Uporaba dejavnosti strank za ustvarjanje avtomatiziranih akcij

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vam lahko pomaga vizualizirati in avtomatizirati potovanje, ki ga stranke opravijo na poti do nakupa. Preproste dejavnosti strank lahko vključujejo kratko interakcijo, kot je akcija z enotno e-pošto. Kompleksne dejavnosti lahko vključujejo celoten postopek od odkrivanja, prek negovanja in do prepoznavanja možnih strank, ki izpolnjujejo pogoje. Dejavnosti strank lahko tudi ustvarijo in dodelijo opravila (npr. načrtovani nadaljnji telefonski klic) in sprožijo poslovne poteke dela.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Ponuja grafični modelator potovanja, ki deluje kot preprosta družabna igra. Vsak stik začne na prvem kvadratu (tako da postane del ciljnega segmenta) in nato nadaljuje kvadrat po kvadrat, pri čemer vsak kvadrat predstavlja trženjsko pobudo, točko odločitve ali notranji element dejanja.

Prejšnja slika prikazuje, kako so lahko videti preproste dejavnosti strank. Kompleksnejši primer bi lahko deloval tako:

1. Novi stik iz New Yorka se želi naročiti na vaše glasilo in izpolni obrazec na strani za trženje. Tako nastane novi zapis stika v vaši zbirki podatkov.

2. Dinamični segment poišče vse naročnike na glasilo iz New Yorka, zato se novi stik samodejno pridruži temu seznamu.

3. Ustvarili ste dejavnosti strank, ki se začnejo s segmentom naročnikov iz New Yorka kot prvo ploščico, zato stik začne tam in se premakne neposredno na naslednjo ploščico.

4. Naslednja ploščica je ploščica e-poštnega sporočila, zato sistem novemu stiku samodejno pošlje sporočilo za e-poštno trženje in stik se premakne na naslednjo ploščico. E-poštno sporočilo ponudi brezplačen informativni dokument za prenos.

5. Naslednja ploščica je ploščica »Če/potem« (pogoj). Ploščica zadrži stik, dokler bodisi ne mine en teden ali stik izbere povezavo za prenos. Ploščica »Če/potem« razveji pot, tako da če stik izbere prenos dokumenta, bo takoj sledil poti »true«. Če pa teden dni stik ne opravi izbire, bo stik sledil poti »false«.

6. Zgornja pot (»true«) se nadaljuje z več ploščicami, oblikovanimi za nadaljnje negovanje možne stranke. Ker je stik izbral povezavo, je za ta stik ustvaril možno stranko, kar predstavlja njegov izraz zanimanja za izdelek, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys promoviran v beli knjigi. Nekatere ploščice na tej poti lahko sprožijo ali ocenijo interakcije možnih strank (npr. povabila na dogodke), medtem ko lahko druge ustvarijo notranje dogodke (npr. dodeljevanje opravila ali zagon poteka dela v sistemu CRM). Med interakcijo stika z vašimi pobudami element možne stranke vzpostavlja oceno, dokler ni pripravljen na posredovanje prodaji.

7. Spodnja pot (»false«) se začne z drugo ploščico e-poštnega sporočila, ki pošlje opomnik z drugo priložnostjo za prenos informativnega dokumenta; po tem lahko stik nadaljuje po isti vrsti poti negovanja, če se odzove, ali je opuščen, če se ne odzove.

Nastavitev dejavnosti strank

Če si želite ogledati in ustvariti svoje dejavnosti strank, pojdite na Outbound marketing>Execution>Customer Journeys. Tako odprete standardni pogled seznama, v katerem lahko iščete, razvrščate ali filtrirate seznam za iskanje obstoječe dejavnosti.

Če želite ustvariti novo potovanje, v ukazni vrstici izberite Novo .

Ko ustvarite nove dejavnosti strank, se bo najprej prikazal seznam predlog za dejavnosti strank, ki vam lahko pomaga pri hitrem začetku. V pogovornem oknu Predloge dejavnosti strank je kategoriziran pregled predlog in obrazec za iskanje, ki vam pomaga najti želenega. Vsaka predloga predstavlja določeno vrsto akcije ter vključuje vnaprej konfiguriran prodajni lijak in nekaj povezanih nastavitev, ki vam bodo v pomoč pri ustvarjanju dejavnosti strank izbrane vrste.

Lahko pa se odločite začeti povsem od začetka, namesto da bi uporabili predlogo. Cevovodi, ki jih ponuja predloga, predstavljajo obliko in logiko oglaševalske akcije, vendar boste še vedno morali konfigurirati različne ploščice, na primer tako, da dodelite določeno sporočilo e-poštno trženje, ki ga mora poslati posamezna ploščica e-poštnega sporočila.

Med ustvarjanjem ali urejanjem dejavnosti strank boste delali na strani z obrazcem dejavnosti strank. Na prvem zavihku (»Oblikovalnik«) boste videli delovno območje, kjer boste zgradili prodajni lijak akcije z dodajanjem, razporejanjem in konfiguriranjem ploščic, ki predstavljajo vsak korak v dejavnostih. Splošne nastavitve in polja za metapodatke so na voljo na drugem zavihku (»Splošno«).

Oblikovanje dejavnosti

Na kartici Načrt oblikujte oglaševalsko akcijo tako, da ploščice dodate v logični potek, nato pa konfigurirajte posamezne ploščice.

Delo s ploščicami in prodajnim lijakom

Ploščice lahko dodate v cevovod tako, da jih izberete v meniju na mestu, ki se prikaže vsakič, ko izberete gumb »+« na platnu.

Prva ploščica v prodajnem lijaku določa ciljno občinstvo za dejavnosti strank. Ta določa, kateri stiki se pošljejo po prodajnem lijaku. Običajno boste začeli s ploščico segmenta, ki poišče stike na podlagi logične poizvedbe (dinamični segment) ali statičnega segmenta, kjer se posamezni stiki dodajo in odstranijo ročno.

Ko vzpostavite ciljno občinstvo, večina ploščic ponuja funkcije, kakršne so ponazorjene v naslednji sliki.

Legenda:

1. Vrsta ploščice: prikazuje, za katero vrsto ploščice gre (»Pošlji e-poštno sporočilo«, »Počakaj«, »Telefonski klic« itd.). Ikona znotraj ploščice označuje tudi vrsto ploščice.
2. Ime entitete: prikazuje ime, dodeljeno izbrani entiteti, na primer ime e-poštnega sporočila (»Stoli Contoso«).
3. Stanje konfiguracije ploščice: prikazuje, ali je ploščica že konfigurirana ali ne. Nekonfigurirano stanje označuje belo obarvana ploščica s pozivom k dejanju (na primer »Izberite e-poštno sporočilo«). Konfigurirano stanje označuje barvna ploščica z izbranim imenom entitete.

opomba,

Če želite ustvariti pogoj, ki temelji na elementu v e-poštnem sporočilu (na primer preveriti, ali je prejemnik obiskal anketo Customer Voice, povezano v vašem e-poštnem sporočilu), pojdite na Pošiljanje lastnosti>e-pošte in izberite ustrezen element (na primer anketo Customer Voice) v kategoriji Elementi e-pošte .

Če si želite ogledati celoten seznam ploščic, ki so na voljo, in informacije o njihovi uporabi, glejte sklic na ploščice dejavnosti strank.

Dodajanje ploščic s puščičnimi tipkami

Čeprav večina ljudi dodaja in razporeja ploščice tako, da jih z miško izbere v nastavljenem meniju, lahko dodate ploščice tudi brez uporabe miške. Zaradi izbirnih metod vnosa je oblikovalnik dejavnosti strank bolj prilagodljiv vašim željam glede dela, hkrati pa tudi dostopnejši ljudem, ki težko delajo z miško.

1. Pritiskajte tabulatorko, dokler se kazalec ne premakne v območje platna in + gumb ni označen ali pa je njegovo ime glasno prebrano na zaslonu Uporabnik z dovoljenjem za branje.

2. Pritisnite tipko Enter na tipkovnici in na spustnem seznamu s tipkami miške ali puščičnimi tipkami izberite vrsto ploščice, ki jo želite dodati. Ko izberete ploščico, pritisnite tipko Enter .

   

3. Prodajni lijak je zdaj posodobljen, da prikazuje vse razpoložljive točke vstavitve, kjer lahko spustite novo ploščico. Z uporabo miške ali puščičnih tipk in tipke Enter izberite lokacijo in tam spustite ploščico.

Več informacij: Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami in bližnjice na tipkovnici

Konfiguracija nastavitev ploščic

Vsaka ploščica predstavlja korak v dejavnosti strank. Ustvarili boste nastavitve konfiguracije in tako nastavili, kaj se bo zgodilo pri vsakem od teh korakov. Večina ploščic komunicira z nekaterimi drugimi vrstami zapisa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, na primer s ciljnim segmentom, e-poštno trženje sporočilom, dogodkom ali dejanjem. Druge vrste ploščic – na primer ploščice za čakanje (»Počakaj«, »Počakaj, do«), pogoji (»če/potem«) in razdelilniki – se odzivajo na stvari, ki se zgodijo med samim potovanjem, in nadzorujejo pot, ki jo ubere vsak stik, ko se te stvari zgodijo.

Če želite konfigurirati ploščico, jo izberite v prodajnem lijaku, nato pa odprite zavihek za nastavitve ploščice desno od delovnega območja. Na zavihku Nastavitve bodo prikazane vse nastavitve, ki veljajo za vrsto ploščice, ki ste jo izbrali. Ko dodate novo ploščico, se njen zavihek Nastavitve samodejno aktivira, da jo lahko takoj začnete konfigurirati.

opomba,

Za potovanja v živo ali ustavljena potovanja so nastavitve ploščic navedene na zavihku Lastnosti desno od platna.

Za ploščice, ki se morajo sklicevati na drug zapis, na primer e-poštna Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sporočila ali dogodke, lahko izberete, da zapis ostane nedoločen, izberete obstoječi zapis ali ustvarite nov zapis, ki ga želite uporabiti s ploščico. Vse ploščice te vrste vključujejo nastavitve Lastnosti , označene na naslednji sliki.

Legenda:

1. Nova dejanja so na voljo, ko izberete gumb za iskanje in nato izberete nov zapis, ki ga želite ustvariti (»Nov e-poštno trženje«, »Dejavnost novega sestanka« itd.). Dejanja »Novo« ustvarijo nov zapis vrste, ki jo potrebuje izbrana ploščica. Če izberete dejanje »novo«, se odpre nastavljeni urejevalnik. Urejevalnik se pomika po delovnem območju dejavnosti, ki vam omogoča ustvarjanje novega zapisa, kot je e-poštno sporočilo, ne da bi zapustili oblikovalnik dejavnosti strank. Ko končate ustvarjanje novega zapisa, bo zapis povezan z izbrano ploščico.
2. Gumb za iskanje: izberite, če želite poiskati obstoječi zapis, ki ga zahteva trenutna ploščica. Da zožite iskanje, začnite z vnosom dela imena zapisa, ki ga iščete, v polje poleg gumba za iskanje, nato pa izberite gumb.
3. Trenutni zapis: Če je ploščica že konfigurirana, je prikazano ime zapisa, povezanega s trenutno ploščico. Kot omenjeno, lahko to uporabite tudi kot iskalno polje, skupaj z gumbom za iskanje, da poiščete druge obstoječe zapise.
4. Urejanje: Če je ploščica že povezana z zapisom, izberite ime zapisa, da odprete obrazec na mestu urejanja zapisa. Od tukaj boste imeli popoln dostop do podatkov in nastavitev tega zapisa.

Več informacij: dejavnosti strank sklic na ploščice

Izbira ciljnega segmenta dejavnosti

Ena od najpomembnejših odločitev, ki jo boste sprejeli pri nastavljanju dejavnosti strank, je odločitev o tem, katere stike boste vključili v dejavnost.

Ciljanje standardnega segmenta

Dejavnosti strank najpogosteje ciljamo tako, da začnemo s ploščico segmenta in nato izberemo segment zanjo. Združite lahko več segmentov in izberete ustrezno logiko za njihovo združevanje (npr. združevanje/presek ali vključitev/izključitev).

• Če želite več informacij o ustvarjanju segmenta, glejte Delo s segmenti
• Če želite več informacij o konfiguraciji ploščice segmenta in nastavljanju logike za združevanje segmentov, glejte Sklic na ploščice dejavnosti strank

Ciljanje seznama naročnin

Vsi Dynamics 365 Customer Insights - Journeys primerki morajo imeti naročniško središče, ki stikom omogoča, da se prijavijo na različne poštne sezname. Verjetno boste želeli nastaviti dejavnosti strank za občasno pošiljanje sporočil na vsakega od teh poštnih seznamov. Če želite ciljati poštni seznam z dejavnostmi strank, kot prvo ploščico v dejavnostih umestite ploščico segmenta, konfigurirano tako, da naloži seznam naročnin. Če želite več informacij o seznamih naročnin in naročniškem središču, glejte Nastavitev seznamov naročnin in naročniških središč.

Nastavitev ploščice segmenta za ciljanje seznama naročnin:

1. Ustvarite dejavnosti strank, ki ciljajo občinstvo, ki temelji na segmentu (segment je vrsta vira občinstva).

2. Polje Segment nastavite na Seznam naročnin, s čimer aktiviratepolje Poišči seznam za trženje . Nato s poljem Poišči seznam za trženje poiščite seznam naročnin, ki ga želite uporabiti za to potovanje.

   

Pomembno

Ko dejavnosti strank cilja na naročniški seznam, bodo vsi stiki, ki se odjavijo s tega seznama, še naprej obdelani v vseh potovanjih, ki že potekajo, in bodo še naprej prejemali sporočila, dokler se ne zaključijo vsa aktivna potovanja. Enako se zgodi, ko je stik ročno odstranjen s seznama naročnin.

Ustvarjanje dohodnih dejavnosti strank

Dohodne dejavnosti strank so tiste, ki se jim stiki pridružijo tako, da izpolnijo spletni obrazec, namesto da bi bili del ciljnega segmenta. Če želite ustvariti dohodne dejavnosti, nastavite občinstvo na podlagi pošiljanja obrazcev (nastavite »Vrsta vira« na »Obrazec je oddan«) namesto segmenta. Ustvarite pa lahko tudi segment, konfiguriran za iskanje stikov, ki so predložili določen obrazec. Več informacij: Ustvarjanje dohodnega dejavnosti strank

Določitev splošnih možnosti, vključno razporeda izvedbe in nastavitev vsebine

Na zavihku Splošno lahko svoje potovanje poimenujete, dodelite lastništvo, nastavite urnik izvajanja, izberete nastavitve vsebine, si ogledate zgodovino časovnice in še več.

Ciljanje stikov ali kupcev

Vsak dejavnosti strank morate nastaviti tako, da cilja na stike ali račune . Z nastavitvijo Target na zavihku Splošno konfigurirajte to možnost za vsako vožnjo.

• Ko ciljate na stike, bo potovanje vsak stik obravnavalo kot posameznika, ne da bi upoštevali podjetje (račun), za katerega stik deluje.
• Ko ciljate na račune, lahko potovanje združi stike podjetja (računa), za katerega deluje vsak stik, kar lahko vpliva na način obdelave stikov med potovanjem, na primer:
  • Ploščice sprožilnika lahko pošljejo vse stike od istega kupca po isti poti.
  • Ploščice dejavnosti lahko ustvarijo samo eno dejavnost (na primer opravilo ali telefonski klic) za vsakega kupca, tudi če je v dejavnostih vključenih več stikov zadevnega kupca.
  • Ploščice zagona poteka dela lahko sprožijo potek dela enkrat za vsakega kupca, tudi če je v dejavnostih vključenih več stikov zadevnega kupca.
  • Ploščice ustvarjanja možnih strank lahko ustvarijo možne stranke, ki so povezane s kupci, namesto s stiki.
  • Vpoglede v potovanje, prikazane v podoknu Podatki , lahko filtrirate po računu.

Več informacij: Trženje na podlagi računa

Nastavljanje najnižje ravni soglasja

Če je za vaš primerek omogočeno varstvo podatkov (na primer, ker morate upoštevati določene zakone in predpise o zasebnosti), uporabite nastavitev Minimalno soglasje , da nadzirate minimalno raven soglasja, ki jo mora vsak stik dati za vključitev na to potovanje. Raven, ki jo izberete, naj temelji na vrstah postopkov, ki jih bodo izvajale dejavnosti.

Odgovornost vaše organizacije je, da zagotovi, da deluje v popolni skladnosti z vsemi ustreznimi predpisi o zasebnosti podatkov, ko uporabljate potovanja strank in vse druge funkcije Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Več informacij: Varstvo podatkov in zasebnost

Nastavitev obsega poslovne enote

Obsegi poslovnih enot so izbirna funkcija. Ko so omogočeni za vaš primerek, zavihek Splošno vključuje nastavitev obsega , ki nadzoruje, kateri stiki se bodo lahko pridružili potovanju na podlagi lastništva poslovne enote.

Ko so obsegi poslovnih enot omogočeni:

• Nastavitev Obseg je na voljo in ima lahko vrednost Organizacija ali poslovna enota.
• Potovanja v obsegu poslovne enote bodo obdelala samo stike, ki pripadajo isti poslovni enoti kot lastnik potovanja – tudi če potovanje cilja na segmente, sezname in/ali strani, ki vključujejo stike, ki pripadajo drugim poslovnim enotam.
• Potovanja v okviru organizacije bodo obdelala vse ciljne stike, ne glede na to, katera poslovna enota je lastnik poti.
• Nastavitev obsega organizacije lahko izberejo le uporabniki z dovoljenji za ustvarjanje/posodabljanje na ravni organizacije . Manj privilegirani uporabniki so omejeni na ustvarjanje potovanj na ravni poslovne enote .

Ko so obsegi poslovnih enot onemogočeni:

• Nastavitev obsega ni prikazana.
• Vse dejavnosti so na ravni organizacije, kar pomeni, da bodo obdelale vse stike v ciljnih segmentih, seznamih in/ali straneh, ne glede na to, katera poslovna enota ima v lasti dejavnost in posamezni stik.

Več informacij: Uporaba poslovnih enot za nadzor dostopa do zapisov aplikacije Marketing

Določitev razporeda izvedbe

Vse dejavnosti strank so aktivne za omejen čas. V tem času dejavnosti obdelujejo vse stike, ki so del njihovih ciljnih segmentov, tako da jih po korakih spremljajo skozi vsako ploščico v skladu z njenimi nastavitvami. Dejavnosti začnejo z obdelavo vseh stikov, ki so že v njenih segmentih, in nadaljujejo obdelavo novih stikov, ki se dodajajo v segmente v času njihove aktivnosti. Ob koncu razporeda zaustavijo obdelavo vseh stikov, ne glede na to, kjer v dejavnostih so. Z nastavitvami Začetni datum in ura ter Končni datum in ura na zavihku Splošno nastavite začetni in končni datum, z nastavitvijo Časovni pas pa določite časovni pas, ki ga boste uporabili pri interpretaciji teh vrednosti.

Izbira nastavitev vsebine

Nastavitve vsebine so nabori standardnih in obveznih vrednosti, ki so na voljo za uporabo v sporočilih za e-poštno trženje. Vsaka vključuje povezavo naročniškega centra, povezavo naprej do prijatelja, povezave do družabnih omrežij, vaš poštni naslov in druge informacije, ki jih lahko s funkcijo prilagajanja vključite v sporočilo kot dinamične vrednosti . Za vsak sklop dejavnosti strank nastavite, da uporablja specifični zapis nastavitev vsebine, kar pomeni, da vsa sporočila, ki jih te dejavnosti pošljejo, uporabljajo iste nastavitve vsebine. Vendar pa lahko posamezen sklop dejavnosti strank uporablja drugačen zapis nastavitev vsebine, kar pomeni, da lahko uporabite identično oblikovanje sporočila za e-poštno trženje v dveh ali več sklopih dejavnosti strank, pri čemer vsako določa drugačen nabor nastavitev vsebine.

Če želite izbrati nastavitve vsebine, ki jih uporablja potovanje, pojdite na zavihek Splošno in izberite polje Nastavitve vsebine.

Če želite več informacij o ustvarjanju in konfiguraciji zapisov z nastavitvami vsebine, glejte Uporaba nastavitev vsebine za nastavitev skladišč standardnih in zahtevanih vrednosti za e-poštna sporočila

Če imate več kot en nabor nastavitev vsebine, bo točno eden privzet in se bo samodejno uporabil za vsak nov sklop dejavnosti strank, ki ga ustvarite. Če želite več informacij o tem, kako nastavite privzeti zapis nastavitev vsebine za nova potovanja, glejte Konfiguracija privzetih nastavitev trženja.

Nastavitev ponavljajočih se dejavnosti

Običajno dejavnost povede vsak stik skozi prodajni lijak natanko enkrat. Tudi če uporabite več segmentov in se dani stik pojavi v več kot enem, se vsak stik obdela največ enkrat. Vendar pa lahko nastavite tudi ponavljajoče se dejavnosti, kjer se vsi stiki znova obdelajo v rednih intervalih v aktivnem obdobju.

Ponavljajoče se dejavnosti nastavite tako:

1. Odprite potovanje in pojdite na zavihek Splošno .
2. Nastavi se ponavlja na Da. S tem se tukaj odpreta dve dodatni nastavitvi.
3. Interval ponavljanja nastavite na število dni, ko naj traja posamezna ponovitev.
4. Nastavite število ponovitev na največje število ponovitev, ki jih lahko doživi vsak stik.

opomba,

Načrtovanje ponavljanja mora ustrezati začetnemu in končnemu datumu, tako da velja:
Interval * Štetje ≤ Končni datum – Začetni datum.

Pomembno

Ko je zadnja ponovitev ponavljajočega se potovanja končana, se potovanje spremeni v stanje Ustavljeno . Ko je dejavnost zaustavljena, se predpostavlja, da je urnik ponavljanja končan. Če poskusite znova zagnati ustavljene dejavnosti strank, bo dejavnost takoj prešla nazaj v ustavljeno stanje.

Dejavnosti strank lahko podaljšate po zadnji ponovitvi ponavljajočega se potovanja tako, da povečate vrednost števila ponovitev. Ko povečate število ponovitev, izberite Pojdi v živo, da dejavnosti strank nastavite nazaj vstanje Live .

Če si želite ogledati ponovitve, ki so že izvedene in izvedene, pojdite na Related>dejavnosti strank Iteracije. Za vsako iteracijo vrednost Ustvarjeno dne označuje čas, ko se je ponovitev začela.

Dodajanje segmenta za preprečitev

Segment za preprečitev v dejavnostih vsebuje seznam stikov, ki jim dejavnosti ne bodo pošiljale nikakršnih sporočil, tudi če so ti stiki prav tako vključeni med segmenti, ki jih dejavnosti izrecno ciljajo, in tudi če so ti stiki že delno opravili dejavnosti.

Kateri koli obstoječi segment lahko uporabite kot segment za preprečitev. Če želite izbrati segment za zatiranje potovanja, odprite njegov zavihek Splošno in nato izberite segment v polju za iskanje segmenta nadzora.

Pomembno

Za najboljšo učinkovitost delovanja določite segment izključitve na ploščici občinstvo , da izključite večino stikov v oblikovalniku dejavnosti strank. Za blokiranje stikov, ki so morda že delno zaključili z dejavnostmi, ki se dolgo izvajajo, uporabite le segmente za preprečitev. Spremembe članstva za segment so obdelane asinhrono, kar pomeni, da ne morete predvideti vrstnega reda obdelave sprememb. Zato se ne morete zanašati na segmente za preprečitev, ki se posodabljajo pred ocenjevanjem ciljnega občinstva.

Objava za začetek izvajanja dejavnosti in obdelave stikov

Ko prvič ustvarite nov dejavnosti strank in medtem ko delate na njem, potovanje pokaže # razlog stanjaosnutka. Ko so dejavnosti v stanju osnutka, so nedejavne in ne poskušajo poslati sporočil ali izvesti druge obdelave. Ko je vse na svojem mestu in ste pripravljeni izvajati dejavnosti, jih objavite. S tem posodobite razlog stanja potovanja v živo in takoj, ko prispe določen začetni datum, bo potovanje začelo obdelovati vse stike v ciljnem segmentu.

Ko dokončate oblikovanje dejavnosti strank, jih potrdite in objavite na naslednji način:

1. Na zavihku Splošno dvakrat preverite možnosti Začetni datum in Končni datum . dejavnosti strank ne bo storil ničesar, dokler ne prispe začetni datum, in takoj ko prispe končni datum , bo prenehal obdelovati vse stike, ne glede na to, na kateri ploščici so. Zapomnite si tudi, da bodo dejavnosti prav tako obdelale vsak stik, ki se pridruži ciljnemu segmentu, medtem ko se dejavnosti izvajajo, z začetkom pri prvi ploščici.

2. V ukazni vrstici izberite Preveri, ali je prišlo do napak, da preverite nastavitev oglaševalske akcije in preverite, ali obstajajo napake. Ta korak zagotavlja, da so vsi obvezni sporočila za e-poštno trženje in strani za trženje dodeljeni in objavljeni, preverijo pa se tudi drugi pogoji in splošne napake. Če so najdene napake, se bo prikazalo sporočilo o napaki z nasvetom, kako jo odpraviti. Nadaljujte s preverjanjem, odpravite sporočene napake in znova preverjajte, dokler dejavnosti ne prestanejo preskusa.

3. Zdaj ste pripravljeni na objavo, zato v ukazni vrstici izberite Pojdi v živo . Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Še zadnjič zažene preverjanje napake. Če dejavnosti prestanejo preskus, se objavijo v trženjskih storitvah, kjer gostujejo tudi objavljena sporočila za e-poštno trženje in strani za trženje.

Pomembno

Vsebine HTML vaših e-poštnih sporočil morate omejiti na največ 100 KB. Ta omejitev velikosti vključuje vsa besedila, sloge, komentarje in vdelane slike HTML (ne pa zasidranih zunanjih slik). Če vsebina v obliki HTML presega 128 kB, boste prejeli opozorilo o velikosti, vendar lahko e-poštno sporočilo še vedno objavite v poljubnih dejavnostih strank, ki vključujejo e-pošto.

Ko objavite sporočilo, obdelajte vsebino HTML, da ustvarite sloge v vrstici, stisnete presledke in še več, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tako da je težko vedeti natančno končno velikost sporočila. Če se vam zdi, da bi vaše e-poštno sporočilo lahko preseglo omejitev velikosti vsebine HTML, storite naslednje:

1. Odprite spletni brskalnik in vnesite URL obrazca: https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)
   Kje:
   • <> your_domain je koren vašega Dynamics 365 Customer Insights - Journeys primerka (na primer »contoso.crm.dynamics.com«).
   • <> email_id je ID sporočila, ki ga želite preveriti. Če želite poiskati ta ID, odprite sporočilo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in poiščite vrednost id= parametra, prikazano v naslovni vrstici brskalnika.
2. Poiščite vrednost v polju »msdyncrm_emailbody« v vrnjeni datoteki JSON.
3. Kopirajte vrednost tega polja v program za sporočanje, ki vam lahko prikaže točno velikost vsebine HTML.

Pridobivanje vpogledov s spremljanjem napredka in rezultatov dejavnosti

Takoj po začetku izvajanja dejavnosti se začnejo ustvarjati in zbirati informacije o tem, na kateri točki dejavnosti so stiki, in o njihovih interakcijah z različnimi elementi, kot so e-poštna sporočila, strani in dogodki. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Ponuja številne informacije, vključno z analitiko, KPI-ji, grafikoni in drugimi, ki vam pomagajo pridobiti vpoglede iz rezultatov trženja. Več informacij:Analizirajte rezultate, da pridobite vpoglede iz trženjskih dejavnosti

Ogled mejnikov v življenjskem ciklu dejavnosti strank

Dejavnosti strank prehajajo skozi številna stanja, medtem ko jih ustvarjate, urejate in izvajate. Zdaj si lahko ogledate celotno zgodovino teh mejnikov za dejavnosti vseh strank. Če si želite ogledati zgodovino mejnikov, odpreti katero koli potovanje v živo ali predhodno potovanje v živo, pojdite na zavihek Oblikovalnik in si oglejte ploščo Mejniki potovanja na desni strani strani.