Uvod v ustvarjanje in prilagajanje aplikacij

  • Članek

Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: V čem so aplikacije, ki temeljijo na modelu Power Apps?

Aplikacijo lahko prilagodite tako, da bolje ustreza panogi, nomenklaturi in edinstvenim poslovnim procesom vaše organizacije. Uvedete lahko veliko prilagoditev brez pisanja kode.

Naslednja tabela prikazuje nekaj primerov prilagoditev:

Prilagajanje Definicija Razlog za prilagajanje
Entiteta Element z lastnostmi, katerim sledite, kot je stik ali račun. Za entiteto lahko sledite lastnostim, kot so ime podjetja, lokacija , izdelki, e-pošta in telefon. Ustvarite ali spremenite ime ali lastnosti entitete, ki ji vaša organizacija želi slediti.
Polje Lastnost podjetja, kot je ime podjetja. Določite lastnosti entitete, ki jim želite slediti.
Obrazec Nabor polj za vnos podatkov za dano entiteto, ki se ujema z elementi, katerim vaša organizacija sledi za entiteto, na primer nabor polj za vnos podatkov, ki sledijo prejšnjim naročilom stranke skupaj z določenimi zahtevanimi datumi za preurejanje. Na podlagi obstoječega obrazca ustvarite nov obrazec in ga nato prilagodite tako, da bo ustrezal zahtevam vaše organizacije.
Potek poslovnega procesa Spletni proces, ki vodi uporabnike skozi standarden poslovni proces. Standardizirajte poslovne procese z enakimi stopnjami in koraki za vsako vrsto interakcije s stranko. Poslovni procesi bodo vsem v pomoč pri uporabi najboljših praks.
Nadzorna plošča Zagotavlja pregled nad poslovnimi podatki, pri katerih je potrebno ukrepanje Ustvarite nadzorno ploščo, ki ponuja sezname in grafikone za hiter pregled učinkovitosti ekipe.
Vmesnik Gumbi, oznake in kontrolniki uporabniškega vmesnika. Če se uporabnikom v vaši organizaciji zdi izraz Uveljavi bolj znan kot izraz Go , lahko na primer spremenite vsegumbe Pojdi v gumbe Uveljavi .
Potek dela Nabor pravil, ki se zažene na zahtevo ali sproži za samodejni zagon. Ustvarjajte ali spreminjajte poteke dela, da se izvajajo skladno z načinom delovanja vaše organizacije. Potek dela po meri lahko samodejno pošlje e-poštno obvestilo lastniku računa, ko je izpolnjen določen pogoj ali kombinacija pogojev.

Objava prilagoditev

Nekatere prilagoditve, ki spremenijo delovanje uporabniškega vmesnika, je treba objaviti, preden jih lahko začnejo uporabniki uporabljati v programu. Z objavljanjem lahko delo, ki še ni dokončano, shranite, in ga nato dokončate pozneje. Objavljanje se zahteva samo, kadar spremenite komponento rešitve. Ko ustvarite ali izbrišete komponento rešitve, se objavljanje izvede samodejno. Pred izvažanjem rešitve boste prejeli poziv, da objavite prilagoditve. Saj morebitne neobjavljene prilagoditve ne bodo vključene v rešitev.

Ko izvajate prilagoditve, ki bodo prikazane v programu Dynamics 365 za tablične računalnike, vedno izrecno objavite prilagoditve, da zagotovite, da je vsak element sinhroniziran z aplikacijo Dynamics 365 za tablične računalnike.

opomba,

Objava prilagoditev lahko zmoti običajno delovanje sistema. Priporočamo, da prilagoditve produkcijskega okolja načrtujete tako, da bodo objavljene takrat, ko bo to najmanj moteče za uporabnike.

Objaviti je treba naslednje posodobljene komponente:

  • Trak programa

  • Entiteta

  • Odnos entitete

  • Polje

  • Obrazec

  • Sporočilo

  • Nabor možnosti

  • Zemljevid mesta

  • Spletni vir

opomba,

Ko ga uporabljate Dynamics 365 App for Outlook , lahko traja vsaj eno uro, da začnejo veljati spremembe prilagajanja. Spremembe lahko takoj prikažete Internet Explorer tako, da počistite predpomnilnik. To naredite tako, da odprete Internetne možnosti>orodij in pod možnostjoZgodovina brskanja izberete gumb Izbriši . Počistite vse elemente zgodovine brskanja, razen »Začasne internetne datoteke in datoteke spletnih mest« in »Piškotki in podatki spletnih mest«, nato pa izberite Izbriši.

Glejte tudi

Zahtevane privilegije
Koncepti prilagajanja
Uporaba rešitev
Ustvarjanje teme ali blagovne znamke po meri