Ustvarjanje predloge projekta (rešitev Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
Če se vaše podjetje redno poteguje za podobne vrste projektov, boste s projektnimi predlogami prihranili čas. Vsebujejo standardni nabor vlog in predvidenih ur za določeno vrsto projekta. Vodje za upravljanje kupcev in vodje projektov lahko ustvarijo projekte, ki temeljijo na projektni predlogi, ali pa kopirajo predlogo in naredijo svojo.
Komponente projektne predloge
Projektna predloga je sestavljena iz treh delov:
Strukturirana členitev dela: strukturirana členitev dela v predlogi projekta ima enak nabor elementov kot v projektu. Ustvarite lahko hierarhijo opravil, povežete vloge z opravilom, določite atribute načrtovanja, nastavite odvisnosti in si vse podatke ogledate v Ganttovem grafikonu. Strukturirana členitev dela v projektnih predlogah za vsako opravilo podpira tudi način opravila. Če ustvarjate načrtovanje dela, med projektno predlogo in projektom ni razlik.
Ocene projektov: Ocene projektov v predlogah delujejo enako kot v projektih, le da so ceniki za privzete stroške in prodajne cene vedno privzeti ceniki stroškov in prodajni ceniki, določeni v parametrih storitve Project Service. Preostale funkcije so enake kot v projektu.
Oblikovanje projektne skupine: Ko oblikujete projektno skupino za predlogo projekta, poimenovanega vira ne morete rezervirati v predlogi. S funkcijo »Ustvari projektno skupino « v strukturirani členitvi dela lahko ustvarite nabor splošnih virov. Za splošne vire lahko določite tudi zahtevane spretnosti in usposobljenost. V predlogah projekta ne morete nadomestiti splošnega vira z virom, ki ga je mogoče rezervirati.
Ustvarjanje predloge projekta iz obstoječega projekta
Iz projekta lahko predlogo projekta ustvarite na naslednje načine:
- Strukturirana členitev dela: strukturirana členitev dela v predlogi, ki je izpeljana iz projekta, bo kopirala vsa opravila in odvisnosti. Ustvarjene dodelitve bodo temeljile na splošnih članih ekipe, ki so dodani projektni ekipi, ko je ustvarjena predloga projekta.
- Ocene projekta: Ko je predloga projekta ustvarjena iz obstoječega projekta, se ocene iz izvornega projekta kopirajo v predlogo projekta.
- Člani projektne skupine: Ko je predloga ustvarjena iz obstoječega projekta, so vsi imenovani člani skupine zamenjani s splošnim virom organizacije. Ohranijo se vsa imena položajev in vloge.
Ustvari projekt iz predloge
Iz predloge lahko projekt ustvarite na naslednje načine:
Če ustvarjate projekt iz ponudbe, lahko projektno predlogo izberete v obrazcu za hitro ustvarjanje projekta.
Ko ustvarjate projekt tako, da kliknete Nov projekt, se obrazec projekta prikaže, preden shranite zapis. Tukaj lahko kliknete Izberi polje predloge , ki ga želite izbrati s seznama vnaprej določenih predlog projektov v vaši organizaciji.
Kliknite Ustvari projekt iz predloge na strani Predloga projekta, da ustvarite projekt iz predloge.
Kopiranje komponent predloge v projekt
Ko kopirate komponente predloge v projekt, morate vedeti nekaj stvari.
Kopiranje strukturirane členitve dela: Ko kopirate strukturirano členitev dela iz predloge projekta, če ima projekt drugačen koledar projekta kot predloga, bodo delovni časi iz koledarja projekta uporabljeni za urnik opravil. To prilagodi načrtovanje varnostnemu koledarju projekta. Podobno ima tudi prvo opravilo v strukturirani členitvi dela začetni datum projekta, da se preostanek načrtovanja hierarhije opravil posodobi glede na trajanje in odvisnosti, ki sta navedena v strukturirani členitvi dela predloge.
Kopiranje ocen projekta: ko kopirate čez vrstice z oceno projekta, se ceniki posodobijo glede na lastniško enoto projekta za cenik stroškov in stranko za prodajni cenik. Lastne cene in prodajne cene enote se določijo iz teh cenikov za projekte, ki so povezani z entiteto prodaje.
Kopiranje projektne skupine: Ko kopirate projektno skupino iz predloge v projekt, se splošni viri kopirajo čez, skupaj s spretnostmi in strokovnostmi, določenimi v predlogi. Ohranijo se tudi naloge splošnega vira tako kot v projektni predlogi.