Share via

Sinhronizacija entitet in sledenje vpogledom s konfiguracijo nabora podatkov v odhodnem trženju

  • Članek

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

V nastavitvah konfiguracije nabora podatkov lahko izberete, katere entitete želite dati na voljo za uporabo v dinamični vsebini e-pošte, merilih segmentacije in točkovanju možnih strank Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. S sledenjem vpogledom lahko bolje razumete stranke ter nastavite sezname naročnin in ciljne segmente za uporabo v oglaševalskih akcijah e-poštnega trženja. Nastavitve konfiguracije nabora podatkov vam omogočajo tudi uporabo dinamičnih vrednosti polja v trženjskih e-poštnih sporočilih, ko so obdelane in poslane.

Analitične zmogljivosti in zmogljivosti za obdelavo podatkov v vpogledih so velike, vendar zahtevajo tudi veliko sredstev, zato rešitev optimizira učinkovitost delovanja s sinhroniziranjem samo ustreznih podatkov o strankah in kupcih. Zmogljivosti vpogled tudi zbirajo in upravljajo vse podatke o interakciji. Za optimalno učinkovitost delovanja in funkcionalnost izberite samo entitete, ki jih potrebujete.

Pomembno

Nastavitve sinhronizacije so trajne. Ko začnete sinhronizirati entiteto, je pozneje ne boste mogli odstraniti. Sinhroniziranje poteka pogosto in vsaka entiteta, ki jo sinhronizirate, potrebuje prostor za shranjevanje in čas za obdelavo, zato sinhronizirajte samo tiste entitete, za katere ste prepričani, da jih boste potrebovali.

Najpogosteje uporabljene entitete (vključno s stiki, kupci in dogodki) se sinhronizirajo privzeto, vendar lahko sinhronizirate poljuben nabor entitet, vključno z entitetami po meri. Za naslednje funkcije morajo biti v storitvi vpogledov na voljo vsi ustrezni podatki:

  • Segmentacija: prisotne morajo biti vse entitete, po katerih morate poizvedovati v pogojih segmentacije.
  • Dinamična vsebina e-pošte: prisotne morajo biti vse entitete z vrednostmi polj, ki jih želite prikazati kot dinamične podatke v e-poštnem sporočilu.
  • Točkovanje možnih strank: prisotne morajo biti vse entitete z vrednostmi polj, ki jih želite uporabiti v modelih točkovanja.

opomba,

Modeli ocenjevanja možnih strank se morajo začeti z entiteto možne stranke na najvišji ravni. Entitete po meri se lahko v modelu ocenjevanja možnih strank uporabljajo le, če imajo z entiteto možne stranke odnos 1: N. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje naprednih pogojev točkovanja potencialnih strank s prehodi .

Pomembno

Sinhronizirate lahko samo entitete, ki so konfigurirane z omogočeno funkcijo Spremeni sledenje . Entitete brez taksanja sprememb ne bodo navedene na strani za konfiguracijo nabora podatkov. Če ste prilagojevalec sistema ali skrbnik, lahko to nastavitev poiščete tako:

  1. Odprite meni Nastavitve Ikona menija Nastavitve.na vrhu strani in izberite Dodatne nastavitve. Območje z dodatnimi nastavitvami se nato odpre v novem zavihku brskalnika. Upoštevajte, da se v tem območju uporablja vodoravno orodje za krmarjenje na vrhu strani namesto stranskega orodja za krmarjenje.
  2. Pomaknite se do možnosti Prilagajanje nastavitev>>.
  3. Izberite Prilagodi sistem (ali izberite Rešitve in odprite rešitev, če je vaša entiteta del rešitve).
  4. Poiščite in izberite entiteto, ki jo želite sinhronizirati.
  5. Na zavihku Splošno za entiteto potrdite polje Spremeni sledenje .
  6. Shranite in objavite spremembo.

Več informacij: Prilagajanje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Če želite sinhronizirati novo entiteto s storitvijo vpogledov:

  1. Pojdite v Nastavitve>Konfiguracija nabora> podatkov za upravljanjepodatkov.

  2. Poiščite in potrdite polja za posamezne entitete, ki jih želite sinhronizirati.

  3. Izberite Objavi spremembe na vrhu seznama in ob pozivu potrdite nastavitev. (Morda se boste morali pomakniti na vrh seznama, da boste videli Gumb »Objavi spremembe «.)

  4. Počakajte, da se prikaže pogovorno okno s sporočilom »Nove nastavitev so shranjene. Počakajte do pol ure, da začnejo veljati." Če objava ni prikazana, znova izberite Objavi spremembe in nato znova počakajte; ponavljajte, dokler se sporočilo ne prikaže.

  5. Glede na količino podatkov, ki se bodo sinhronizirali, in druge dejavnike boste morda morali počakati več minut (ali do pol ure), preden bodo vaši podatki na voljo v segmentih, sporočilih in modelih ocenjevanja. Obstaja več načinov za ugotavljanje, ali je nova entiteta sinhronizirana in pripravljena za uporabo (dovolj je, da preverite eno od teh možnosti):

    • Potrditveno polje za ustrezno entiteto na strani za konfiguracijo nabora podatkov je ob prvem vstopu na stran prikazano kot potrjeno in zatemnjeno. Potrditveno polje je sive barve, kar označuje, da sinhronizacije, ki se je začela, ne morete onemogočiti. Stran je treba ročno osvežiti, da se ta sprememba prikaže.
    • Ustrezna entiteta je prikazana v pogovornem oknu za prilagajanje sporočil e-poštno trženje.
    • Ustrezna entiteta je prikazana na seznamu Profili v oblikovalniku segmentov. (Če si želite ogledati Tukaj je spustni seznam »Profili«, sicer je entiteta stika že privzeto izbrana.)
    • Ustrezna entiteta je prikazana na seznamu Entiteta , ko urejate pogoj za pravilo ocenjevanja možnih strank.