Nastavitev in uporabo konfiguracijskih podatkov v storitvi Common Data Service

  • Članek

Velja za: Projektne operacije za scenarije, ki temeljijo na virih/nezaloženih

Zahteve

Preden začnete konfigurirati podatke v storitev Microsoft Dataverse, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. Omogočanje okolja Dataverse in okolja Dynamics 365 Finance za Project Operations.
  2. Podatki o pravni osebi iz aplikacije Dynamics 365 Finance so v skupni rabi z okoljem Dataverse. To pomeni, da ima podjetje subjekt v Dataverse naslednje evidence podjetja:
  • THPM
  • USPM
  • GBPM

Namestitev podatkov za nastavitev in konfiguracijo

  1. Prenesite, odblokirajte in razpakirajte paket podatkov o namestitvi in ​​konfiguraciji.
  2. Pomaknite se do razpakirane mape in zaženite izvedljivo datoteko, DataMigrationUtility.
  3. Na 1. strani Common Data Service čarovnika za selitev konfiguracije (CMT) izberite Uvozi podatke in nato izberite Nadaljuj.

Selitev konfiguracije.

  1. Na 2. strani čarovnika CMT izberite Microsoft 365 kot Vrsto razmestitve.
  2. Izberite potrditveni polji Prikaži seznam razpoložljivih organizacij in Pokaži napredno .
  3. Izberite regijo svojega najemnika, vnesite svoje poverilnice in izberite Prijava.

Vpis v konfiguracijo.

  1. Na strani 3 s seznama organizacij najemnika izberite organizacijo, v katero želite uvoziti predstavitvene podatke, in izberite Prijava.
  2. Na 4. strani izberite datoteko zip SampleSetupAndConfigData iz nepakirane mape.

Izbira datoteke ZIP.

Izbiranje datoteke.

  1. Ko izberete datoteko zip, izberite Uvozi podatke.

Uvoz podatkov.

  1. Uvoz bo trajal od približno dveh do deset minut, odvisno od hitrosti vašega omrežja. Po dokončanem uvozu zapustite čarovnik CMT.
  2. Preverite, ali ima vaša organizacija podatke o naslednjih 26 entitetah:
  • Valuta
  • Kontni načrt
  • Poslovni koledar
  • Vrste menjalnih tečajev
  • Dan plačila
  • Urnik plačila
  • Plačilni pogoj
  • Organizacijska enota
  • Stik
  • Skupina davka
  • Skupina strank
  • Skupina prodajalcev
  • Enota
  • Skupina enot
  • Cenik
  • Cenik parametrov projekta
  • Pogostost izdajanja računov
  • Kategorija vira, ki ga je mogoče rezervirati
  • Kategorija transakcije
  • Kategorija stroška
  • Cena vloge
  • Cena kategorije transakcije
  • Značilnost
  • Vir, ki ga je mogoče rezervirati
  • Povezava kategorije vira, ki ga je mogoče rezervirati
  • Lastnost vira, ki ga je mogoče rezervirati

Uvoz je končan.

Posodobitev konfiguracij storitve Project Operations

  1. Pomaknite se v okolje CE. Najdete ga tako, da odprete Power Platform Skrbniško središče, izberete okolje in nato izberete Odprto okolje.

Odprite okolje.

  1. Pojdite na Projekti>Viri in nato izberite Novo da ustvarite vir, ki ga je mogoče rezervirati za vaš uporabnik.

Viri, ki jih je mogoče rezervirati.

  1. Na zavihku Splošno izberite svojega skrbniškega uporabnika. Preverite, ali se časovni pas ujema s tistim, v katerem ste.

Novi vir, ki ga je mogoče rezervirati.

  1. Na zavihku Razpored v polju Podjetje izberite USPM podjetje in nato izberite Shrani.

Zavihek »Načrtovanje«.

  1. Izberite zavihek Delovni čas .

Delovni čas.

  1. Dvokliknite poljubno vrednost v koledarju in izberite Uredi>Vsi dogodki v seriji.

Delovni koledar.

  1. Spremenite delovni čas v osemurni (8) delovnik, vikende označite kot dela proste dni in se prepričajte, da se časovni pas ujema z vašim.
  2. Izberite Shrani in zapri.

Posodobitev koledarja.

  1. Pojdite na Nastavitve>Predloge koledarja in izberite Novo.

Predloge koledarjev.

  1. Vnesite ime, izberite vir predloge, ki ste ga ustvarili, in nato izberite Shrani.

Shranite predlogo koledarja.

  1. Pojdite na Parametri in dvokliknite zapis.

Parametri projekta.

  1. Posodobite naslednja polja:
  • Privzeto podjetje: USPM
  • Privzeta organizacijska enota: Contoso Robotics Global
  • Pogostost izdajanja računov: Sedmi in zadnji dan
  • Predloga delovnega časa: Spremenite predlogo, ki ste jo ustvarili.
  1. Izberite možnost Shrani.

Posodobljeni projektni parametri.