Nastavitev in upravljanje obrazcev za trženje za uporabo na straneh za trženje

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje. Če želite izvedeti več o obrazcih za Customer Insights - Journeys trženje, glejte Pregled obrazcev Customer Insights - Journeys

Obrazec za trženje določa nabor vnosnih polj, razvrščenih v postavitev obrazca. Verjetno boste ustvarili majhno knjižnico obrazcev za ponovno uporabo, ki jih lahko po potrebi umestite na vse svoje različne strani za trženje. Če želite dodati obrazec za trženje na določeno stran za trženje, uporabite element obrazcev, da postavite obrazec, in izberite lokalne nastavitve, ki veljajo samo za to stran.

Vsak obrazec za trženje je sestavljen iz zbirke polj, gumbov, grafičnih elementov in nekaj nastavitev konfiguracije. Vsako polje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , vključeno v obrazec, morate nastaviti kot polje obrazca za trženje, ki določa možnosti, kako je to polje predstavljeno v obrazcih, kjer je prikazano, in katera polja možne stranke ali stika preslika v zbirko podatkov. Nekatere funkcije obrazca za trženje so odvisne od vrste obrazca – obrazec središča za naročnine lahko na primer vsebuje sezname naročnin.

Vrste obrazcev za trženje in delovanje naročnine

Tako kot pri straneh za trženje ima vsak obrazec za trženje vrsto, ki se preslika neposredno v vrsto strani, kjer lahko uporabite ta obrazec. Na stran za trženje lahko vključite več obrazcev, vendar morajo biti vsi obrazci na strani enake vrste in ta vrsta se mora ujemati z vrsto same strani. Vrste, ki so na voljo:

• Obrazec za ciljno stran: to je obrazec za splošni namen za zbiranje podatkov za stik na straneh za trženje, ki niso naročniški centri ali obrazci za posredovanje. Obrazci ciljne strani lahko ponudijo tudi naročnine na poštne sezname, na katere se je mogoče prijaviti, vendar obiskovalcu ne morejo pokazati njegovih trenutnih naročnin ali jim dovoliti, da se odjavijo s seznamov (za to morajo uporabiti obrazec za naročnino). Ko je obrazec oddan, poskuša povezati dohodne podatke z obstoječim stikom; če je najdeno ujemanje, se ujemajoči se zapis posodobi, Customer Insights - Journeys sicer se ustvari nov zapis. Novi ali posodobljeni stik bo tudi naročen na vse poštne sezname, za katere je potrjeno polje, stanje naročnine pa se ne bo spremenilo za poštne sezname, pri katerih je potrditveno polje prazno.
• Obrazec za naročnino: zagotavlja polja, v katerih si lahko stiki ogledajo in urejajo svoje podatke za stik, in prikaže zbirko poštnih seznamov (s potrditvenimi polji), kjer lahko stik dodaja ali odstranjuje naročnine. Ko je obrazec oddan, so vsa polja stika posodobljena, da se ujemajo z oddajo, stik pa je odstranjen z vseh seznamov, pri katerih je potrditveno polje prazno, in dodan na vse sezname, za katere je polje potrjeno. Obrazec za naročnino samo spremeni obstoječe stike in nikoli ne ustvari novih.
• Posreduj prijatelju: zagotavlja kratko zbirko polj, od katerih bo vsako sprejelo e-poštni naslov, ki ga je vnesel stik pri posredovanju tržnega sporočila drugim sodelavcem.

Preden začnete oblikovati obrazec, je običajno treba izbrati vrsto obrazca. Če želite podrobnosti o nastavitvi vrste obrazca, glejte Povzetek in konfiguracija obrazca. Če želite več informacij o tem, kako vrsta obrazca vpliva na načrt in zahteve obrazca, glejte Načrtovanje in preverjanje veljavnosti vsebine obrazca

Ustvarjanje in urejanje obrazcev za trženje

Če želite ustvariti nov obrazec za trženje, naredite nekaj od tega:

• Pojdite na Outbound marketing Internet marketing >Obrazci>, da se pomaknete na seznam vseh obrazcev, ki so trenutno na voljo v vašem primerku, nato pa v ukazni vrstici izberite Novo . Najprej boste morali izbrati predlogo, ki določi vrsto obrazca, postavitev stolpcev in vzorčno vsebino. Nato se odpre oblikovalnik obrazcev.
• Med delom na obstoječem načrtu stran za trženje načrtu dodajte element obrazca in nato na zavihku Lastnosti izberite Novo , namesto da izberete obstoječi obrazec (najprej shranite načrt strani, če tega še niste storili). Nato boste morali izbrati predlogo, ki določi vrsto obrazca, postavitev stolpcev in vzorčno vsebino. Nato se odpre oblikovalnik obrazcev.

Oblikovalnik obrazcev je podoben drugim vrstam oblikovalcev Customer Insights - Journeys digitalnih vsebin, vendar ponuja le oblikovne elemente in nastavitve, ki so primerne za marketinške oblike.

Če želite urediti obstoječ obrazec, naredite nekaj od tega:

• Pojdite na Outbound marketing Internet marketing>>Obrazci za trženje, da odprete stran s seznamom obrazcev. Uporabite kontrolnike za iskanje, razvrščanje in filtriranje, da poiščete obrazec, ki ga želite urediti, nato pa na seznamu izberite njegovo ime, da odprete oblikovalnik obrazcev.
• Odprite stran za trženje, kjer uporabljate obrazec, izberite element obrazca na platnu, nato pa pojdite na zavihek Lastnosti oblikovalnika strani in ga od tam odprite.

Povzetek in konfiguracija povzetka

Vsak zapis obrazca za trženje vključuje zavihek Povzetek in nekaj osnovnih nastavitev v glavi. S temi nastavitvami lahko določite možnosti in pridobite več informacij o obrazcu.

Nastavitve v glavi

Nastavitve v glavi so prikazane na vrhu strani ne glede na to, kateri zavihek je odprt. Če jih želite urediti, ob strani glave izberite gumb Več polj z glavo (ki je videti kot puščica, obrnjena navzdol), da odprete spustno pogovorno okno s temi nastavitvami:

• Ime: vnesite ime obrazca. To je ime, ki ga boste videli na seznamu obrazcev in pri dodajanju obrazca na stran za trženje.

• Vrsta obrazca: izberite, ali naj obrazec deluje kot ciljna stran, naročniško središče ali obrazec Posreduj prijatelju . Ta nastavitev vpliva na zahteve glede tega, kaj mora vaš obrazec vsebovati in kje ga lahko uporabljate. Več informacij: Vrste obrazcev za trženje ter Oblikovanje in preverjanje vsebine obrazca

• Posodabljanje stikov/možnih strank: izberite, katere vrste zapisov je mogoče ustvariti ali posodobiti kot odgovor na pošiljanje obrazca. Po navadi pustite ta nabor stikov in možnih strank, ki posodobijo obe vrsti zapisov in ju po potrebi povežejo za podporo točkovanja možnih strank in vpogledov. Lahko pa namesto tega posodobite možnosti Samo stiki ali Samo možne stranke , če želite preprečiti spreminjanje ene od teh vrst zapisov. Če izberete Samo stiki ali Samo možne stranke , lahko celo dovolite pošiljanje obrazcev, ne da bi posodobili stik alimožno stranko. To vam omogoča zbiranje podatkov obrazca, nato izvozite v Excel in ustvarite potek dela po meri ali potek, da preslikate podatke v entiteto, ki jo izberete. Več informacij: Kako nastavitve obrazca vplivajo na točkovanje potencialnih strank in zapise interakcije

• razlog stanja: Prikaže trenutno stanje začetka veljavnosti obrazca. Obrazec mora biti objavljen, preden ga lahko uporabite na strani za trženje ali ga vdelate na zunanjem spletnem mestu. Te nastavitve ni mogoče spremeniti tukaj. Uporabite gumbe v ukazni vrstici. Več informacij:Objavite, da bo vaš marketinški obrazec na voljo za uporabo

  

Nastavitve na zavihku »Povzetek«

Na zavihku Povzetek so navedene te nastavitve in informacije:

• Splošne informacije: Tukaj lahko preberete in dodelite ime zapisu obrazca, preberete in nastavite lastnika ter vidite, kdaj je bil obrazec ustvarjen in nazadnje spremenjen.

• Strategije ujemanja stikov in možnih strank: te nastavitve nadzorujejo, katere dohodne vrednosti polj obrazca se ujemajo z obstoječimi zapisi stikov in možnih strank. Če ima obstoječi zapis vrednosti, ki se ujemajo z vsemi navedenimi polji, bo ta zapis posodobljen z dohodnimi vrednostmi (za druga polja); če ni ujemanja, bo ustvarjen nov stik in/ali možna stranka. Za nove obrazce so na voljo privzete strategije. Več informacij: Nastavitev strategij ujemanja

• Ustvarjanje potencialnih strank brez ujemanja: s to nastavitvijo določite, ali se bo obrazec poskušal ujemati z obstoječo možno stranko (z uporabo določene strategije ujemanja potencialnih strank) ali pa bo namesto tega vedno ustvaril novo možno stranko za vsako oddajo. Nastavite na Ne , če želite uporabiti strategijo ujemanja, ali Da , če želite vsakič ustvariti novo možno stranko.

• Namen in vizualni slog: V teh poljih je več informacij o obrazcu. Pri predlogah obrazcev te vrednosti vplivajo na to, kako lahko najdete obrazec na zavihkih Namen in Vizualni slog galerije predlog. Te nastavitve na noben način ne vplivajo na dejansko postavitev ali funkcionalnost obrazca.

• Polja za vnaprejšnje izpolnjevanje: nastavite na Da , da omogočite vnaprejšnje izpolnjevanje obrazca; nastavite naNe , da ga onemogočite. To možnost lahko spremenite le za obrazce ciljne strani – obrazci središča za naročnine vedno uporabljajo vnaprejšnje izpolnjevanje, obrazci za posredovanje prijateljem pa je nikoli ne uporabljajo. Več informacij: Omogočanje vnaprejšnjega izpolnjevanja obrazcev

• Vedenje pri pošiljanju: te nastavitve določajo, kako obrazec komunicira z osebami, ki ga pošljejo. Nastavijo privzete nastavitve, ko postavite obrazec v stran za trženje z elementom obrazca, vendar jih lahko preglasite tako, da uredite lastnosti elementa obrazca. Določajo tudi vedenje v primeru, ko je obrazec vdelan na zunanjem spletnem mestu. Tukaj so na voljo naslednje nastavitve:

  • Obvestilo o uspehu: vnesite sporočilo, ki ga želite prikazati obiskovalcem neposredno po oddaji obrazca. Uporabite ga, da se zahvalite pošiljatelju ali potrdite oddajo.
  • URL slike o uspehu: Sporočilo obvestila o uspehu je upodobljeno kot prekrivno pogovorno okno, ki vključuje majhno sliko. Privzeto je na njem prikazan zeleni krog s kljukico. Če imate raje grafični prikaz po meri (na primer logotip organizacije), ga naložite nekam in vnesite celoten URL sem.
  • Obvestilo o napaki: vnesite kratko sporočilo, ki uporabniku sporoča, da je začasna napaka preprečila, da bi sistem sprejel pošiljanje obrazca. Na primer »Trenutno ne moremo sprejeti oddanega obrazca. Poskusite znova pozneje.«
  • URL slike napake: Sporočilo z obvestilom o napaki vključuje majhno grafiko. Privzeto je na njem prikazan rdeč krog z oznako X. Če imate raje grafični prikaz po meri, ga naložite nekam in vnesite celoten URL sem.
  • Omeji preseženo obvestilo: vnesite kratko sporočilo, ki sporoča, da je sistem začasno prenehal obdelovati nove oddaje, in povabite uporabnika, da poskusi znova pozneje. Do tega lahko pride, če strežnik zazna vzorec oddaje, skladen z zlorabo sistema, in zato preide v obrambno stanje.
  • URL za preusmeritev: vnesite URL, ki ga želite poslati predlagatelju takoj po oddaji obrazca. To je običajno stran na vašem lastnem spletnem mestu, ki se zahvali pošiljatelju in potrdi njegovo oddajo, ali drugo sporočilo, povezano z namenom vaše strani za trženje.
  • Shranjevanje vseh poslanih obrazcev: zapisi obrazcev za trženje ponujajo zavihekPošiljanje obrazcev, na katerem si lahko ogledate vse dohodne prispevke za trenutni obrazec, ki še niso bila obdelana. Neuspele predložitve bodo ostale navedene tukaj, tako da jih boste lahko pregledali, po možnosti popravili in znova poslali. To možnost nastavite na Da , če želite tukaj voditi evidenco o vseh uspešno obdelanih oddajah, ki jih boste lahko po potrebi tudi pregledali, posodobili in znova poslali. To nastavite na Ne , če želite na seznamu obdržati le čakajoče in neuspešne oddaje. V vsakem primeru bodo vse uspešno obdelane predložitve uporabljene v vaši zbirki podatkov, te prispevke pa si boste vedno lahko ogledali na zavihku »Predložene>objave vpogledov « (vendar jih od tam ne morete urejati ali znova pošiljati). Več informacij: Urejanje in vnovično pošiljanje obrazcev

• Časovnica: prikazuje zgodovino zapiskov in drugih dejavnosti, povezanih s trenutnim obrazcem. Večina vrst entitet Customer Insights - Journeys vključuje to vrsto prikaza.

• Sorodne strani za trženje: Tukaj si lahko ogledate seznam strani za trženje, kjer se uporablja ta obrazec. Izberite poljubno navedeno stran, da jo odprete.

• Sorodna polja: tukaj si lahko ogledate seznam polj, uporabljenih v tem obrazcu. Izberite poljubno navedeno polje, da odprete njegovo definicijo.

  

Vpliv nastavitev obrazcev na ocenjevanje možnih strank in zapise o interakcijah

Obrazci za trženje se običajno uporabljajo v okviru strategije za ustvarjanje in ocenjevanje možnih strank. Če je tako, je pomembno razumeti, kako lahko nekatere nastavitve v glavi in na zavihku Povzetek vplivajo na ustvarjanje stikov, ustvarjanje potencialnih strank, posodobitve zapisov, točkovanje potencialnih strank in zapise interakcije. Najpomembnejša nastavitev v zvezi s tem je nastavitev Posodobi stik/možne stranke v glavi, ki vpliva na to, kaj se zgodi, ko stik pošlje obrazec, kot je opisano v spodnjih pododdelkih. Če želite več informacij o teh težavah, glejte Oblikovanje modelov ocenjevanja potencialnih strank.

Ustvarjanje/posodobitev stikov in možnih strank

Ko je obrazec poslan z možnostjo Posodobi stike/možne stranke nastavljeno na Stiki in možne stranke (kar je standardna in priporočena nastavitev):

• Po potrebi bodo ustvarjeni ali posodobljeni oboji, možne stranke in stiki.
• Sistem uporablja strategijo ujemanja stikov, da ugotovi, ali se obstoječi stik ujema z oddajo.
  • Če se stik ujema, so njegova polja posodobljena v skladu s poslanim.
  • Če ujemajoč stik ni najden, na podlagi poslanega ustvarite novega.
• Če je možnost Ustvari potencialne stranke brez ujemanja nastavljena na Da , sistem vedno ustvari novo možno stranko, ne glede nastrategijo ujemanjapotencialnih strank.
• Če je možnost Ustvari potencialne stranke brez ujemanja nastavljena na Ne, sistem uporabi strategijo ujemanja potencialnih strank, da poišče obstoječo možno stranko, ki se ujema z oddajo.
  • Če se možna stranka ujema, so njena polja posodobljena v skladu s poslanim.
  • Če ujemajoča možna stranka ni najdena, na podlagi poslanega ustvarite novo.
• Sistem shrani najdeni/ustvarjeni ID stika v polje za iskanje nadrejenega stika za možno stranko za najdeno/ustvarjeno možno stranko.
• Sistem na podlagi poslanega obrazca ustvari zapis o interakciji, ki vsebuje ID najdene/ustvarjene možne stranke in ID najdenega/ustvarjenega stika.

Ustvarjanje/posodobitev samo možnih strank

Ko pošljete obrazec z možnostjo Posodobi stik/možne stranke nastavljeno na Samo možne stranke :

• Stiki niso nikoli ustvarjeni ali posodobljeni, zato je nastavitev strategije ujemanja stikov prezrta in nima učinka.
• Če je možnost Ustvari potencialne stranke brez ujemanja nastavljena na Da , sistem vedno ustvari novo možno stranko, ne glede nastrategijo ujemanjapotencialnih strank.
• Če je možnost Ustvari potencialne stranke brez ujemanja nastavljena na Ne, sistem uporabi strategijo ujemanja potencialnih strank, da poišče obstoječo možno stranko, ki se ujema z oddajo.
  • Če se možna stranka ujema, so njena polja posodobljena v skladu s poslanim.
  • Če ujemajoča možna stranka ni najdena, na podlagi poslanega ustvarite novo.
• Sistem preveri, ali je na računalniku stika Customer Insights - Journeys prisoten piškotek. (Če je piškotek prisoten, to pomeni, da je ta stik uporabil ta računalnik za odprtje naročniškega centra ali pošiljanje obrazca Customer Insights - Journeys prej, da lahko sistem prepozna stik.)
  • Če je najden piškotek, shranite ID stika v polje za iskanje nadrejenega stika za možno stranko .
  • Če piškotek ni najden, potem na novo ustvarjene možne stranke ne bodo imele nadrejenega stika (vendar pa bodo obstoječe možne stranke obdržale nadrejeni stik, če ga imajo).
• Sistem na podlagi poslanega obrazca ustvari zapis o interakciji, ki vsebuje ID najdene/ustvarjene možne stranke. Če je bil piškotek najden, se ID stika shrani tudi v zapis interakcije, če pa piškotek ni bil najden, je vrednost ID-ja stika »null«.

Pomembno

Možnih strank brez nadrejenega stika ni mogoče oceniti z modeli za ocenjevanje možnih strank, interakcij brez ID-ja stika pa ne morejo prispevati k oceni možne stranke.

Ustvarjanje/posodobitev samo stikov

Ko je obrazec poslan z možnostjo Posodobi stike/možne stranke nastavljeno na Samo stiki:

• Potencialne stranke niso nikoli ustvarjene ali posodobljene , zato je nastavitev strategije ujemanja potencialnih strank prezrta in nima učinka.
• Sistem uporablja strategijo ujemanja stikov, da ugotovi, ali se obstoječi stik ujema z oddajo.
  • Če se stik ujema, so njegova polja posodobljena v skladu s poslanim.
  • Če ujemajoč stik ni najden, na podlagi poslanega ustvarite novega.
• Sistem na podlagi poslanega obrazca ustvari zapis o interakciji, ki vsebuje ID najdenega/ustvarjenega stika (ID možne stranke pa je »null«).

Ne ustvarite/posodobite stikov ali možnih strank

Zbirate lahko tudi podatke obrazca, vendar izberite, da ne boste ustvarili novih stikov ali posodobili stikov oz. možnih strank. Ta funkcija omogoča dostop do podatkov iz oddaj obrazcev v entiteti za oddajo obrazcev. V času pošiljanja obrazca ne preslika ali posodobi nobenih polj v entiteto. Ta možnost omogoča naprednim uporabnikom prilagodljivost, da se odločijo, kako ravnati z entiteto za oddajo obrazcev, ne da bi spremenili podatke o stikih ali možnih strankah v zbirki podatkov CRM.

Pomembno

Obrazci, ustvarjeni brez posodabljanja stikov ali možnih strank, ne morejo biti uporabljeni pri dejavnostih strank, saj stik ali možna stranka ne bosta preslikana in dejavnost ne more zagotoviti ujemajoče se strategije. Ustvarjeni zapis oddaje pa se lahko izvozi v Excel ali pa je povezan, da se posodobi kateri koli zapis entitete prek poteka dela ali poteka.

Če želite preprečiti preslikavo podatkov obrazca v stike ali možne stranke, pojdite v Nastavitve E-poštno trženje>Ciljne strani>Privzeta konfiguracija>stran za trženje in vklopite možnost Dovoli pošiljanje obrazcev brez posodabljanja stika ali možne stranke .

Ko omogočite pošiljanje obrazcev brez posodabljanja stikov ali možnih strank, boste lahko v nastavitvah obrazca za trženje izbrali Brez posodobitve . Zapisi o oddaji se ustvarijo ob oddaji, vendar se postopek ustavi, preden se posodobi kateri koli stik ali možna stranka.

Ko je obrazec za vrsto ciljne strani poslan z možnostjo Posodobi stik/možne stranke nastavljeno na Brez posodobitve:

• Stiki in možne stranke niso ustvarjeni ali posodobljeni , zato nastavitev strategije ujemanja potencialnih strank in strategije ujemanja stikov nista obvezni in nimata učinka.

• Pošiljanje obrazca je vedno shranjeno, ne glede na nastavitve pošiljanja obrazca v trgovini v povzetku.

• Sistem na podlagi poslanega obrazca ustvari zapis o interakciji z oddanimi vrednostmi polj, vendar ima ID možne stranke še vedno vrednost »null«. ID stika bo prav tako še vedno imel vrednost »null«, razen če je na voljo iz prejšnjih interakcij, kot sta oddaja obrazca ali klik povezave v e-poštnem sporočilu.

• Nastavitev »Ni posodobitve« deluje samo z vrstami obrazcev ciljne strani.

• Čeprav ne posodabljate nobenega stika ali možne stranke, »Ni posodobitve« omogoča izbiro polj obrazcev entitet, ki niso stik ali možna stranka. To uporabnikom omogoča bogat izbor polj obrazca in omogoča uporabo naborov možnosti pod temi polji. Nastavitev »Ni posodobitve« ne preslika polj in ne ustvari ujemajoče se strategije, deluje pa kot prototip izbora samo za namene zbiranja podatkov.

• Polja, uporabljena v obrazcu, so lahko iz katere koli entitete, vendar se ne bodo preslikala v določeno entiteto. Polja bodo uporabljena samo za namene zbiranja podatkov.

• Nepreslikana polja lahko ustvarite, če je to potrebno za uporabo kot nabor možnosti iz katere koli entitete, kot so polja po meri in entitete po meri.

  Če želite v obrazcu na primer uporabiti polje po meri »Vrsta kartice« v entiteti po meri »Aplikacija kreditnih kartic«, boste pri ustvarjanju polja obrazca uporabili naslednje parametre:

  • Nepreslikana entiteta = aplikacija kreditnih kartic
  • Nepreslikan atribut = vrsta kartice

  Kot je prikazano na spodnji sliki, bi vam to prikazalo polje z možnostmi »Debetno« in »Kreditno«, ki ste jih ustvarili prej, kar bi nato lahko uporabili kot spustno polje za zbiranje aplikacij kreditnih kartic brez posodabljanja stikov ali možnih strank.

  

opomba,

Napredni uporabniki lahko ustvarijo poteke dela po meri za preslikavo podatkov obrazca, zbranih z možnostjo Brez posodobitve , v entitete po meri . Več informacij: Preslikava podatkov obrazca v entitete s poteki dela po meri

Oblikovanje in preverjanje vsebine obrazca

Pri ustvarjanju ali urejanju obrazca boste vključeni v oblikovalnik obrazcev, ki je primer Customer Insights - Journeys oblikovalnika digitalnih vsebin, ki ponuja elemente oblikovanja za delo z obrazci.

Oblikovalnik uporabite za dodajanje, konfiguracijo in razvrščanje različnih polj, gumbov in grafičnih elementov, ki jih zahteva vaš obrazec:

• Sestavite obrazec tako, da povlečete polja in elemente načrta z zavihka »Toolbox « na platno.
• Vsak element konfigurirajte tako, da ga izberete in odprete zavihek Lastnosti . Več informacij: Sklic na elemente načrta

Nasvet

Zavihek Toolbox oblikovalnik obrazcev prikazuje vsako polje, za katero je vzpostavljena preslikava polja. Če ne vidite polja, ki ga iščete, boste verjetno morali zanj nastaviti preslikavo, kot je opisano v razdelku Ustvarjanje in upravljanje vnosnih polj za uporabo v obrazcih

Oblikovalnik ponuja tudi običajna orodja za urejanje kode HTML ter prikaz predogledov v različnih velikostih in usmerjenostih zaslona. Več informacij: Oblikovanje digitalne vsebine

Razpoložljivost in zahteve za elemente oblikovanja so odvisne od vrste obrazca, kot je označeno v spodnji tabeli. Prepričajte se, da ste vključili vse obvezne elemente za vrsto obrazca, ki ga oblikujete.

Vrsta elementa oblikovanja	Ciljna stran	Naročniško središče	Posredovanje prijatelju
Besedilo, slika, razdelilno polje in gumb	Da	Da	Da
Polje	Da	Da	Ne
Seznam naročnin	Da	Da	Ne
Posredovanje prijatelju	Ne	Ne	Zahteva
Ne množično pošiljajte e-poštnih sporočil	Da	Zahteva	Ne
Zapomni si me	Da	Da	Ne
Gumb »Pošlji«	Zahteva	Zahteva	Zahteva
Gumb Ponastavi	Da	No	Da
Captcha *	Da	No	No

* Samo en obrazec na stran lahko uporablja element Captcha

Surovo kodo HTML za obrazec si lahko ogledate in jo uredite tudi tako, da odprete zavihek HTML>oblikovalca . Tam lahko prilepite kodo, ki ste jo kopirali iz drugih programov, in dodate funkcije, ki niso na voljo v grafičnem oblikovalniku (na primer skripte po meri za preverjanje vnosa obrazca).

Ko končate načrtovanje obrazca, izberite Preveri, ali je prišlo do napak , da se prepričate, ali ste vključili vso zahtevano vsebino in nastavitve. Customer Insights - Journeys Preveri obrazec in prikaže rezultate. Če sporoči napako, preberite besedilo napake, poskusite odpraviti težavo in nato ponavljajte postopek, dokler v obrazcu ni več napak.

Pomembno

Obrazci so skoraj vedno namenjeni ustvarjanju ali posodabljanju enega ali več zapisov zbirke podatkov, zlasti zapisov stikov ali možnih strank. Vendar pa ustvarjanje zapisa ne uspe, če polja, ki jih zahteva zbirka podatkov, manjkajo pri pošiljanju obrazca. Ko načrtujete obrazec, vedno prepoznajte vsa polja, ki jih zahteva zbirka podatkov, in dodajte element obrazca z izbranim potrditvenim poljem Obvezno za vsako od njih. Tako zagotovite, da stiki, ki pošljejo obrazec, prejmejo sporočilo o napaki, če obvezne vrednosti manjkajo. Če tega ne naredite, se oddaje obrazca lahko enostavno prezrejo, ne da bi bili stiki obveščeni o težavi. Zbirko podatkov je mogoče prilagoditi tako, da zahteva polja, ki jih ne pričakujete, zato se obrnite na prilagojevalca ali skrbnika sistema, če niste prepričani, katera polja so obvezna. Funkcija Preveri, ali so napake za obrazce ne prepozna vseh polj, ki jih zahteva zbirka podatkov, zlasti polj po meri, zato se ne morete zanašati nanjo, da vas bo obvestila o tej težavi. Vedno preizkusite obrazec in se prepričajte, da ustvari vrste zapisov po vaših pričakovanjih.

Obrazec za trženje objavite in omogočite njegovo uporabo

Vaš marketinški obrazec ostane v stanju osnutka, medtem ko ga gradite, zato ga je mogoče Customer Insights - Journeys urejati, vendar ni na voljo za uporabo na straneh za trženje. Ko je obrazec pripravljen za uporabo, ga morate objaviti tako, da izberete Objavi. Vaš model bo preverjen glede napak in nato premaknjen, če bo prešel, v živo stanje, s čimer bo na voljo za uporabo na stran za trženje ali za vdelavo na zunanje spletno mesto. Če se pojavi težava, preberite sporočilo o napaki, odpravite težavo in nato poskusite znova.

Obrazec v živo lahko uredite tako, da v ukazni vrstici izberete Uredi . Obrazec bo med urejanjem še vedno na voljo na vseh objavljenih straneh, kjer se že uporablja, hkrati pa bo na voljo za uporabo na novih straneh. Po urejanju izberite Shrani , da objavite spremembe. Izvedel se bo pregled zasnove in če v njej ni napak, bo objavljena na vašem portalu.

Če želite preprečiti, da bi bil obrazec v živo na voljo za uporabo na novih straneh, v ukazni vrstici izberite Ustavi .

Več informacij:Objavljanje z entitetami, ki jih je mogoče objaviti, in sledenje njihovemu stanju

Ustvarjanje predlog obrazcev za trženje

Tako kot strani za trženje tudi obrazci za trženje temeljijo na predlogah. Ko želite ustvariti nov obrazec, vam je tako na voljo zbirka predlog obrazcev za hitrejši začetek.

Customer Insights - Journeys Priložena je zbirka vzorčnih predlog obrazcev, shranite pa lahko tudi svoje predloge, s katerimi lahko vzpostavite svojo vizualno identiteto in hitro ustvarite nove obrazce, ki so skladni z njo.

Predloge obrazcev si lahko ogledate, jih uredite in ustvarite tako, da odprete predloge obrazcev>za zunanje trženje>Predloge. Postopek ustvarjanja nove predloge je skoraj enak kot postopek ustvarjanja novega obrazca.

Dodajanje obrazca na stran za trženje

Uporabite element obrazcev, da dodate obrazec na ciljno stran. Ko dodate element, izberete (ali ustvarite) dejanski obrazec, ki ga bo element prikazal, izberete pa lahko tudi druge nastavitve konfiguracije, ki vplivajo na njegovo delovanje na tej strani.

Ko izbirate obrazec, ki ga bo element prikazal, lahko izberete le obrazce, katerih vrsta se ujema z vrsto strani za trženje, ki jo uporabljate (ciljna stran, središče za naročnine ali posredovanje prijatelju).

Več informacij: Element obrazca za strani za trženje

Ogled oddaj in pridobivanje vpogledov iz interakcij z obrazci

Ko je obrazec del objavljene strani za trženje, bo začel zbirati informacije o tem, kako ga ljudje uporabljajo, vključno z zapisi o oddajah obrazcev in drugimi podrobnostmi. Sistem zagotavlja veliko informacij, vključno z analitiko, KPI-ji, grafi in drugim, da vam pomaga pridobiti vpoglede na podlagi vaših rezultatov trženja. Več informacij:Analizirajte rezultate, da pridobite vpoglede iz trženjskih dejavnosti