Vnaprej določene varnostne vloge za Sales
Vnaprej določene varnostne vloge določajo dovoljenja in ravni dostopa, značilne za različne osebe za prodajo. Uporabnikom dodelite ustrezne varnostne vloge , da jim omogočite ustrezen dostop do sistema.
Vnaprej določene varnostne vloge
Varnostne vloge nadzorujejo dostop uporabnikov do podatkov prek nabora ravni dostopa in dovoljenj. Kombinacija ravni dostopa in dovoljenj, ki so vključena v določeno varnostna vloga, določa dostop uporabnika do podatkov in njegovo interakcijo s temi podatki. Če želite več informacij, glejte Varnostne vloge in pravice
Vnaprej določene varnostne vloge za Dynamics 365 Sales vključujejo dovoljenja in ravni dostopa, ki jih bodo potrebovale privzete prodajne osebe. Varnostni vlogi vodje prodaje in prodajalca sta lahko na primer povezani s tema ustreznimi uporabniki v vaši organizaciji. Kot skrbnik sistema lahko preverite dovoljenja in ravni dostopa, dodeljene za vsako vlogo, ter jih spremenite glede na svoje potrebe. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje ali urejanje varnostna vloga.
Vnaprej določene varnostne vloge so razdeljene v naslednje kategorije:
- Skrbniške vloge in vloge prilagajanja
- Primarne prodajne vloge
- Funkcionalne vloge
- Vloge za dostop do aplikacij
- Notranje vloge
Skrbniške vloge in vloge prilagajanja
V spodnji tabeli so navedene vloge, ki jih morate dodeliti skrbnikom in prilagojevalcem v organizaciji.
| Varnostne vloge | Kdo ga potrebuje? | Velja za | Dostop vključuje, vendar ni omejen na: |
|---|---|---|---|
| Skrbnik sistema | Uporabniki, ki imajo polno dovoljenje za namestitev, konfiguracijo, nadgradnjo, prilagajanje ali upravljanje okolja, vključno z ustvarjanjem, spreminjanjem in dodeljevanjem varnostnih vlog. Ogleda si lahko vse podatke v okolju. | Prodajna premija, prodajno podjetje in strokovnjak za prodajo | Namestite, konfigurirajte, prilagodite, upravljajte dovoljenja in dostopajte do vseh funkcij v aplikaciji. |
| Prilagojevalnik sistema | Uporabniki, ki imajo polno dovoljenje za prilagajanje okolja. Uporabniki s to vlogo imajo dostop do entitet po meri na ravni organizacije in dostop do sistemskih entitet na ravni uporabnika. | Prodajna premija, prodajno podjetje in strokovnjak za prodajo | Ustvarjajte, berete, pišete, brišete in prilagajate vse funkcije v aplikaciji. |
Primarne prodajne vloge
V spodnji tabeli so navedene vloge, ki jih lahko dodelite uporabnikom, ki morajo izvajati primarna prodajna opravila:
| Varnostne vloge | Kdo ga potrebuje? | Velja za | Dostop vključuje, vendar ni omejen na: |
|---|---|---|---|
| Podpredsednik prodaje | Uporabniki, ki običajno upravljajo prodajno organizacijo za več poslovnih enot ali celotno organizacijo | Sales Enterprise in Sales Premium | Enaka dovoljenja kot vodja prodaje, le da je njihov obseg dostopa širši |
| Vodja prodaje | Uporabniki, ki upravljajo skupino prodajalcev, so odgovorni za njeno uspešnost. Odgovorni so tudi za ustvarjanje in upravljanje izdelkov, določanje prodajnih ciljev in napovedovanje napovedi prodaje. | Sales Enterprise in Sales Premium | Dostop do upravljanja izdelkov, upravljanja prodaje, napovedovanja prodaje in upravljanja ciljev, skupaj s pravicami vloge prodajalca. |
| Upravitelj za Sales Professional | Uporabniki, ki upravljajo skupino prodajalcev, so odgovorni za njeno uspešnost. Odgovorni so tudi za ustvarjanje in upravljanje izdelkov, cenikov in skupin enot. | Sales Professional | Dostop do upravljanja izdelkov, računov in stikov, skupaj s pravicami vloge prodajalca |
| Prodajna strokovna oseba | Prodajalci, ki delajo na priložnostih, ponudbah, naročilih in računih. | Sales Professional | Dostop do vsega, od svinca do računa - potencialna stranka, priložnosti, ponudba, naročilo, račun.Ustvarjanje računov in stikov ter sledenje ciljem |
| Prodajalec | Prodajalci, ki delajo na priložnostih, ponudbah, naročilih in računih. | Sales Enterprise in Sales Premium | Dostop do vsega, od svinca do računa – potencialna stranka, priložnosti, ponudba, naročilo, račun.Ustvarite račune in stike ter sledite ciljem. |
Funkcionalne vloge
V spodnji tabeli so navedene vloge, ki jih lahko dodelite uporabnikom, ki morajo izvajati določene funkcije, kot sta predvidevanje in upravljanje zaporedja:
| Varnostne vloge | Kdo ga potrebuje? | Velja za | Dostop vključuje, vendar ni omejen na: |
|---|---|---|---|
| Vodja napovedi | Vodja prodaje ali enakovredna vloga, ki je odgovorna za konfiguriranje napovedi v organizaciji. | Sales Enterprise in Sales Premium | Konfigurira, klonira, deaktivira, prilagodi ali izbriše napoved. |
| Napovedujte uporabnika | Vsak uporabnik v organizaciji, ki potrebuje dostop do napovednih podatkov za sledenje in analizo. | Sales Enterprise in Sales Premium | Ogled napovedi in napovednih podatkov, prikazanih na ravni z več podrobnostmi. |
| Vodja zaporedja | Vodja prodaje ali enakovredna vloga, ki ustvarja in upravlja zaporedja, segmente in pravila dodeljevanja za organizacijo. | Sales Enterprise in Sales Premium | Ustvarjanje, urejanje, brisanje in deaktiviranje teh funkcij v pospeševalniku prodaje
|
Vloge za dostop do aplikacij
V spodnji tabeli so navedene vloge, ki jih lahko dodelite uporabnikom, ki potrebujejo dostop do vnaprej pripravljenih aplikacij Dynamics 365 Sales:
| Varnostne vloge | Kdo ga potrebuje? | Velja za | Dostop vključuje, vendar ni omejen na: |
|---|---|---|---|
| Član ekipe za prodajo | Uporabniki, ki potrebujejo dostop do aplikacije člana prodajne ekipe. To vključuje uporabnike, ki ne potrebujejo vseh zmogljivosti poslovne aplikacije. Ti uporabniki bodo imeli namensko licenco, uporabljali namensko aplikacijo in dobili varnostno vlogo člana ekipe za prodajo, ki bo podprla njihov scenarij. Več informacij: Aplikacija za člane prodajne skupine za uporabnike z licenco člana ekipe. | Sales Enterprise in Sales Premium | Dostop do aplikacije za člane ekipe za prodajo. Bralni dostop do stikov, računov, možnih strank in priložnosti. Dodajte opombe in dejavnosti, kot so opravila. |
| Dostop do aplikacije Sales Professional | Uporabniki, ki potrebujejo dostop do aplikacije Sales Professional. | Sales Professional | Dostop do aplikacije Sales Professional. |
| Prodaja, dostop do aplikacij Enterprise | Uporabniki, ki potrebujejo dostop do aplikacije središča za prodajo. | Sales Enterprise in Sales Premium | Dostop do aplikacije središča za prodajo. |
Notranje vloge
Nekatere vloge izdelek interno uporablja za izvajanje določenih operacij. Vloga Forecast Appuser se na primer uporablja za izvajanje izračunov napovedi.
opomba,
Teh vlog ne dodeljujte nobenemu uporabniku.
Naslednje vloge so primeri notranjih vlog:
- Uporabnik aplikacije za napovedi
- Dostop do prodajnega sistema
- Razširitev dostopa do prodajnega sistema
- Samodejni zajem vpogledov SalesInsights
Dodeljevanje varnostnih vlog uporabnikom
Uporabnika povežite z eno ali več varnostnimi vlogami, odvisno od njihovih vlog in odgovornosti. Če je na primer vodja prodaje odgovoren tudi za uveljavljanje najboljših praks z zaporedji, temu uporabniku dodelite varnostni vlogi vodje prodaje in upravitelja zaporedja.
Upoštevajte ta navodila:
V aplikaciji središča za prodajo izberite ikono Nastavitve v zgornjem desnem kotu in izberite Dodatne nastavitve.
Izberite Nastavitve v vmesniku za upravljanje poslovanja in pojdite na Varnost pod možnostjo Sistem.
Izberite Uporabniki in nato uporabniški račun.
Izberite Upravljanje vlog in izberite vloge, ki jih želite dodeliti uporabniku.
Obvestite uporabnika in ga prosite, naj preveri, ali ima dovoljenja, ki jih potrebuje.