Ustvarjanje pogodbe za projekt (rešitev Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
Pridobili ste ponudbo za projekt in zdaj lahko ustvarite pogodbo s stranko, da si tudi uradno zagotovite projekt. Za vsako ponudbo lahko ustvarite eno pogodbo ali več pogodb. Ko ustvarjate pogodbo, ste v fazi pogodbe projekta.
Na zaslonu Pogodba o projektu iz prejšnjega koraka po potrebi spremenite vse informacije v območju Povzetek .
Če želite dodati izdelek v pogodbo, kliknite Novo v razdelku Linije , ki temeljijo na izdelkih v območju Pogodbene linije . Izberite element v razdelku Ime izdelka in nato določite količino, prodajno ceno in pogodbeni znesek.
Če želite pogodbi dodati vrstico, ki temelji na projektu, kliknite + v razdelku Projektne vrstice v območju Pogodbene vrstice . Vnesite ime, višino proračuna in projekt, če so podatki na voljo. Če želite ustvariti projekt s strukturirano členitvijo dela, da dobite oceno, glejte Ustvarjanje projekta.
Ko končate urejanje, kliknite gumb Shrani v spodnjem desnem kotu zaslona.
Ko želite stranki poslati pogodbo, kliknite Več (...), Zaženi poročilo in nato Naročilo. Shranite poročilo kot Wordov dokument, po potrebi uredite in nato pošljite pogodbo stranki.
Če vaša stranka potrdi vašo pogodbo, kliknite Potrdi na vrhu zaslona Pogodba o projektu. Če stranka želi, da spremenite nekatere elemente, ustvarite novo pogodbo. Če se stranka odloči, da trenutno ne bo uporabljala vaših storitev, kliknite Zapri kot izgubljeno na vrhu zaslona Pogodbe o projektu.