Ustvarjanje računa stranke (Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Ustvarite račun za vsako stranko, s katero delate; zanjo lahko ustvarjate ponudbo za projekt ali pa dejavno delate na obstoječem projektu.

  1. Pojdite na Project Service > Stranke.

  2. Kliknite Novo.

  3. Na območju Povzetek lahko v polje Ime vnesete ime novega računa in po potrebi izpolnite druga polja.

  4. Kliknite Shrani, da ustvarite zapis, ki ga nato lahko urejate.

  5. Na območju Ceniki projekta kliknite + , da dodate cenik. Za ta račun lahko dodate več cenikov.

  6. Ko končate, v spodnjem desnem kotu zaslona kliknite Shrani.

Glejte tudi

Priročnik za upravitelja kupcev