca polj. Z Raziskovalcem polj povlecite polja, ki jih želite prikazati, v razdelek v obrazcu ali v glavi ali nogi. Isto polje lahko v obrazec dodate večkrat. Uporabite gumb Novo polje kot bližnjico za ustvarjanje novega polja.
Ko v skupini Izberi na zavihku Osnovno izberete Krmarjenje , se prikaže Raziskovalec odnosov. Povlecite odnose v eno od skupin v območju za krmarjenje. Istega odnosa ne morete dodati dvakrat. Odnosi so na voljo glede na to, kako so konfigurirani. Če relacijo konfigurirate tako, da ni prikazana, ne bo prikazana v Raziskovalcu odnosov. Če želite več informacij o konfiguraciji privzetih možnosti prikaza za Odnosi, glejte Element podokna za krmarjenje za primarno entiteto.
Gumba Nova 1:N in Nova N:N lahko uporabite kot bližnjico do dodajanja nove entitete Odnosi.
Zavihek »Datoteka«
Izberite zavihek Datoteka , če želite dodati/si ogledati naslednje možnosti:
- Nova dejavnost Dodajanje nove dejavnosti
- Nov zapis Dodajanje novega zapisa
- Orodja Uporabite možnosti, kot so Uvoz podatkov, zaznavanje dvojnikov in čarovnik za množično brisanje
- Možnosti Spremenite privzete nastavitve zaslona, Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) da prilagodite in upravljate predloge e-poštnih sporočil
- Splošno
- Sinhronizacija
- dejavnosti
- Oblikovanje
- Predloge e-pošte
- E-poštni podpisi
- E-pošta
- Zasebnost
- Jeziki
- Pomoč
- Zapri
Zavihek »Osnovno«
Na zavihku Osnovno so prikazani ukazi, navedeni v tej tabeli:
| Združi | Command | Opis |
|---|---|---|
| Shraniti | Shrani(Ctrl+S) | Shranite obrazec. |
| Shrani kot | Ustvarite kopijo tega obrazca z drugačnim imenom. | |
| Shrani in zapri | Shranite obrazec in zaprite urejevalnik obrazcev. | |
| Objaviti | Objavite obrazec. Več informacij: Objava prilagoditev | |
| Uredi | Spreminjanje lastnosti | Spremenite lastnosti izbranega elementa v telesu. Oglejte si spodnje razdelke glede na izbrani element: - Lastnosti zavihka - Lastnosti odseka - Skupne lastnosti polja - Posebne lastnosti polja - Lastnosti podmreže - Lastnosti kontrolnika hitrega pogleda |
| Odstrani | Odstranite izbrani element. | |
| Razveljavi(Ctrl+Z) | Razveljavi prejšnje dejanje. | |
| Uveljavi(Ctrl+Y) | Uveljavite prejšnje dejanje. | |
| Izbrati | Telo | Uredite glavno telo obrazca. |
| Glava | Uredite glavo obrazca. | |
| Noga | Uredite nogo obrazca. | |
| Krmarjenje | Uredite krmarjenje po obrazcu. Več informacij: Urejanje navigacije |
|
| Obrazec | Pravila poslovanja | Z raziskovalcem pravil poslovanja prikažite, uredite ali ustvarite nova pravila poslovanja. Opomba: za interaktivne obrazce je podprt samo obseg »Entiteta« in »Vsi obrazci«. Več informacij: Ustvarjanje in urejanje pravil poslovanja |
| Lastnosti obrazca | Več informacij: Lastnosti obrazca | |
| Predogled | S to možnostjo preverite, kako bo obrazec videti po objavi. S predogledom lahko tudi preskusite skripte, povezane z dogodki obrazcev. | |
| Omogočanje varnostnih vlog | S to možnostjo nastavite, katere varnostne vloge imajo dostop do obrazcev. Več informacij:Nadzor dostopa do obrazcev Pomembno: Če ustvarite nov obrazec, bosta do obrazca imeli dostop le varnostni vlogi skrbnika sistema in prilagojevalca sistema. Drugim varnostnim vlogam morate dodeliti dostop do obrazca, preden ga lahko osebe v organizaciji uporabljajo. | |
| Pokaži odvisnosti | Oglejte si, katere komponente rešitve so odvisne od tega obrazca katere potrebujete zanj. Več informacij: Odvisnosti rešitev | |
| Upravljane lastnosti | Ukaz Upravljane lastnosti ima dve lastnosti : Prilagodljivo in Ga je mogoče izbrisati. Če ti lastnosti nastavite na vrednost »false«, obrazca ne bo mogoče prilagajati in ga ne bo mogoče izbrisati, ko ga vključite v rešitev, to rešitev izvozite kot upravljano rešitev in jo nato uvozite v drugo organizacijo. Več informacij: Upravljane lastnosti | |
| Nadgradnja | Spajanje obrazcev | Če je ustrezno, ta možnost omogoča, da spojite ta obrazec z obrazcem iz prejšnje različice aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). |
Zavihek »Vstavi«
Na zavihku Vstavi so prikazani ukazi v spodnji tabeli:
| Skupina | Ukaz | Opis |
|---|---|---|
| Odsek | Dodajte razdelek na izbran zavihek. Vključite lahko razdelek z od enim do štirimi stolpci. V interaktivne obrazce lahko vstavite tudi referenčno ploščo. Referenčna plošča se lahko doda tudi kot razdelek obrazca »Glavno – interaktivna izkušnja«. Razdelek referenčne plošče je privzeto dodan obrazcem »Primer«, »Kupec«, »Stik« in entitet po meri. Več informacij: Lastnosti odseka |
|
| 3 zavihki | Trije stolpci | Vstavite zavihek s tremi stolpci enake širine. Več informacij: Lastnosti zavihka |
| Trije stolpci | Vstavite zavihek s tremi stolpci s širšim srednjim stolpcem. | |
| 2 Zavihka | Dva stolpca | Vstavite zavihek z dvema stolpcema s širšim desnim stolpcem. |
| Dva stolpca | Vstavite zavihek z dvema stolpcema s širšim levim stolpcem. | |
| Dva stolpca | Vstavite zavihek z dvema stolpcema enake širine. | |
| 1 zavihek | En stolpec | Vstavite zavihek z enim stolpcem. |
| Kontrola | Podmreža | Oblikujte podmrežo in jo vstavite v obrazec. Več informacij: Lastnosti podmreže |
| Distančnik | Vstavi presledek. | |
| obrazec za hitri vpogled | Vstavite obrazca za hitri vpogled. Več informacij: Lastnosti kontrolnika hitrega pogleda |
|
| Spletni vir | Vstavite spletni vir za vdelovanje vsebine z drugih lokacij na eno stran. Več informacij: Lastnosti spletnih virov |
|
| OKVIRJI | Elemente IFRAME lahko dodate v obrazec, da vanj dodate vsebino z drugega spletnega mesta. | |
| Časovnica | V obrazec vstavite kontrolnik časovnice. Ta kontrolnik prikazuje časovnico dejavnosti, povezanih z entiteto na obrazcu. | |
| Povezava za krmarjenje | S to možnostjo lahko vstavite povezavo v krmarjenje po obrazcu. | |
| Časovnik | V obrazec entitete vstavite kontrolnik časovnika za sledenje časa glede na pogodbo o ravni storitve. Več informacij: Dodajanje kontrolnika časovnika | |
| Iskanje po zbirki znanja | Vstavite kontrolnik iskanja, s katerim lahko uporabniki iščejo članke zbirke znanja. Več informacij: Kontrolnik iskanja v zbirki znanja | |
| Pomočnik za odnose | S to možnostjo lahko vstavite kontrolnik pomočnika za odnose v obrazec. |
opomba,
V glavnih obrazcih niso podprte naslednje komponente:
- Zemljevidi Bing
- Yammer
- Viri dejavnosti