Deli z drugimi prek

Ogled polj, ki so sinhronizirana s storitvijo Outlook, in smeri sinhronizacije

  • Članek

V programu Microsoft Dynamics CRM 2015 za Outlook ali novejšo različico si lahko ogledate polja za sestanke, stike in opravila, ki so sinhronizirana med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in Outlookom, tako da lahko vidite, od kod prihajajo podatki. Določite lahko tudi, ali se polja:

  • So enosmerno sinhronizirani (iz Outlooka v Customer Engagement (on-premises) ali iz Customer Engagement (on-premises) v Outlook)

  • So sinhronizirani dvosmerno (iz Outlooka v Customer Engagement (on-premises) in iz Customer Engagement (on-premises) v Outlook)

  • ne sinhronizirajo.

    Na primer, če so polja sinhronizirana enosmerno, iz Customer Engagement (on-premises) v Outlook, lahko posodobite polje v Outlooku in shranite spremembo, vendar vaše spremembe ne bodo sinhronizirane z Customer Engagement (on-premises), in bo prepisano, če se ista vrednost polja spremeni v Customer Engagement (on-premises). Če se torej polja sinhronizirajo enosmerno, vrednosti v sinhroniziranem polju ni treba spreminjati.

Ogled sinhroniziranih polj

  1. V spletni aplikaciji v zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb NastavitveGumb za nastavitve uporabniškega profila.>Možnosti.

  2. V pogovornem oknu Nastavi osebne možnosti izberite zavihek Sinhronizacija.

  3. Izberite sinhronizirana polja.

  4. V pogovornem oknu Nastavitve sinhronizacije za Outlook ali Exchange kliknite zavihek Polja za sinhronizacijo.

    Zavihek Sinhronizacija na ravni polja.

  5. Na seznamu Vrsta entitete izberite vrsto zapisa, ki si ga želite ogledati.

    Outlookova polja so prikazana na levi strani, ustrezna Customer Engagement (on-premises) polja pa na desni. Modre puščice kažejo smer sinhronizacije:

    Ta kazalnik Kaže, da se polja
    Puščica za enosmerno sinhronizacijo (desna) v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement So enosmerno sinhronizirani iz Outlooka v Customer Engagement (on-premises)
    Puščica za enosmerno sinhronizacijo (leva) v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement So enosmerno sinhronizirani iz Customer Engagement (on-premises) v Outlook
    Dvosmerna puščica za sinhronizacijo v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Engagement. Sinhronizirajo dvosmerno
    Ni puščice za sinhronizacijo za Dynamics 365 for Customer Engagement. Ne sinhronizirajo

    opomba,

    Na smer sinhroniziranja polja lahko vplivajo varnostne nastavitve, ki jih konfigurira vaš skrbnik sistema. Na primer, če nimate privilegijev za branje za polje, se ne bo sinhroniziralo v Outlooku, tudi če je polje konfigurirano za dvosmerno sinhronizacijo. Če želite ugotoviti, ali imate privilegije za branje za polje, kliknite gumb Pogled v Customer Engagement (on-premises) , da odprete zapis v Customer Engagement (on-premises). Če vidite ikono ključavnice , ne morete dostopati do polja.

Glejte tudi

Pogosta vprašanja o sinhronizaciji zapisov med Customer Engagement (on-premises) in Microsoft Outlook
Katera polja je mogoče sinhronizirati med Customer Engagement (on-premises) in Outlookom ali Exchangeom?
Sinhronizacija nadzornega polja med Customer Engagement (on-premises) in Outlookom ali Exchangeom (skrbniki)
Kako varnost vpliva na sinhronizacijo med Customer Engagement (on-premises) in Outlookom ali Exchangeem