Ustvarjanje računa stranke (rešitev Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
Ustvarite račun za vsako stranko, s katero delate; zanjo lahko ustvarjate ponudbo za projekt ali pa dejavno delate na obstoječem projektu.
Pojdite na Stranke Project Service >.
Kliknite Novo.
V območju Povzetek vnesite ime novega računa v polje Ime in po potrebi izpolnite druga polja.
Kliknite Shrani , da ustvarite zapis in nadaljujete z urejanjem.
V območju Ceniki projekta kliknite +, da dodate cenik. Za ta račun lahko dodate več cenikov.
Ko končate, kliknite Shrani v spodnjem desnem kotu zaslona.