Nastavitev storitve LinkedIn Lead Gen Integration in opredelitev ujemanja možnih strank

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

Uporabite strani z nastavitvami pod naslovom Upravljanje>možnih strank za nastavitve, da konfigurirate funkcijo LinkedIn. Na voljo je tudi nekaj varnostnih vlog za LinkedIn, s katerimi lahko skrbniki upravljajo dostop do teh funkcij.

Pomembno

Če želite uporabiti ali preizkusiti to funkcijo, potrebujete profil LinkedIn in ga morate omogočiti LinkedIn Campaign Manager za ta račun. Nato lahko brezplačno ustvarite oglaševalske akcije, generirate preizkusne možne stranke in sinhronizirate ujemajoče se ciljne skupine. Če se odločite za dejansko izvajanje oglaševalske akcije v storitvi LinkedIn, boste morda plačati stroške za LinkedIn, kot je določeno v pogojih uporabe storitve LinkedIn.

Omogočanje uporabnikov za delo s povezovalnikom in dodeljevanje varnostnih vlog uporabnikom

Priključek LinkedIn Lead Gen zagotavlja namenske varnostne vloge, ki jih dodelite uporabnikom za delo z oglasi LinkedIn, prek katerih pridobivate možne stranke v storitvi Dynamics 365:

• Skrbnik obrazcev za LinkedIn Lead Gen. Uporabniki s to vlogo lahko konfigurirajo strategije za usklajevanje možnih strank, preslikavo polj iz storitve LinkedIn in nastavitve rešitve za Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
• LinkedIn Lead Gen oblikuje prodajalca. Ti uporabniki lahko uporabniške profile v storitvi LinkedIn pooblastijo za sinhronizacijo podatkov s storitvijo Dynamics 365 ter si ogledajo podatke o sinhroniziranih oddajah.

Tretja vloga, dohodno preverjanje S2S za LinkedIn Lead Gen, je interna varnostna vloga, ki se uporablja za sinhronizacijo podatkov.

Dodelite te varnostne vloge uporabnikom, ki jim želite omogočiti dostop do menija LinkedIn Lead Gen . Če želite izvedeti, kako uporabnikom dodelite varnostna vloga, glejte Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog.

Konfiguracija ujemanja možnih strank za ujemanje med dohodnimi možnimi strankami iz storitve LinkedIn in obstoječimi možnimi strankami

Upravljajte svojo strategijo ujemanja v storitvi LinkedIn, da določite pravila o tem, kdaj in kako Dynamics 365 Customer Insights - Journeys boste ustvarili ali povezali potencialne stranke za dohodne oddaje obrazcev v storitvi LinkedIn.

Ko prispe nova oddaja obrazca v storitvi LinkedIn, Customer Insights - Journeys poskuša predložitev povezati z obstoječo možno stranko. Če najde ujemanje, sistem novo oddajo poveže z obstoječo možno stranko (pri čemer se dodajo podatki in morda zviša ocena možne stranke). Če ni ujemanja, sistem ustvari novo možno stranko za novo oddajo obrazca LinkedIn.

Ustvarjanje ali urejanje strategije za ujemanje možnih strank za LinkedIn

1. Pojdite v Nastavitve>Upravljanje>potencialnih strank LinkedIn ujemanje potencialnih strank. Odpre se seznam obstoječih strategij.
2. Naredite nekaj od tega:
   • Če želite ustvariti novo strategijo ujemanja, v ukazni vrstici izberite Novo . Nato vnesite Ime in v ukazni vrstici izberite Shrani , da shranite zapis in omogočite ujemajočo se tabelo.
   • Če želite urediti obstoječo strategijo za ujemanje, izberite želeno strategijo s seznama.
3. Po potrebi izvedite naslednje nastavitve:
   • Ime: navedite ime strategije. To se uporablja samo za prepoznavanje strategije na seznamu.
   • Aktiviraj: nastavite na Da , da aktivirate trenutno strategijo. Nastavite na Ne , če želite ohraniti trenutno aktivno strategijo, medtem ko delate s to. Učinek ima samo aktivna strategija. Vedno je lahko aktivna samo ena strategija, pri čemer imate lahko poljubno število neaktivnih strategij. Te nastavitve ne morete spremeniti, če je že shranjena, ko je nastavljena na Da , zato, če želite preklopiti nanovo strategijo, najprej ustvarite novo (če je potrebno) in nato uredite to nastavitev te strategije, da jo aktivirate.
   • Vedno ustvari možno stranko: naredite nekaj od tega:
     • Izberite Ne , če se želite ujemati z dohodnimi potencialnimi strankami v storitvi LinkedIn glede na druge nastavitve te strategije ujemanja (to je najpogostejša nastavitev). Če sistem najde ujemanje, se dohodna oddaja obrazca LinkedIn doda možni stranki, s katero se ujema. Če ni ujemanja, se ustvari nova možna stranka, ki se poveže z oddajo obrazca LinkedIn.
     • Izberite Da, če želite ustvariti novo možno stranko za vsako pošiljanje obrazca v storitvi LinkedIn, tudi če možna stranka že obstaja v skladu z drugimi nastavitvami za to strategijo. S tem se ustvari točno ena možna stranka za vsako oddajo obrazca LinkedIn, tako da možna stranka ne bo znova ustvarjena v primeru vnovične sinhronizacije s storitvijo LinkedIn. Vendar se lahko s to nastavitvijo ustvarijo nove možne stranke za stike, za katere so na podlagi drugih oddaj obrazcev že ustvarjene možne stranke, ki niso iz storitve LinkedIn, in/ali možne stranke iz storitve LinkedIn.
   • Omogoči ustvarjanje stika: po navadi morate imeti zapis stika, povezan z vsakim zapisom možne stranke, s katerim Customer Insights - Journeys se nahajate, ker so funkcije aplikacije, vključno z točkovanjem potencialnih strank, segmentacijo in dejavnostmi strank, odvisne od tega. Zato običajno ustvarite nov stik za vsako novo potencialno stranko, s katero Customer Insights - Journeys nameravate uporabiti (glej tudi Market to lead with Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in Design lead-scoreing modele). Naredite nekaj od tega:
     • Izberite Da, če želite ustvariti nov stik za vsako možno stranko, ustvarjeno kot odgovor na pošiljanje obrazca v storitvi LinkedIn (priporočeno).
     • Izberite Ne , če želite sistemu dovoliti ustvarjanje potencialnih strank na podlagi pošiljanja obrazcev v storitvi LinkedIn, ne da bi ustvarili povezane stike (vsaka od njih bo z vidika trženja obravnavana kot osirotela potencialna stranka , dokler z njo ne bo povezan stik).
4. Vzpostavite strategijo ujemanja tako, da dodate eno ali več polj v tabelo Ujemajoča se polja možnih strank. Ob novi oddaji obrazca LinkedIn sistem poišče ujemanja med dohodnimi vrednostmi za ta polja in ustreznimi polji za obstoječe zapise možnih strank. Ujemanje se najde le, če imajo vsa našteta polja ujemajoče se vrednosti, zato bodo vaše tekme natančnejše (vendar manj verjetne), če vključite več kot eno polje. Pogosto zadostuje že polje z e-poštnim naslovom. Če želite ustvariti seznam polj, naredite to:
   • Če želite dodati novo polje, izberite gumb treh pik poleg naslova Ujemajoča se polja možnih strank, da odprete meni Več ukazov , nato pa v meniju izberite Dodaj obstoječe polje storitve LinkedIn. Ob robu okna se odpre pojavni meni, v katerem izberite obstoječo preslikavo polja iz storitve LinkedIn. Če ne vidite zemljevida, ki ga potrebujete, ga boste morda morali ustvariti, kot je opisano v razdelku Konfiguracija preslikav polj storitve LinkedIn.
   • Če želite polje odstraniti s seznama, izberite ciljno polje, da ga označite, izberite gumb s tremi pikami poleg naslova Ujemajoča se polja možne stranke, da odprete meni Več ukazov , nato pa v meniju izberite Odstrani.
5. Izberite Shrani v spodnjem kotu okna, da shranite nastavitve.

Aktiviranje druge strategije usklajevanja možnih strank iz storitve LinkedIn

1. Pojdite v Nastavitve>Upravljanje>potencialnih strank LinkedIn ujemanje potencialnih strank.
2. Na seznamu izberite strategijo usklajevanja, ki jo želite aktivirati.
3. V meniju Aktiviraj v podrobnostih ujemajoče se strategije izberite Da.
4. Če je bila aktivirana druga strategija usklajevanja, bo s tem deaktivirana.

Brisanje strategije za ujemanje možnih strank za LinkedIn

1. Pojdite v Nastavitve>Upravljanje>potencialnih strank LinkedIn ujemanje potencialnih strank.
2. Izberite potrditveno polje za strategijo usklajevanja možnih strank, ki jo želite izbrisati. Aktivirane strategije usklajevanja možnih strank ni mogoče izbrisati.
3. Izberite Izbriši in nato potrdite brisanje.

Konfiguracija preslikav polj iz storitve LinkedIn

Preslikave polj določajo, kako se dohodna imena polj iz storitve LinkedIn preslikajo v polja Customer Insights - Journeys možnih strank. Včasih so imena polj v obeh sistemih enaka, vendar se pogosto vsaj nekoliko razlikujejo.

V zapis možne stranke v storitvi Dynamics 365 se lahko shranijo samo preslikana polja. Ko nastavljate strategijo za ujemanje, lahko izberete samo polja, ki so vključena na seznam preslikav (pomembno je tudi, da preslikate vsako polje, uporabljeno v strategiji preslikave, sicer strategija ne bo delovala).

Ustvarjanje ali urejanje nove preslikave polja

1. Pojdite v Nastavitve>Upravljanje>potencialnih strank LinkedIn preslikava polja. Odpre se seznam obstoječih preslikav polj. Nekatera polja so lahko odkrita samodejno ob nastavitvi integracije s storitvijo LinkedIn, vendar vsa morda še niso preslikana.
2. Naredite nekaj od tega:
   • Če želite ustvariti novo preslikavo polja, v ukazni vrstici izberite Novo .
   • Če želite urediti obstoječo preslikavo polja, izberite želeno preslikavo s seznama.
3. Izvedite naslednje nastavitve:
   • Ime: vnesite ime polja točno tako, kot je navedeno v obrazcu storitve LinkedIn.
   • Polje »Možna stranka«: s tem poljem za iskanje določite polje možne stranke Dynamics 365, v katerega želite shraniti dohodno vrednost iz storitve LinkedIn.
4. Če ustvarjate novo preslikavo polja, v orodni vrstici izberite Shrani in zapri. Če urejate obstoječe polje, v spodnjem kotu okna izberite Shrani .

Odstranitev obstoječe preslikave polja

1. Pojdite v Nastavitve>Upravljanje>potencialnih strank LinkedIn preslikava polja.
2. Izberite preslikavo polja, ki jo želite odstraniti.
3. V ukazni vrstici izberite Izbriši in potrdite brisanje.