Integracija rešitve Project Service Automation

Rešitev Project Service za Dynamics 365 je zdaj mogoče namestiti na partnerski portal (najprej je treba namestiti Project Service za Dynamics 365 in Partner Portal Solutions). Ko je ta rešitev nameščena, si bodo lahko stranke in partnerji ogledali projekte in potrdili vire, ki jih je mogoče rezervirati. Stranke bodo prav tako lahko odobrile ponudbe, si ogledale račune, pogodbe in obrazce naročil.

Ogled projektov na partnerskem portalu

Tako stranke kot partnerji si lahko ogledajo projekte v zvezi z njimi na partnerskem portalu. Stranke si lahko ogledajo aktivne in zaprte projekte, povezane z njihovo organizacijo. Partnerji si lahko ogledajo projekte, ko je vir, ki ga je mogoče rezervirati, iz njihove organizacije, povezan s projektom. V obeh primerih mora imeti uporabnik primerne spletne vloge, specifične za Project Service– (Odobritelj/pregledovalec stranke PSA ali Odobritelj/pregledovalec partnerja PSA). Po vpisu v portal si lahko stranka ali partner ogleda projekt tako, da odpre možnost Projekti stranke. Tukaj lahko vidi osnovne informacije za vsak projekt in izbere pogled: Aktivni projekti, Zaprti projekti ali Vsi projekti.

Ogled projektov na partnerskem portalu

Ogled in odobritev ponudb projektov na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo in odobrijo ponudbe projektov, ustvarjene v programu Dynamics 365, ki so povezane z njihovo organizacijo. Po vpisu v portal se stranka pomakne na Project Service > Ponudbe, nato pa spremeni filter na Zadnjih 7 dni. Od tukaj bodo stranki prikazane čakajoče ponudbe skupaj z osnovnimi informacijami, kot sta Stanje in Skupni znesek. Stranka lahko zdaj izbere ponudbo za več podrobnosti in odobri ali zavrne ponudbo z možnostjo Odobri ponudbo ali Zavrni ponudbo v spodnjem delu strani.

Ogled projektnih računov na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo končne različice projektnih računov na partnerskem portalu potem, ko je bil račun odobren v programu Dynamics 365 in je bilo potrjeno polje Vidno stranki. Če si stranka želi ogledati račun, se mora vpisati v partnerski portal in odpreti Project Service > Računi. Tukaj si lahko stranka ogleda osnovne informacije in izbere račun za več podrobnosti.

Ogled računov na partnerskem portalu

Ogled pogodb in obrazcev naročil projektov na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo končne različice projektnih pogodb ali naročil na partnerskem portalu, potem ko je bila partnerska pogodba odprta v programu Dynamics 365 in potrjeno polje Vidno stranki na pogodbi. Po prijavi v partnerski portal se stranka pomakne na Project Service > Pogodbe. Tukaj si lahko stranke ogledajo razvrščeni seznam pogodb z nekaj osnovnimi informacijami ali izberejo pogodbo za več podrobnosti. Ogled pogodb na partnerskem portalu

Ogled ponudb na partnerskem portalu

Ogled potrjenih virov, ki jih je mogoče rezervirati, po projektu in vlogi na partnerskem portalu

Tako stranke kot partnerji si lahko ogledajo vire, ki jih je mogoče rezervirati, na partnerskem portalu po enakem procesu. Po vpisu v partnerski portal se morajo pomakniti v možnost Project Service > Viri za stranke. Tukaj si lahko ogledajo seznam virov z njihovo vlogo, rezervirane ure in druge osnovne informacije. Z izbiro vira si bodo lahko ogledali, katera opravila so dodeljena temu viru.

Ogled virov za stranke na partnerskem portalu