Pošiljanje povabil stikom za sodelovanje v portalih

Uporabite funkcijo povabil za sodelovanje v portalih Dynamics 365 for Customer Engagement, da povabite stike v portal z uporabo samodejnih e-poštnih sporočil, ustvarjenih v sistemu Dynamics 365 for Customer Engagement. Povabljene osebe bodo prejele e-poštno sporočilo, ki ga lahko popolnoma prilagodite, s povezavo do portala in kodo povabila. S to kodo pridobijo poseben dostop, ki ga konfigurirate vi. Ta funkcija vam omogoča:

  • Pošiljanje posamičnih ali skupinskih povabil
  • Določitev datuma poteka, če želite
  • Določitev stika uporabnika ali portala kot pošiljatelja povabila, če želite
  • Samodejno dodeljevanje računa povabljenim stikom, ko izkoristijo povabilo
  • Samodejna izvedba poteka dela, ko je povabilo izkoriščeno
  • Samodejno dodeljevanje spletne vloge povabljenim stikom, ko izkoristijo povabilo

Koriščenje povabila se lahko doseže z uporabo katere koli od možnosti preverjanja pristnosti. Če si želite ogledati dokumentacijo o preverjanju pristnosti za portale, glejte Nastavitev identitete za preverjanje pristnosti za portal in izberite model, ki velja za vašo različico portala in konfiguracijo. Uporabnik bo ob koriščenju povabila sprejel vse nastavitve, ki jih določi skrbnik. Dejavnost koriščenja povabila bo ustvarjena za povabilo in stik.

Povabila so poslana prek poteka dela Pošiljanje povabila. Potek dela privzeto ustvari e-poštno sporočilo s splošnim sporočilom in ga pošlje na primarni e-poštni naslov povabljenega stika. Potek dela Pošiljanje povabila vsebuje predlogo e-poštnega sporočila, ki jo boste morali urediti, da bo vsebovala določeno sporočilo za vaš portal in pravilno hiperpovezavo do možnosti Stran koriščenja povabila v portalu.

Če želite urediti predlogo e-poštnega sporočila poteka dela Pošiljanje povabila, jo poiščite in deaktivirajte. Ko je deaktiviran, boste lahko uredili predlogo e-poštnega sporočila, da pošljete želeno sporočilo in zagotovite neposredno povezavo do možnosti Stran koriščenja povabila v portalu.

Opomba

Povabilo je poslano samo na primarni e-poštni naslov (emailaddress1) stika. Povabilo ne bo poslano na sekundarni e-poštni naslov (emailaddress2) ali na nadomestni e-poštni naslov (emailaddress3) zapisa stika.

Ustvarjanje in konfiguracija povabil v spletnem odjemalcu

Če želite ustvariti zapis povabila v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement, v ukazni vrstici izberite gumb Ustvari povabilo. Gumb je na voljo, ko je v pogledu stikov izbran en stik in pri ogledovanju zapisa stika. Ob izbiri gumba se bo odprl nov obrazec povabila za stik. Povabila lahko ustvarite tudi prek pogleda povabil tako, da izberete +Novo. Ko je ustvarjen zapis povabila, se pojavi gumb Zaženi potek dela, s katerim lahko stiku pošljete povabilo. Povabilo ne bo poslano stiku, dokler ne zaženete poteka dela Pošiljanje povabila.

Ustvarjanje povabil v aplikaciji portala Dynamics 365

  1. Pomaknite se do Portali > Stiki.

  2. Izberite stik ali odprite zapis stika, ki ga želite povabiti.

  3. V ukazni vrstici izberite Ustvari povabilo.

  4. Na strani Povabilo vnesite ustrezne vrednosti v polja. Za več informacij glejte razdelek Atributi povabila

  5. Izberite možnost Shrani.

  6. V ukazni vrstici izberite Potek > Pošiljanje navodila.

    Potek dela za pošiljanje navodila

  7. V potrditvenem oknu izberite V redu. Povabilo bo poslano izbranemu stiku.

    Potrditev pošiljanja povabila

Pošiljanje več navodil

Navodila lahko ustvarite za več stikov in nato vsa povabila pošljete hkrati.

  1. Ustvarite povabila za želene stike in pojdite na Portali > Povabila.

  2. Izberite ustvarjena povabila.

  3. V ukazni vrstici izberite Potek > Pošiljanje navodila.

    Potek dela za pošiljanje navodila

  4. V potrditvenem oknu izberite V redu. Povabila bodo poslana izbranim stikom.

    Potrditev pošiljanja več povabil

Atributi povabila

V spodnji tabeli so razloženi atributi strani Povabilo:

Ime Opis
Ime Opisno ime, s katerim lažje prepoznate povabilo.
Vrsti Posamično ali Skupinsko. Z možnostjo »Posamično« povabite samo en stik in omogočite samo eno koriščenje povabila. Z možnostjo »Skupinsko« povabite več stikov in omogočite več koriščenj povabil.
Lastnik/pošiljatelj Uporabnik storitve Dynamics 365 for Customer Engagement, ki bo pošiljatelj e-poštnega sporočila, ko bo povabilo poslano. Ta možnost je lahko preglašena v poteku dela Pošiljanje povabila, če ustvarjeno e-poštno sporočilo že vsebuje pošiljatelja v polju »Od«.
Koda povabila Enolična koda za povabilo, ki jo bo poznal samo povabljenec. Koda je samodejno ustvarjena, ko ustvarite novo povabilo.
Datum poteka Datum, ki določa, kdaj bo povabilo postalo neveljavno za koriščenje. Izbirno.
Pošiljatelj povabila Ta možnost se lahko uporabi, ko je stik pošiljatelj povabila. Izbirno.
Povabljeni stik Stik, ki ga želite povabili v portal.
Dodeli računu Zapis računa, ki naj bo povezan kot nadrejena stranka stika, ki koristi povabilo, ko je povabilo koriščeno. Izbirno.
Izvedi potek dela za stik, ki želi izkoristiti povabilo Proces poteka dela, ki naj bo izvršen, ko je povabilo izkoriščeno. Potek dela bo stik, ki koristi povabilo, določil kot primarno entiteto. Izbirno.
Dodeli spletnim vlogam Nabor spletnih vlog, ki naj bodo povezane s stikom, ki koristi povabilo, ko je povabilo izkoriščeno. Izbirno.
Stik, ki je izkoristil povabilo Stik, ki je uspešno izkoristil povabilo.
Največje dovoljeno število koriščenj Število možnih koriščenj povabila. Na voljo le za povabila z vrsto skupinskega pošiljanja povabil.

Glejte tudi

Konfiguracija stika za uporabo na portalu
Nastavitev identitete za preverjanje pristnosti za portal