Onemogočite preverjanje sredstev stranke na delovnih nalogih

Običajno lahko delovni nalogi vključujejo samo sredstva stranke ki so povezana s servisnim računom. Onemogočite lahko preverjanje sredstev strank in dovolite, da delovni nalogi vključujejo sredstva, ki so povezana z drugimi računi. Na primer, v scenariju najema ali zakupa je lahko ponudnik storitev lastnik sredstva, vendar se delovni nalogi nanašajo na stranko, ki ga uporablja.

1. V Field Service izberite območje Nastavitve . V razdelku Splošno izberite Nastavitve Field Service.

2. Na zavihku Delovni nalog / rezervacija vklopite Onemogoči preverjanje sredstev stranke , da omogočite iskanje po vseh sredstvih po delovnih nalogih, ne samo sredstva, povezana s storitvenim računom.

3. Vklopite Predlagaj ponovno nadomeščanje sredstev stranke , da lastnikom delovnih nalogov dovolite, da spremenijo račun storitve delovnega naloga, da se ujema z računom sredstva stranke.

   

4. Izberite možnost Shrani.

Oglejte si kratek videoposnetek o tem, kako onemogočiti preverjanje sredstev stranke in predlagati ponovno nadrejevanje računa.

Glejte tudi

Ustvari sredstva v Dynamics 365 Field Service