Pregled uporabe procesov poteka dela
Ta tema velja za Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Če vas zanima različica te teme za Power Apps, glejte: Običajni poteki dela v ozadju Dataverse
Poteki dela avtomatizirajo poslovne procese brez uporabniškega vmesnika. Ljudje običajno uporabljajo procese poteka dela za zaganjanje avtomatizacij, ki ne zahtevajo posredovanja uporabnika.
Vsak proces poteka dela je povezana z eno entiteto. Pri konfiguraciji poteka dela morate upoštevati štiri glavna področja:
Kdaj je poteke dela treba začeti izvajati?
Se morajo izvajati kot sproten potek dela ali potek dela v ozadju?
Katera dejanja naj opravljajo?
Pod kakšnimi pogoji bi se morala izvajati dejanja?
V tej temi je predstavljeno, kako poiskati procese poteka dela, ter opisuje, kdaj jih začeti izvajati in ali se morajo izvajati kot sprotni poteki dela ali v ozadju. Če želite več informacij o dejanjih, ki naj bi jih izvedli, in pogojih, glejte Konfiguriranje procesov poteka dela.
Kje lahko prilagodite procese poteka dela?
Poteke dela v organizaciji si lahko ogledate tako, da si ogledate vozlišče Procesi v privzeti rešitvi in filtrirate procese, ki imajo potek dela kategorije.
Glede na zasnovo aplikacije lahko uporabniki v aplikaciji ustvarijo ali spreminjajo svoje poteke dela.
Razvijalci lahko ustvarijo poteke dela z informacijami v vodniku Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) za razvijalce, rešitve, ki jih kupite, pa lahko vključujejo poteke dela, ki jih lahko spremenite.
Lastnosti poteka dela
V raziskovalcu rešitev izberite Procesi in kliknite Novo.
Ko ustvarite potek dela, pogovorno okno Ustvari proces zahteva, da nastavite tri lastnosti, ki jih imajo vsi procesi:
Ime procesa
Ni treba, da je ime procesa poteka dela enolično, vendar če pričakujete, da boste imeli veliko potekov dela, bi bilo morda priročno uporabiti jasna pravila poimenovanja, da boste lahko brez težav razlikovali procese. Za imena potekov dela lahko uporabite standardne predpone. Predpona lahko opisuje funkcijo poteka dela ali oddelek v podjetju. Tako boste lahko združili podobne elemente na seznam potekov dela.
Kategorija
Ta lastnost določa, da je to proces poteka dela.
Entiteta
Vsak proces poteka dela mora biti nastavljena na eno entiteto. Entitete ni mogoče spreminjati, ko je proces poteka dela že ustvarjen.
Zaženite ta potek dela v ozadju (priporočeno)
Ta možnost se prikaže, ko kot kategorijo izberete potek dela. Ta nastavitev določa, ali je ta potek dela sproten ali potek dela v ozadju. Sprotni poteki dela se zaženejo takoj (sinhrono), poteki dela v ozadju pa se zaženejo asinhrono. Možnosti konfiguracije, ki so na voljo, so odvisne od vaše izbire za to nastavitev. Poteki dela v ozadju omogočajo stanja čakanja, ki niso na voljo za sprotne poteke dela. Dokler ne uporabite tistih stanj čakanja, lahko pozneje pretvorite poteke dela v ozadju v sprotne poteke dela in sprotne poteke dela v poteke dela v ozadju. Če želite več informacij o pogojih čakanja, glejte Nastavljanje pogojev za dejanja poteka dela.
Na voljo imate tudi možnost Vrsta , s katero določite, ali želite ustvariti nov potek dela od začetka ali pa želite začeti z obstoječo predlogo. Ko v obstoječi predlogi izberete Nov proces (izberite s seznama), lahko izbirate med razpoložljivimi procesi poteka dela, ki so bili prej shranjeni kot predloga procesa.
Ko ustvarite potek dela ali če urejate obstoječega, bo imel naslednje dodatne lastnosti:
Aktiviraj kot
Izberete lahko Predloga procesa, da ustvarite napredno izhodišče za druge predloge. Če izberete to možnost, po aktiviranju poteka dela ta ne bo uporabljen, temveč bo na voljo za izbiro v pogovornem oknu Ustvari proces, če v obstoječi predlogi izberete Vrsta: Nov proces(izberite s seznama )
Predloge procesa so priročne, ko imate več podobnih procesov poteka dela in jih želite določiti brez podvajanja iste logike.
opomba,
Urejanje predloge procesa ne spremeni vedenja katerega koli drugega procesa poteka dela, ki je bil predhodno ustvarjen in uporabljen kot predloga. Nov potek dela, ustvarjen s predlogo, je kopija vsebine v predlogi.
Na voljo za zagon
Ta razdelek vsebuje možnosti, ki opisujejo, kako je potek dela mogoče izvajati.
Zaženite ta potek dela v ozadju (priporočeno)
To potrditveno polje odraža možnost, ki ste jo izbrali, ko ste ustvarili potek dela. Ta možnost je onemogočena, vendar jo lahko spremenite v meniju Dejanja tako, da izberete Pretvori v potek dela v realnem času ali Pretvori v potek dela v ozadju.
Kot postopek na zahtevo
To možnost izberite, če želite uporabnikom dovoliti, da ta potek dela zaženejo ročno. Procese na zahtevo najdete v razdelku Zaženi potek dela poteka .
Kot otroški proces
To možnost izberite, če želite dovoliti, da je potek dela na voljo za zagon iz drugega poteka dela.
Ohranjanje opravil poteka dela
Ta razdelek vsebuje možnost za brisanje poteka dela po tem, ko je izvedba poteka dela končana.
Samodejno izbrišite dokončana opravila poteka dela (da prihranite prostor na disku)
To možnost izberite, če želite dokončani posel poteka dela samodejno izbrisati.
opomba,
Posli poteka dela niso izbrisani takoj, ko so končani, ampak kmalu zatem, s paketno obdelavo.
Obseg
Za entitete, ki so v lasti uporabnikov, so možnosti Organizacija, Nadrejeno: Podrejene poslovne enote , Poslovna enota ali Uporabnik. Za entitete v lasti organizacije je edina možnost Organizacija.
Če je obseg »Organizacija«, lahko logiko poteka dela uporabite za kateri koli zapis v organizaciji. V nasprotnem primeru je potek dela mogoče uporabiti le za podmnožico zapisov znotraj obsega.
opomba,
Privzeta vrednost obsega je Uporabnik. Ne pozabite preveriti, da je vrednost obsega primerna, preden aktivirate potek dela.
Začni kdaj
Uporabite možnosti v tem razdelku da določite, kdaj naj se potek dela samodejno zažene. Sprotni potek dela lahko konfigurirate tako, da se zažene pred določenimi dogodki. To je zelo posebna zmogljivost, saj lahko potek dela zaustavi dejanje, preden se izvede. Več informacij: Uporaba potekov dela v realnem času. Možnosti so:
Zapis je ustvarjen
Spremembe stanja zapisa
Zapis je dodeljen
Spreminjanje polj zapisov
Zapis se izbriše
opomba,
Ne pozabite, da se dejanja in pogoji, ki jih določite za potek dela, ne zavedajo, kdaj se potek dela zažene. Če na primer določite, da potek dela posodablja zapis, tega dejanja sprotni potek dela ne more izvesti preden je zapis ustvarjen. Zapisa, ki ne obstaja, ni mogoče posodobiti. Prav tako potek dela v ozadju ne more posodobiti zapisa, ki je bil izbrisan, čeprav je to dejanje za potek dela mogoče določiti. Če konfigurirate potek dela za izvajanje dejanja, ki ga ni mogoče izvesti, dejanje ne bo uspelo in celoten potek dela ne bo uspel.
Izvedi kot
Ta možnost je na voljo le, če ste pri ustvarjanju poteka dela preklicali možnost Zaženi ta potek dela v ozadju (priporočeno) ali če ste pozneje potek dela v ozadju pretvorili v potek dela v realnem času.
Varnostni kontekst procesov poteka dela
Ko je potek dela v ozadju konfiguriran kot proces na zahtevo in ga zažene uporabnik z ukazom Zaženi potek dela, so dejanja, ki jih potek dela lahko izvede, omejena na tista, ki bi jih uporabnik lahko izvedel na podlagi pravic in ravni dostopa, določenih z varnostnimi vlogami, nastavljenimi za njegov uporabniški račun.
Ko se potek dela v ozadju zažene na podlagi dogodka, potek dela deluje v kontekstu osebe, ki je njegov lastnik. Običajno je to oseba, ki je ustvarila potek dela.
Za poteke dela v realnem času imate možnost Izvrši kot , izberete pa, ali naj potek dela uporabi varnostni kontekst lastnika poteka dela ali uporabnika, ki je spremenil zapis. Če vaš potek dela vsebuje dejanj, ki jih na podlagi varnostnih omejitev ne bi mogli izvesti vsi uporabniki, morate izbrati možnost, da potek dela zaženete kot njegov lastnik.
Aktiviranje poteka dela
Poteke dela je mogoče urejati le, ko so deaktivirani. Preden je potek dela mogoče uporabiti ročno ali uporabiti zaradi dogodkov, ga je treba aktivirati. Preden je potek dela mogoče aktivirati, mora vsebovati vsaj en korak. Če želite informacije o konfiguraciji korakov, glejte Konfiguriranje procesov poteka dela
Potek dela lahko aktivira ali dezaktivira le lastnik poteka dela ali nekdo, ki ima dejanje v imenu druge uporabniške pravice, na primer skrbnika sistema. Razlog za ta ukrep je, da bi zlonameren uporabnik lahko spremenil potek dela nekoga drugega, zadnji pa se spremembe sploh ne bi zavedal. Potek dela, katerega lastnik ste, lahko znova dodelite, tako da spremenite lastnika. To polje je na zavihku Skrbništvo . Če niste skrbnik sistema in morate urediti potek dela, ki je v lasti drugega uporabnika, ga morate deaktivirati in vam ga dodeliti. Po končanem urejanju poteka dela ga lahko dodelite nazaj prejšnjemu uporabniku, da ga lahko aktivira.
Poteki dela v realnem času zahtevajo, da ima uporabnik pravico Aktiviraj procese v realnem času. Ker je pri sprotnih potekih dela večje tveganje, da vplivajo na zmogljivost sistema, je to pravico treba dodeliti le osebam, ki lahko ocenijo morebitna tveganja.
Poteki dela se shranijo, ko so aktivirani, zato jih pred aktiviranjem ni treba shranjevati.
Glejte tudi
Konfiguriranje procesov poteka dela
Spremljanje in upravljanje procesov poteka dela
Najboljše prakse za procese poteka dela