Procesi potekov dela omogočajo avtomatizacijo procesov, ki ne zahtevajo posredovanja uporabnikov

Velja za: PowerApps in Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Poteki dela avtomatizirajo poslovne procese brez uporabniškega vmesnika. Ljudje običajno uporabljajo procese poteka dela za zaganjanje avtomatizacij, ki ne zahtevajo posredovanja uporabnika.

Vsak proces poteka dela je povezana z eno entiteto. Pri konfiguraciji poteka dela morate upoštevati štiri glavna področja:

  • Kdaj je poteke dela treba začeti izvajati?

  • Se morajo izvajati kot sproten potek dela ali potek dela v ozadju?

  • Katera dejanja naj opravljajo?

  • Pod kakšnimi pogoji bi se morala izvajati dejanja?

    V tej temi je predstavljeno, kako poiskati procese poteka dela, ter opisuje, kdaj jih začeti izvajati in ali se morajo izvajati kot sprotni poteki dela ali v ozadju. Če želite dodatne informacije o dejanjih, ki jih lahko izvajajo, in pogojih, glejte razdelek Konfiguracija procesov potekov dela.

Kje lahko prilagodite procese poteka dela?

Poteke dela v svoji organizaciji si lahko ogledate tako, da pogledate vozlišče Procesi v možnosti Privzeta rešitev in filtrirate procese, katerih Kategorija je Potek dela.

Procesi, filtrirani s potekom dela v Dynamics 365

Glede na zasnovo aplikacije lahko uporabniki v aplikaciji ustvarijo ali spreminjajo svoje poteke dela.

Razvijalci lahko ustvarijo poteke dela z informacijami iz aplikacije Priročnik za razvijalce za Dynamics 365 Customer Engagement in rešitve, ki jih kupite, morda že vključujejo poteke dela, ki jih lahko spreminjate.

Lastnosti poteka dela

V raziskovalcu rešitev izberite možnost Procesi in kliknite Novo.

Ko ustvarite potek dela, pogovorno okno Ustvari proces zahteva, da nastavite tri lastnosti, ki jih imajo vsi procesi:

Ustvarjanje poteka dela v Dynamics 365

Ime procesa
Ni treba, da je ime procesa poteka dela enolično, vendar če pričakujete, da boste imeli veliko potekov dela, bi bilo morda priročno uporabiti jasna pravila poimenovanja, da boste lahko brez težav razlikovali procese. Za imena potekov dela lahko uporabite standardne predpone. Predpona lahko opisuje funkcijo poteka dela ali oddelek v podjetju. Tako boste lahko združili podobne elemente na seznam potekov dela.

Kategorija
Ta lastnost določa, da je to proces poteka dela.

Entiteta
Vsak proces poteka dela mora biti nastavljena na eno entiteto. Entitete ni mogoče spreminjati, ko je proces poteka dela že ustvarjen.

Zaženi ta potek dela v ozadju (priporočeno)
Ta možnost se prikaže, ko kot kategorijo izberete potek dela. Ta nastavitev določa, ali je ta potek dela sproten ali potek dela v ozadju. Sprotni poteki dela se zaženejo takoj (sinhrono), poteki dela v ozadju pa se zaženejo asinhrono. Možnosti konfiguracije, ki so na voljo, so odvisne od vaše izbire za to nastavitev. Poteki dela v ozadju omogočajo stanja čakanja, ki niso na voljo za sprotne poteke dela. Dokler ne uporabite tistih stanj čakanja, lahko pozneje pretvorite poteke dela v ozadju v sprotne poteke dela in sprotne poteke dela v poteke dela v ozadju. Če želite več informacij o stanjih čakanja, glejte Nastavitev pogojev za dejanja poteka dela.

Na voljo imate tudi možnost Vrsta, s katero lahko določite, ali želite zgraditi popolnoma nov potek dela ali izbrati obstoječo predlogo. Ko izberete Nov proces iz obstoječe predloge (izberi s seznama), lahko izbirate med procesi poteka dela, ki so na voljo in so bili predhodno shranjeni kot predloge procesa.

Ko ustvarite potek dela ali če urejate obstoječega, bo imel naslednje dodatne lastnosti:

Zavihek »Splošno« v poteku dela

Aktiviraj kot
Izberete lahko možnost Predloga procesa za ustvarjanje naprednega izhodišča za druge predloge. Če izberete to možnost, ne bo uporabljena po aktivaciji poteka dela, ampak bo na voljo za izbiranje v pogovornem oknu Ustvari proces, če izberete možnost Vrsta: Nov proces iz obstoječe predloge (izberi s seznama)

Predloge procesa so priročne, ko imate več podobnih procesov poteka dela in jih želite določiti brez podvajanja iste logike.

Opomba

Urejanje predloge procesa ne spremeni vedenja katerega koli drugega procesa poteka dela, ki je bil predhodno ustvarjen in uporabljen kot predloga. Nov potek dela, ustvarjen s predlogo, je kopija vsebine v predlogi.

Na voljo za zagon
Ta razdelek vsebuje možnosti, ki opisujejo, kako je potek dela mogoče izvajati.

Zaženi ta potek dela v ozadju (priporočeno)
To potrditveno polje odraža možnost, ki ste jo izbrali, ko ste ustvarili potek dela. Ta možnost je onemogočena, vendar jo lahko spremenite iz menija Dejanja, tako da izberete Pretvori v sprotni potek dela ali Pretvori v potek dela v ozadju.

Kot proces na zahtevo
To možnost izberite, če želite uporabnikom dovoliti, da zaženejo ta potek dela prek ukaza Zaženi potek dela.

Kot podrejeni proces
To možnost izberite, če želite dovoliti, da je potek dela na voljo za zagon iz drugega poteka dela.

Zadrževanje posla poteka dela
Ta razdelek vsebuje možnost za brisanje poteka dela po tem, ko je izvedba poteka dela končana.

Samodejno izbriši dokončane posle potekov dela (da prihranite prostor na disku)
To možnost izberite, če želite dokončani posel poteka dela samodejno izbrisati.

Opomba

Posli poteka dela niso izbrisani takoj, ko so končani, ampak kmalu zatem, s paketno obdelavo.

Obseg
Za entitete v lasti uporabnika so na voljo možnosti Organizacija, Nadrejene/podrejene poslovne enote, Poslovna enota ali Uporabnik. Za entitete v lasti organizacije je edina možnost Organizacija.

Če je obseg Organizacija, potem je logiko poteka dela mogoče uporabiti za kateri koli zapis v organizaciji. V nasprotnem primeru je potek dela mogoče uporabiti le za podmnožico zapisov znotraj obsega.

Opomba

Privzeta vrednost obsega je Uporabnik. Ne pozabite preveriti, da je vrednost obsega primerna, preden aktivirate potek dela.

Začni, ko
Uporabite možnosti v tem razdelku da določite, kdaj naj se potek dela samodejno zažene. Sprotni potek dela lahko konfigurirate tako, da se zažene pred določenimi dogodki. To je zelo posebna zmogljivost, saj lahko potek dela zaustavi dejanje, preden se izvede. Več informacij: Uporaba sprotnih potekov dela Možnosti so:

  • Zapis je ustvarjen

  • Spremembe stanja zapisa

  • Zapis je dodeljen

  • Sprememba polj zapisa

  • Zapis je izbrisan

Opomba

Ne pozabite, da se dejanja in pogoji, ki jih določite za potek dela, ne zavedajo, kdaj se potek dela zažene. Če na primer določite, da potek dela posodablja zapis, tega dejanja sprotni potek dela ne more izvesti preden je zapis ustvarjen. Zapisa, ki ne obstaja, ni mogoče posodobiti. Prav tako potek dela v ozadju ne more posodobiti zapisa, ki je bil izbrisan, čeprav je to dejanje za potek dela mogoče določiti. Če konfigurirate potek dela za izvajanje dejanja, ki ga ni mogoče izvesti, dejanje ne bo uspelo in celoten potek dela ne bo uspel.

Izvedi kot
Ta možnost je na voljo le, če ste preklicali izbiro možnosti Zaženi ta potek dela v ozadju (priporočeno), ko ste ustvarili potek dela, ali če ste pozneje pretvorili potek dela v ozadju v sprotni potek dela.

Varnostni kontekst procesov poteka dela

Ko je potek dela v ozadju konfiguriran kot proces na zahtevo in ga uporabnik zažene z ukazom Zaženi potek dela, so dejanja, ki jih potek dela lahko izvede, omejena na tista, ki jih je uporabnik lahko izvedel na podlagi pravic in ravni dostopa, določenih z varnostnimi vlogami, nastavljenimi za njihov uporabniški račun.

Ko se potek dela v ozadju zažene na podlagi dogodka, potek dela deluje v kontekstu osebe, ki je njegov lastnik. Običajno je to oseba, ki je ustvarila potek dela.

Za sprotne poteke dela imate na voljo možnost Izvedi kot in izbirate lahko, ali naj potek dela uporabi varnostni kontekst lastnika poteka dela ali uporabnika, ki je spremenil zapis. Če vaš potek dela vsebuje dejanj, ki jih na podlagi varnostnih omejitev ne bi mogli izvesti vsi uporabniki, morate izbrati možnost, da potek dela zaženete kot njegov lastnik.

Aktiviranje poteka dela

Poteke dela je mogoče urejati le, ko so deaktivirani. Preden je potek dela mogoče uporabiti ročno ali uporabiti zaradi dogodkov, ga je treba aktivirati. Preden je potek dela mogoče aktivirati, mora vsebovati vsaj en korak. Za informacije o konfiguriranju korakov glejte razdelek Konfiguracija procesov potekov dela

Potek dela lahko aktivira ali deaktivira le lastnika poteka dela ali nekdo s pravico Ukrepaj v imenu drugega uporabnika, kot je na primer skrbnik sistema. Razlog za ta ukrep je, da bi zlonameren uporabnik lahko spremenil potek dela nekoga drugega, zadnji pa se spremembe sploh ne bi zavedal. Potek dela, katerega lastnik ste, lahko znova dodelite, tako da spremenite lastnika. To polje je na zavihku Skrbništvo. Če niste skrbnik sistema in morate urediti potek dela, ki je v lasti drugega uporabnika, mora ta uporabnik deaktivirati potek dela in ga dodeliti vam. Po končanem urejanju poteka dela ga lahko dodelite nazaj prejšnjemu uporabniku, da ga lahko aktivira.

Sprotni poteki dela zahtevajo, da ima uporabnik pravico Aktiviraj sprotne procese. Ker je pri sprotnih potekih dela večje tveganje, da vplivajo na zmogljivost sistema, je to pravico treba dodeliti le osebam, ki lahko ocenijo morebitna tveganja.

Poteki dela se shranijo, ko so aktivirani, zato jih pred aktiviranjem ni treba shranjevati.

Glejte tudi

Konfiguracija procesov poteka dela
Spremljanje in upravljanje procesov poteka dela
Najboljše prakse za proces poteka dela