Integracija rešitve Project Service Automation

Opomba

Od 12. oktobra 2022 najprej je portal Power Apps Power Pages. Več informacij: Microsoft Power Pages je zdaj splošno dostopen (spletni dnevnik)
Dokumentacijo portalov Power Apps bomo kmalu preselili in združili z dokumentacijo za Power Pages.

Rešitev Project Service Automation za Dynamics 365 je zdaj mogoče namestiti v partnerskem portalu (najprej je treba namestiti rešitvi Project Service Automation za Dynamics 365 in Partner Portal). Ko je ta rešitev nameščena, si bodo lahko stranke in partnerji ogledali projekte in potrdili vire, ki jih je mogoče rezervirati. Stranke bodo prav tako lahko odobrile ponudbe, si ogledale račune, pogodbe in obrazce naročil.

Ogled projektov na partnerskem portalu

Tako stranke kot partnerji si lahko ogledajo projekte v zvezi z njimi na partnerskem portalu. Stranke si lahko ogledajo aktivne in zaprte projekte, povezane z njihovo organizacijo. Partnerji si lahko ogledajo projekte, ko je vir, ki ga je mogoče rezervirati, iz njihove organizacije, povezan s projektom. V obeh primerih mora imeti uporabnik primerne spletne vloge, specifične za Project Service Automation– (Odobritelj/pregledovalec stranke PSA ali Odobritelj/pregledovalec partnerja PSA). Po vpisu v portal si lahko stranka ali partner ogleda projekt tako, da odpre možnost Projekti stranke. Tukaj lahko vidi osnovne informacije za vsak projekt in izbere pogled: Aktivni projekti, Zaprti projekti ali Vsi projekti.

Ogled in odobritev ponudb projektov na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo in odobrijo ustvarjene ponudbe projektov, ki so povezane z njihovo organizacijo. Po vpisu v portal se stranka pomakne na Project Service Automation > Ponudbe, nato pa spremeni filter na Zadnjih 7 dni. Od tukaj bodo stranki prikazane čakajoče ponudbe skupaj z osnovnimi informacijami, kot sta Stanje in Skupni znesek. Stranka lahko zdaj izbere ponudbo za več podrobnosti in odobri ali zavrne ponudbo z možnostjo Odobri ponudbo ali Zavrni ponudbo v spodnjem delu strani.

Ogled projektnih računov na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo končne različice projektnih računov v partnerskem portalu potem, ko je bil račun odobren in je bilo potrjeno polje Vidno stranki. Če si stranka želi ogledati račun, se mora vpisati v partnerski portal in odpreti Project Service Automation > Računi. Tukaj si lahko stranka ogleda osnovne informacije in izbere račun za več podrobnosti.

Ogled pogodb in obrazcev naročil projektov na partnerskem portalu

Stranke si lahko ogledajo končne različice projektnih pogodb ali naročil v partnerskem portalu, potem ko je bila partnerska pogodba odprta in polje Vidno stranki na pogodbi potrjeno. Po prijavi v partnerski portal se stranka pomakne na Project Service Automation > Pogodbe. Tukaj si lahko stranke ogledajo razvrščeni seznam pogodb z nekaj osnovnimi informacijami ali izberejo pogodbo za več podrobnosti.

Ogled potrjenih virov, ki jih je mogoče rezervirati, po projektu in vlogi na partnerskem portalu

Tako stranke kot partnerji si lahko ogledajo vire, ki jih je mogoče rezervirati, na partnerskem portalu po enakem procesu. Po vpisu v partnerski portal se morajo pomakniti v možnost Project Service Automation > Viri za stranke. Tukaj si lahko ogledajo seznam virov z njihovo vlogo, rezervirane ure in druge osnovne informacije. Z izbiro vira si bodo lahko ogledali, katera opravila so dodeljena temu viru.