Spremljajte stanje projekta (Project Service)
Pomembno
Storitev Dynamics 365 Project Service Automation se je razvila v Dynamics 365 Project Operations. Če želite več informacij, glejte Prehod na avtomatizacijo storitev za Project Service.
Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x
Uporabite Dynamics 365 Project Service Automation za sledenje napredku projekta stranke.
Ko dejavnost napreduje, se stanje projekta posodablja, da prikazuje stanje dejavnosti:
| opravilo, | Description |
|---|---|
| New | Ko ustvarite projekt, je stopnja nastavljena na Novo. Če ste ustvarili projekt iz predloge, ima na tej stopnji projekt morda urnik, ocene in podatke o ekipi. V nasprotnem primeru je na voljo osnutek projekta in morate preostale komponente projekta vnesti ročno. |
| Narekovaj | Ko projekt povežete s ponudbo ali ga ustvarite iz ponudbe, je faza projekta nastavljena na Ponudba, posodobljena pa sta tudi predvideni začetni in končni datum. Ko je projekt v fazi ponudbe, podrobnosti o prikazu ponudbe na zavihku Prodaja nastrani projekta . |
| Načrt | Ko pridobite ponudbo, povezano s projektom, in ko dejavnost napreduje v fazo pogodbe, se faza projekta posodobi na Načrt. Podrobnosti pogodbe so prikazane na zavihku Prodaja na strani projekta . |
| Complete | Ko je delo v projektu končano, lahko stopnjo obrnete na Dokončano. Ko je projekt zaključen, to pomeni, da je delo v celoti opravljeno, vseeno pa je projekt odprt zaradi čakajočih vnosov, povezanih s časom ali stroški. |
| Blizu | Ko so v projektu zabeležene vse transakcije in ne pričakujete več, lahko fazo ročno nastavite na Zapri. Ko je projekt nastavljen na Zaključek, ne morete več beležiti transakcij v projektu in projekt bo samo za branje. |
Spremljanje stanja projekta
Pojdite na Project Service > Projects.
Kliknite projekt, s katerim se želite ukvarjati.
V vrstici na vrhu zaslona izberite puščico dol poleg imena projekta in kliknite Sledenje projektu.
Izberite Sledenje naporu ali Sledenje stroškom na spustnem seznamu nad seznamom opravil.
Če želite urediti opravilo, ga kliknite. Lahko tudi premikate stolpce v Ganttovem grafikonu ali spreminjate njihovo velikost, ter tako spremenite čas in napredek opravila.