Nastavitev dogodka

Postopek Dynamics 365 Customer Insights - Journeys načrtovanja dogodka se začne z ustvarjanjem zapisa dogodka. Zapis dogodka vas vodi skozi vse korake pri načrtovanju dogodka. Zapis zbira vse podrobnosti načrtovanja, nudi povezave do povezanih zapisov in zagotavlja časovnico poslovnega procesa. Ko ustvarite zapis dogodka, lahko sestavite ekipo za dogodek, upravljate govornike in seje ter nastavite vstopnice za dogodek in prizorišče.

Ustvarjanje korena zapisa dogodka

Ustvarjanje zapisa dogodka je prvi korak pri nastavitvi dogodka Customer Insights - Journeys. Vse vaše dejavnosti, povezane z določenim dogodkom, bodo shranjene neposredno v samem zapisu dogodka ali v drugih zapisih, povezanih z dogodkom.

Čeprav Customer Insights - Journeys ponuja veliko pogledov v druge vrste zapisov, boste verjetno večino svojega dela opravili neposredno v ustreznem zapisu dogodka. Pri delu v zapisu dogodka boste lahko videli in ustvarili večino vrst povezanih zapisov, vse, kar boste storili, pa se bo samodejno povezalo s tem dogodkom.

Seznam vseh zapisov dogodkov si lahko ogledate tako , da odprete delovno območje Dogodki in odprete možnost Dogodki >> dogodka. Tukaj lahko s standardnimi kontrolniki pogleda seznama poiščete, razvrstite in filtrirate seznam, da poiščete in odprete obstoječi dogodek ali ustvarite nov zapis dogodka.

Kot pri drugih obrazcih v storitvi Dynamics 365 sta na vrhu obrazca dogodka povzetek njegovih najpomembnejših nastavitev in časovnica poslovnega poteka dela, ki vam pomaga organizirati delo na različnih stopnjah postopka upravljanja dogodka. Na voljo je vnaprej pripravljen standardni poslovni potek dela, lahko pa ga tudi prilagodite ustrezno postopku, ki ga uporabljate v organizaciji.

Ko prvič ustvarite nov dogodek, morate določiti vrednosti za vsako zahtevano polje (označeno z rdečo zvezdico). Priporočamo, da izpolnite tudi polja, ki so nujna za poslovanje (izberite vsak element poteka dela podjetja, nato pa izpolnite elemente, označene z modrim znakom plus). Vsa obvezna polja in polja, ki so nujna za poslovanje, so na voljo na vrhu strani v poslovnem poteku dela, kjer jih lahko hitro in zlahka izpolnite. Vse nastavitve, ki jih vnesete v poslovnem poteku dela, bodo vidne tudi med drugimi podrobnostmi dogodka nižje na strani. Te nastavitve si boste lahko ogledali in jih urejali tudi po prehodu na naslednjo stopnjo poteka dela.

Ko vnesete vrednosti za vsa potrebna polja, lahko shranite zapis. Med načrtovanjem dogodka se boste verjetno večkrat vrnili v zapis dogodka v obdobju več dni. Poteke dela uporabite kot seznam opravil, da boste lahko na vsaki stopnji spremljali, kako napredujete.

V glavnem delu strani so ponovljeni vsi pomembni podatki, zahtevani in prikazani v poteku dela, ter še veliko več. Glavni del je sestavljen iz zavihkov, med katerimi se lahko premikate z uporabo povezav v zgornjem delu glavnega dela strani. Podrobnosti načrtovanja lahko kadar koli vnesete v glavnem telesu strani – ni vam treba čakati, da se vrnete v določen del poteka dela. V naslednjih podrazdelkih si lahko ogledate povzetek postopka uporabe posameznih zavihkov, ki so na voljo.

Zavihek Splošno

Tu si lahko ogledate osnovne podatke o dogodku in jih urejate, vključno s temi:

• Ključne informacije: vključuje ime dogodka in druge osnovne podrobnosti. Na voljo so naslednje nastavitve:
  • Ime dogodka: vnesite ime dogodka.
  • Vrsta dogodka: izberite vrsto dogodka. Vrsta dogodka je informativne narave in ne vpliva na nobeno funkcijo. Uporabite jo za lažje iskanje in prepoznavanje dogodka.
  • Število prijav: prikazuje število oseb, ki so se prijavile na dogodek. Največja vrednost, ki jo lahko prikažete tukaj, je 50.000, vendar lahko v sistemu hranite tudi več registracij.
  • Število prijav: prikazuje število udeležencev, ki so se prijavili med dogodkom. Največja vrednost, ki jo lahko prikažete tukaj, je 50.000, vendar lahko v sistemu hranite tudi več prijav.
  • URL dogodka: prikazuje naslov spletnega mesta dogodka. Če uporabljate privzeto lokacijo v svoji rešitvi za portale Power Apps, je vrednost za URL dogodka samo za branje in je vnesena samodejno. Če spletno mesto gostite na lokaciji po meri, potrdite polje URL dogodka po meri in uredite vrednost tukaj. Izberite gumb z globusom zraven polja z URL-jem dogodka, da odprete spletno mesto.
• Urnik: omogoča nastavitve za določanje časovnega pasu, začetnega in končnega datuma dogodka. V razdelku urnika je na voljo tudi odštevanje dni do dogodka. Ponavljajoči se dogodek lahko nastavite tudi tukaj. Če spremenite začetni datum dogodka, ki je že bil shranjen, se boste morali odločiti, ali želite ustrezno spremeniti končni datum in razpored sej.
• Časovnica: kot pri večini vrst entitet v programu Dynamics 365 lahko tudi v tem razdelku ustvarite zapis dejavnosti (kot so klici, e-poštna sporočila in sestanki), ki jih vi in drugi izvajate v zvezi s trenutnim zapisom. Tukaj si lahko tudi delite zapiske. Povezave, gumbe in menije na vrhu tega območja uporabite za ustvarjanje novih elementov ter za iskanje po seznamu in njegovo razvrščanje.
• Pretakanje tega dogodka v spletu: nastavite dogodek kot Microsoft Teams spletni seminar, dogodek v živo v aplikaciji Teams, srečanje v aplikaciji Teams ali samo na kraju samem.
• Lokacija: določite lokacijo, kjer bo potekal dogodek. Lokacija je hierarhična in navedete lahko poljubno število podrobnosti. Določite lahko na primer samo zgradbo. Če pa želite določiti tudi sobo, morate najprej izbrati zgradbo, v kateri je ta soba. Če je to mogoče, lahko posamezni seji dodelite tudi ločeno lokacijo. Tukaj lahko ustvarite zapise o lokaciji ali pa izbirate med obstoječimi zapisi prizorišč. Vsak zapis o mestu lahko vsebuje uporabne podatke, kot so naslov, prostori, zmogljivost idr.
• Omejitve prizorišč: razdelek z omejitvami prizorišč je prikazan samo za dogodke na kraju samem. Vsakič, ko nastavite novo lokacijo, se tukaj prikazana vrednost Največja zmogljivost dogodka posodobi tako, da se ujema z zmogljivostjo, konfigurirano za zadnjo izbrano stavbo, sobo ali postavitev (če je na voljo). Vrednost lahko nato po potrebi ročno prilagodite in preglasite to nastavitev zmogljivosti. Tukaj lahko omogočite tudi čakalno listo za obdelavo registracij, ki prispejo po tem, ko je dogodek poln.
• Nastavitev spletnega seminarja: razdelek za nastavitev spletnega seminarja je prikazan le za spletne seminarje in hibridne dogodke. Uporabite nastavitve tukaj, da nastavite konfiguracijo spletnega seminarja in poiščete URL-je za ogled in predstavitev spletnega seminarja.

Zavihek Dnevni red

Na zavihku Dnevni red so podrobnosti o urniku sej, ki se odvijajo med dogodkom. Tu lahko poiščete, ustvarite in urejate vse spodaj naštete možnost za trenutni dogodek:

• Dovolite registracijskim zavezancem, da ustvarijo svoj dnevni red: ta nastavitev je na voljo samo za dogodke, za katere ni nastavljenih vozovnic . Če nimate določenih vstopnic, se prikaže nad koledarjem, če pa so vstopnice določene, pa se skrije.
• Koledar sej: prikazuje koledar sej, določenih za vaš dogodek. V koledarju lahko ustvarjate in urejate seje. Več informacij: Delo s trženjskimi koledarji.
• Seznam sej: vsaka seja je običajno ena predstavitev, predavanje, razprava ali spletni seminar. V tej razpredelnici so podatki, ki so prikazani tudi v koledarju. Tu lahko tudi ustvarjate ali urejate seje.
• Sledi seje: Vsaka (zunanja) skladba je zbirka povezanih, nekonfliktnih sej, ki bi verjetno zanimale isto občinstvo. Udeleženci se lahko prijavijo za določeno skladbo, ki jo lahko upravljate s kuponi. Nastavite lahko tudi interne sklope, ki niso vidni udeležencem, vendar vam lahko pomagajo pri načrtovanju.
• Angažiranost govornikov: vsak# dodelitev govornika preslika govornika na sejo, ki se odvija na vašem dogodku.
• Sponzorji: podjetja, ki sponzorirajo dogodek.

Zavihek »Spletno mesto in obrazec«

opomba,

Ciljna stran portala dogodkov (spletno mesto dogodka) trenutno ni na voljo na potovanjih v realnem času. Vendar pa lahko obrazci za trženje za registracijo služijo kot izvedljiva alternativa za predstavitev podrobnosti o dogodku in olajšajo postopek registracije.

Na zavihku Spletno mesto in obrazec so na voljo možnosti za nastavitev parametrov registracije. Najprej se lahko odločite, kje želite, da se udeleženci prijavijo na vaš dogodek:

• Na samostojni strani za registracijo:
  • To možnost uporabite, če želite ustvariti stran za registracijo z Customer Insights - Journeys obrazci za registracijo in jo uporabiti Customer Insights - Journeys za gostovanje strani.

    

• Na svoji spletni strani:
  • To možnost uporabite, če želite za zbiranje registracij uporabljati svoje spletno mesto. V tem primeru morate navesti URL dogodka in se odločiti, ali želite uporabiti Customer Insights - Journeys obrazce za registracijo. V tem primeru lahko kopirate Java scrip kodo obrazca, da jo vdelate na svoje spletno mesto.

    

• Ta dogodek nima spletne strani:
  • To možnost uporabite, če želite zbirati registracije drugje ali jih sploh ne želite prevzeti.

Zavihek Registracija in udeležba

Na zavihku Registracija in udeležba si oglejte, kdo se je prijavil na dogodek in kdo se ga je udeležil. Tu lahko ustvarite tudi registracije in prijave. Na voljo so ti razdelki:

• Registracija dogodka: v tej tabeli je seznam oseb, ki so se registrirale za vaš dogodek. Tukaj lahko osebe registrirate tudi ročno. Če uporabljate polja za registracijo po meri, si lahko tukaj ogledate tudi vrednosti, ki jih je poslal vsak udeleženec.
• Prijave na dogodke: tukaj si lahko ogledate, kdo se je udeležil dogodka, in vnesete zapise o udeležbi.

Zavihek Dodatne informacije

Na zavihku Dodatne informacije lahko nastavite skupino za dogodke in zabeležite splošne informacije , cilje in finančne podrobnosti. Tukaj so na voljo naslednji razdelki:

• Dodatne informacije: Vnesite osnovni opis in orišite cilje.
• Finance: Oglejte si in zabeležite finančne podrobnosti za dogodek. Te vrednosti so prikazane na grafikonih in v analitičnih podatkih na nadzornih ploščah, vendar so samo informativne in niso namenjene formalnemu računovodstvu ali knjigovodstvu.
• Člani skupine za dogodke:Nastavite skupino za dogodek tako, da dodate povezave do sodelavcev in zunanjih stikov, ki vam pomagajo organizirati dogodek. Tabela prikazuje ime in vlogo posameznih članov ekipe, tako da lahko takoj vidite, koga poklicati, in poiščete njegove ali njene podatke za stik, ko je potrebno.

Zavihek »Rezervacije sob«

Na zavihku Rezervacije sob je koledar, ki prikazuje sobe, dodeljene trenutno prikazanemu dogodku, in njegove seje. Nerezervirane sobe niso prikazane, enako velja tudi za dogodke in seje brez dodeljenih sob. Ta koledar je omogočen samo za branje, zato tu ne morete ustvariti sej ali rezervacij. Več informacij: Delo s trženjskimi koledarji.

Zavihek Elementi za obnovitev

Na zavihku Elementi obnovitve lahko skrbniki sistema sledijo napakam prilagajanja in tako izboljšajo postopek ustvarjanja poteka dela dogodka. Ta zavihek vsebuje mrežo z napakami pri prilagajanju in skrbnikom ponudi možnosti za obravnavo. Pri dogodkih se med registracijo na spletnih mestih dogodkov pojavijo običajne napake.

Po izbiri vrstic v zavihku Elementi za obnovitev lahko izbrišete elemente (pri čemer bodo izbrisani iz shrambe zbirke dvojiških podatkov), lahko pa odpravite težavo in »obnovite« kateri koli element, ki bo ponovno predvajal prej neuspešno funkcionalnost.

opomba,

Če so na zavihku Elementi za obnovitev elementi, bodo uporabniki, ki niso skrbniki sistema, prejeli naslednje obvestilo: »Pri tem dogodku je prišlo do težav. Za pomoč se obrnite na skrbnika sistema."

Meni »Povezano«

V meniju Sorodno so povezave do tem, povezanih z dogodki, od dejavnosti do govorcev. Če v meniju povezanih vsebin izberete temo, se na levi strani menija prikaže novi začasni zavihek za to temo.

Čeprav lahko urejate in shranjujete elemente, povezane z izbrano temo v začasnem zavihku, ta začasni zavihek ne bo ostal poleg menija »Povezano«, ko boste dogodek shranili in zaprli.

Nastavitev ekipe za dogodek

Ekipa za dogodek vključuje sodelavce in zunanje stike, ki vam pomagajo organizirati dogodek. V vsakem zapisu dogodka so navedeni ime in vloga vsakega člana ekipe ter povezave do dodatnih informacij, tako da lahko zlahka vidite, koga poklicati, in poiščete podatke za stik z njimi, ko je potrebno.

• Seznam vseh članov ekipe, ki so delali, delajo ali bodo delali na vseh vaših dogodkih, si lahko ogledate in ga uredite tako, da odprete člane> ekipe za dogodke>dogodka. To območje uporabite za nastavitev zbirke podatkov ljudi, ki so vam na voljo za pomoč pri različnih dogodkih.
• Seznam članov ekipe, povezanih z določenim dogodkom, si lahko ogledate in ga uredite tako, da odprete Dogodki >> dogodka, odpreteustrezen dogodek in si ogledate razdelek Člani ekipe za dogodek na zavihku Dodatne informacije. Seznam na strani Dogodki deluje enako kot seznam nastrani Člani skupine za dogodke, le da prikazuje in dodaja le člane ekipe, ki so dodeljeni trenutnemu dogodku.

Vsak zapis člana ekipe je mogoče povezati z zapisom stika ali uporabnika.

• Uporabniki so osebe, ki delajo za vašo organizacijo in imajo licenco za Dynamics 365.
• Stiki prihajajo iz vaše zbirke podatkov stikov, ki bo vključevala stranke, potencialne stranke, prodajalce, partnerje in druge zunanje osebe (ali notranje osebe, ki ne uporabljajo storitve Dynamics 365).

Ko ustvarite nov zapis člana ekipe, boste lahko izbirali, ali ga želite povezati z uporabnikom ali s stikom. Če se odločite za povezavo zapisa s stikom, bo zapis člana skupine prikazal ustrezne podatke iz zapisa tega stika. Zapisi uporabnikov ne vsebujejo podatkov za stik, zato bo v primeru, da zapis povežete z uporabnikom, povezava prikazana, naloženi pa ne bodo nobeni dodatni podatki. Zapis člana ekipe vsebuje tudi podatke o vlogi tega člana ekipe ter dogodkih, pri katerih je član ekipe sodeloval. Člane ekipe lahko ustvarite na strani s seznamom članov skupine za dogodek ali neposredno iz določenega zapisa dogodka .

Ko si ogledujete pogled seznama članov skupine, seznam vključuje stolpec Uporabnik in Stiki , vendar bo vrednost prikazana le v enem stolpcu. S seznama lahko greste na zapis uporabnika ali stika tako, da na seznamu izberete ime, ali pa odprete sam zapis člana ekipe tako, da dvokliknete kjer koli v vrstici, razen na imenu osebe.

Upravljanje sej dogodkov in govornikov

Osnovne atrakcije ponudbe dogodka bodo običajno seje in nastopajoči govorniki. Preprost dogodek lahko ima samo eno sejo, konferenca pa bo običajno imela več sej, razvrščenih čez več dni.

Nastavitev sej in sklopov dogodka

Seja predstavlja podvejo stvari, ki se odvijajo na dogodku. Vsaka seja je običajno seminar ali uvodni govor, vendar je ta pristop fleksibilen, zato ga lahko po potrebi prilagodite. Če je dogodek na primer strokovni sejem in ne konferenca, lahko seje predstavljajo posamezne razstavne prostore.

Velika konferenca ima lahko več sej, ki potekajo hkrati, in lahko celo vključuje več skladb sej, ki organizirajo več sorodnih in nekonfliktnih sej po občinstvo, tako da lahko udeleženci preprosto izberejo najboljšo skladbo zase, ne da bi morali preučiti celotno ponudbo. Pozneje boste lahko nastavili vstopnice za dogodke in seje, s katerimi boste upravljali izdajanje vstopnic.

Obstajata dve vrsti skladb: notranja in zunanja. Notranje sklope uporabite v fazi načrtovanja za razvrstitev sej glede na vaše organizacijske potrebe, na primer v skladu z viri ekipe ali potrebno opremo. Uporabite zunanje sklope za razvrstitev sej glede na vsebino ali občinstvo. Zunanji sklopi so objavljeni v okoljih, usmerjenih k strankam, kot so spletna mesta za dogodke in aplikacije za mobilne naprave. Po potrebi lahko za vsak zunanji sklop nastavite posebno vrsto vstopnice, ne nastavite pa jih za notranje sklope. Z nastavitvijo Vrsta sledi na vrhu obrazca nastavite sled na notranjo ali zunanjo.

Na zavihku Dnevni red zapisa dogodka si lahko ogledate in nastavite seje in sledi sej za ta dogodek.

• Vsaka seja je povezana z določenim dogodkom in govornikom ter vključuje podrobnosti razporeda. Seje si lahko ogledate, jih ustvarite in uredite s prikazom koledarja ali tabelo.
• Za vsak sklop lahko dodelite občinstvo in nekaj drugih opisnih podrobnosti, nato pa posamično dodate seje članov. Vse seje v sklopu morajo biti iz istega dogodka.

Nastavitev in dodelitev govornikov za seje

Govornike in njihove dodelitve upravljajte na naslednjih straneh:

• Udeleženci>dogodkov>Predavatelji: navede vse govornike, ki so na voljo za prejšnje, trenutne ali prihodnje dogodke, in vam omogoča, da nastavite nove govornike.
• Dogodki>Dogodki>: delajte na zavihku Dnevni red ustreznega zapisa dogodka, da nastavite angažiranost govornikov za ta dogodek. Tukaj lahko med nastavitvijo dodelitev govornikov po potrebi ustvarite tudi nove zapise govornikov.

Pri nastavitvi dodelitve govornika tega povežete z določeno sejo za zapis dogodka, s katerim delate. Postopek nastavitve dodelitve govornika:

• Obstajati mora zapis govornika.
• Če dodeljujete sejo, mora obstajati zapis seje. (Za dogodke z eno samo sejo morda ne boste imeli zapisa seje in boste namesto tega kot sejo obravnavali sam dogodek.)

Nastavitev vstopnic za dogodek

Vstopnice za dogodke niso podprte v Customer Insights - Journeys upravljanje dogodkov.

Nastavitev prizorišča za dogodek

Prizorišče je vsaka fizična lokacija, kjer priredite dogodek ali sejo. Lahko je posamezna zgradba s samo eno sobo ali ena od več sob v zgradbi. Za vsako prizorišče lahko registrirate mnoge pomembne podrobnosti, vključno z imenom, lokacijo, opremo, zmogljivostjo, postavitvijo in dogodki, ki so se ali se bodo tam odvijali, in drugo. Ko nastavite prizorišče, mu lahko po potrebi dodelite dogodke in seje.

Uporabite različne vrste entitet prizorišč v območju Upravljanje>prizorišč dogodkov , da ustvarite model hierarhičen lokacije dogodka. Pozneje boste lahko vsakemu prostoru prizorišča iz modela dodelili dogodke in seje. Vključiti morate samo toliko podrobnosti, kot jih potrebujete, zato za preprosto zgradbo s samo eno sobo ni treba posebej definirati sob, za preprosto sobo s samo eno postavitvijo pa ni treba posebej definirati postavitev. Vendar pa sobe ne morete nastaviti brez zgradbe ali postavitve brez sobe.

Za modeliranje prizorišč uporabite naslednje entitete:

• Dogodki>Stavbe za upravljanje>prizorišč: Stavbe predstavljajo samostojne strukture, ki jih je mogoče razdeliti na prostore ali ne.
• Dogodki>Prostori za upravljanje>prostorov: Sobe predstavljajo podrazdelitev stavb in vsaka mora biti dodeljena zapisniku stavbe, ki je prav tako shranjen v sistemu.
• Dogodki>Razporeditve> upravljanjaprizorišč: Med dogodkom lahko uporabite enoposteljno sobo za gostovanje več vrst sej, od katerih bo vsaka morda zahtevala drugačno razporeditev stolov in drugih prostorov. Postavitev sobe lahko ima v praksi posledice, ki na primer vplivajo na največje število sedežev. Vsaka postavitev mora biti povezana z določeno sobo, vendar lahko za vsako sobo določite poljubno število postavitev.